MHPC Analiza finansowa akcji - MHP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (LSE) Stock

Przegląd

MHP SE z siedzibą w Luksemburgu jest wiodącym producentem drobiu na Ukrainie i jednym z czołowych dostawców kurczaków w Europie. MHP działa głównie w sektorze rolno-przemysłowym, koncentrując się na produkcji drobiu i uprawie zbóż w celu wsparcia swojej działalności hodowlanej. Firma wykorzystuje szeroką, pionowo zintegrowaną działalność, obejmującą produkcję pasz, hodowlę zwierząt gospodarskich, wylęg i przetwórstwo mięsa. Niezwykła kontrola MHP nad łańcuchem produkcyjnym zapewnia stałą jakość produktów i efektywność kosztową, obsługując nie tylko rynki krajowe, ale także znacząco eksportując na rynki światowe, w tym na Bliski Wschód, Afrykę Północną i Europę. MHP jest również znane ze swojego zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju i innowacji w praktykach rolniczych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla MHP SE - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 3 106,00. MM.
dochód operacyjny dla MHP SE - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 348,80. MM.
dochód netto dla MHP SE - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 149,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	3 106,00	348,80	149,00
2024-12-31	3 046,00	359,00	134,00
2024-09-30	2 989,00	376,10	149,00
2024-06-30	2 955,00	376,10	113,00
2024-03-31	2 994,00	371,80	109,00
2023-12-31	3 021,00	419,00	144,00
2023-09-30	3 060,00	469,71	151,00
2023-06-30	3 048,26	476,81	-76,54
2023-03-31	2 834,67	531,22	-71,81
2022-12-31	2 642,00	482,00	-231,00
2022-09-30	2 601,68	433,81	-242,95
2022-06-30	2 532,43	449,50	66,47
2022-03-31	2 478,58	364,55	266,85
2021-12-31	2 372,26	328,57	375,51
2021-09-30	2 143,71	238,85	336,21
2021-06-30	2 032,26	205,47	156,31
2021-03-31	1 915,43	160,46	39,76
2020-12-31	1 911,14	167,43	-136,51
2020-09-30	1 965,41	218,47	-169,34
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,39	1,39
2024-06-30	1,06	1,06
2024-03-31	1,00	1,00
2023-12-31	1,33	1,33
2023-09-30	1,41	1,41
2023-06-30	-0,71	-0,71
2023-03-31	-0,67	-0,67
2022-12-31	-2,16	-2,16
2022-09-30	-2,27	-2,27
2022-06-30	0,62	0,62
2022-03-31	2,75	2,75
2021-12-31	3,51
2021-09-30	3,14	3,14
2021-06-30	1,46	1,46
2021-03-31	0,34	0,34
2020-12-31	-1,28
2020-09-30	-1,59	-1,59
2020-06-30	-0,17	-0,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla MHP SE - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 189,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla MHP SE - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -328,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla MHP SE - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 106,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	189,00	-328,00	106,00
2024-12-31	246,00	-333,00	17,00
2024-09-30	308,00	-332,00	-101,00
2024-06-30	307,00	-292,00	-217,00
2024-03-31	444,00	-257,00	-145,00
2023-12-31	438,00	-228,00	-86,00
2023-09-30	402,00	-204,00	-85,00
2023-06-30	403,78	-202,14	53,28
2023-03-31	180,19	-172,14	20,84
2022-12-31	138,00	-174,00	57,00
2022-09-30	-2,28	-128,60	173,36
2022-06-30	83,99	-117,81	108,28
2022-03-31	215,11	-123,70	81,54
2021-12-31	124,80	-99,97	34,75
2021-09-30	190,73	-130,59	-85,00
2021-06-30	143,47	-106,61	-60,34
2021-03-31	73,56	-88,58	-104,94
2020-12-31	70,69	-128,61	-51,69
2020-09-30	319,85	-122,69	-165,97
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	5,14	0,36	0,40
2024-03-31	3,87	0,35	0,35
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,08	0,06
2024-03-31	0,10	0,06
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla MHP SE - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,04.
ikra dla MHP SE - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,10.
roic dla MHP SE - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,04.
zdechlak dla MHP SE - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -0,03.
okroiczny dla MHP SE - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,04	0,10	0,04	-0,03	0,09
2024-12-31	0,04	0,09	0,04	-0,03	0,09
2024-09-30	0,03	0,10	0,03	-0,06	0,09
2024-06-30	0,03	0,07	0,03	0,01	0,13
2024-03-31	0,04	0,10	0,04	0,04	0,13
2023-12-31	0,05	0,15	0,05	0,04	0,12
2023-09-30	-0,02	-0,05	-0,02	0,08	0,12
2023-06-30	-0,02	-0,05	-0,02	0,08	0,12
2023-03-31	-0,06	-0,04	-0,02	0,01	0,05
2022-12-31	-0,06	-0,15	-0,08	0,01	-0,00
2022-09-30	0,02	-0,15	-0,08	0,01	-0,00
2022-06-30	0,07	0,05	0,02	0,02	0,02
2022-03-31	0,10	0,20	0,08	0,05	0,07
2021-12-31	0,10	0,30	0,11	0,02	0,06
2021-09-30	0,10	0,27	0,10	-0,01	0,05
2021-06-30	0,05	0,12	0,05	-0,01	0,05
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,04	0,03
2020-12-31	-0,04	-0,09	-0,05	-0,04	0,02
2020-09-30	-0,04	-0,10	-0,06	0,01	0,11
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,08

Gross Margins

marża brutto dla MHP SE - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,23.
marża netto dla MHP SE - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla MHP SE - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,23	0,05	0,13
2024-12-31	0,23	0,05	0,13
2024-09-30	0,23	0,04	0,13
2024-06-30	0,22	0,04	0,12
2024-03-31	0,21	0,05	0,11
2023-12-31	0,25	0,05	0,15
2023-09-30	0,25	-0,02	0,15
2023-06-30	0,28	-0,02	0,15
2023-03-31	0,26	-0,02	0,18
2022-12-31	0,26	-0,09	0,17
2022-09-30	0,26	-0,09	0,17
2022-06-30	0,25	0,03	0,18
2022-03-31	0,22	0,10	0,15
2021-12-31	0,22	0,16	0,14
2021-09-30	0,21	0,16	0,11
2021-06-30	0,21	0,08	0,10
2021-03-31	0,19	0,02	0,08
2020-12-31	0,19	-0,07	0,09
2020-09-30	0,20	-0,09	0,11
2020-06-30	0,20	-0,01	0,11