LW Analiza finansowa akcji - Lamb Weston Holdings, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Lamb Weston Holdings, Inc. to wiodąca firma z branży spożywczej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, specjalizująca się przede wszystkim w mrożonych produktach ziemniaczanych. Firma, znana jako jeden z największych dostawców w tej branży, może poszczycić się szeroką gamą produktów, w tym mrożonymi frytkami, ptysiami ziemniaczanymi i sezonowanymi ćwiartkami, obsługując światowych operatorów gastronomii, sprzedawców detalicznych i główne sieci restauracji szybkiej obsługi. Do kluczowych przedsięwzięć należy zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez strategiczne przejęcia i rozbudowę zakładów. Ostatnie projekty uwydatniły poprawę efektywności operacyjnej i środków zrównoważonego rozwoju, co jest zgodne z szerszym naciskiem branży na praktyki produkcyjne świadome ekologicznie. Inicjatywy te mają kluczowe znaczenie dla wzmocnienia pozycji rynkowej Lamb Weston i zaspokojenia rosnącego światowego popytu na przetworzone produkty ziemniaczane.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Lamb Weston Holdings, Inc. od 25 maja 2025 to 6 451,30. MM.
dochód operacyjny dla Lamb Weston Holdings, Inc. od 25 maja 2025 to 855,60. MM.
dochód netto dla Lamb Weston Holdings, Inc. od 25 maja 2025 to 357,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-25	6 451,30	855,60	357,20
2025-02-23	6 387,40	864,40	367,00
2024-11-24	6 325,20	831,70	367,00
2024-08-25	6 456,40	971,70	618,10
2024-05-26	6 467,60	1 127,40	725,50
2024-02-25	6 550,60	1 088,00	1 094,60
2023-11-26	6 345,90	1 123,70	1 123,70
2023-08-27	5 890,30	1 060,40	1 011,80
2023-05-28	5 350,60	862,40	1 008,90
2023-02-26	4 808,80	803,60	542,10
2022-11-27	4 510,20	675,40	473,60
2022-08-28	4 240,30	544,50	403,00
2022-05-29	4 098,90	447,70	200,90
2022-02-27	3 953,30	406,00	234,40
2021-11-28	3 894,10	372,80	193,90
2021-08-29	3 783,60	397,00	258,30
2021-05-30	3 670,90	473,50	317,80
2021-02-28	3 510,30	406,90	250,70
2020-11-29	3 551,80	468,80	296,00
2020-08-30	3 674,90	523,70	339,50

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Lamb Weston Holdings, Inc. od 25 maja 2025 to 2,51.
zysk na akcję rozwodniony dla Lamb Weston Holdings, Inc. od 25 maja 2025 to 2,50.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-25	2,51	2,50
2025-02-23	2,56	2,55
2024-11-24	2,55	2,54
2024-08-25	4,28	4,26
2024-05-26	5,01	4,98
2024-02-25	7,54	7,50
2023-11-26	7,74	7,70
2023-08-27	6,98	6,95
2023-05-28	6,98	6,95
2023-02-26	3,76	3,75
2022-11-27	3,28	3,28
2022-08-28	2,78	2,78
2022-05-29	1,38	1,38
2022-02-27	1,61	1,60
2021-11-28	1,33	1,31
2021-08-29	1,76	1,75
2021-05-30	2,17	2,16
2021-02-28	1,71	1,71
2020-11-29	2,02	2,02
2020-08-30	2,32	2,31

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Lamb Weston Holdings, Inc. od 25 maja 2025 to 868,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Lamb Weston Holdings, Inc. od 25 maja 2025 to -648,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Lamb Weston Holdings, Inc. od 25 maja 2025 to -225,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-25	868,30	-648,00	-225,00
2025-02-23	802,00	-718,30	-78,70
2024-11-24	772,30	-898,20	127,30
2024-08-25	793,80	-1 014,90	175,90
2024-05-26	798,20	-984,10	-48,00
2024-02-25	908,10	-1 630,00	109,60
2023-11-26	928,90	-1 600,70	325,40
2023-08-27	904,20	-1 478,80	232,60
2023-05-28	761,70	-1 340,90	340,80
2023-02-26	579,70	-620,00	270,10
2022-11-27	499,10	-473,90	-240,70
2022-08-28	448,90	-398,60	-351,10
2022-05-29	418,60	-310,50	-363,40
2022-02-27	352,40	-282,50	-356,30
2021-11-28	441,90	-256,80	-326,10
2021-08-29	464,40	-208,20	-499,60
2021-05-30	552,70	-162,50	-974,00
2021-02-28	513,10	-162,40	332,80
2020-11-29	547,50	-159,10	351,40
2020-08-30	586,10	-202,40	629,70

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Lamb Weston Holdings, Inc. od 25 maja 2025 to 19,44.
p/książka dla Lamb Weston Holdings, Inc. od 25 maja 2025 to 4,37.
p/tbv dla Lamb Weston Holdings, Inc. od 25 maja 2025 to 14,07.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-25	19,44	4,37	14,07
2025-02-23			16,09
2024-11-24	17,71		17,08
2024-08-25	12,36	5,02	14,39
2024-05-26	11,57	7,21	21,29
2024-02-25	13,33	8,98	30,35
2023-11-26	14,21	9,57	40,79
2023-08-27	13,93	9,96
2023-05-28	29,41	22,31	47,50
2023-02-26	30,37
2022-11-27	30,75	24,30	99,13
2022-08-28	57,75	32,19	1 318,49
2022-05-29	41,89	25,03
2022-02-27	48,37	25,68	808,51
2021-11-28	31,64	19,12	120,01
2021-08-29	29,94
2021-05-30	48,13	16,68	93,58
2021-02-28	25,46	18,43	164,21
2020-11-29	22,20	22,70	-252,90
2020-08-30	20,55	31,34	-73,66

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Lamb Weston Holdings, Inc. od 25 maja 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Lamb Weston Holdings, Inc. od 25 maja 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-25	0,05	0,08
2025-02-23	0,04	0,07
2024-11-24	0,06	0,06
2024-08-25	0,08	0,06
2024-05-26	0,08	0,05
2024-02-25	0,07	0,04
2023-11-26	0,07	0,04
2023-08-27	0,07	0,04
2023-05-28	0,04	0,02
2023-02-26	0,04	0,03
2022-11-27	0,04	0,03
2022-08-28	0,02	0,03
2022-05-29	0,02	0,03
2022-02-27	0,02	0,04
2021-11-28	0,03	0,05
2021-08-29
2021-05-30	0,03	0,05
2021-02-28	0,04	0,06
2020-11-29	0,05	0,06
2020-08-30	0,05	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Lamb Weston Holdings, Inc. od 25 maja 2025 to 0,05.
ikra dla Lamb Weston Holdings, Inc. od 25 maja 2025 to 0,21.
roic dla Lamb Weston Holdings, Inc. od 25 maja 2025 to 0,06.
zdechlak dla Lamb Weston Holdings, Inc. od 25 maja 2025 to 0,00.
okroiczny dla Lamb Weston Holdings, Inc. od 25 maja 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-25	0,05	0,21	0,06	0,00	0,14
2025-02-23	0,05	0,22	0,06	0,00	0,13
2024-11-24	0,09	0,41	0,10	-0,01	0,13
2024-08-25	0,11	0,51	0,13	-0,04	0,14
2024-05-26	0,22	1,53	0,19	-0,11	0,16
2024-02-25	0,25	1,96	0,21	-0,06	0,18
2023-11-26	0,23	1,98	0,20	-0,06	0,18
2023-08-27	0,24	2,80	0,20	-0,04	0,15
2023-05-28	0,13	1,38	0,14	0,06	0,15
2023-02-26	0,11	1,30	0,14	-0,06	0,15
2022-11-27	0,10	0,94	0,12	-0,09	0,14
2022-08-28	0,05	0,42	0,06	-0,08	0,13
2022-05-29	0,06	0,52	0,07	-0,09	0,11
2022-02-27	0,05	0,47	0,06	-0,05	0,14
2021-11-28	0,06	0,78	0,08	-0,08	0,15
2021-08-29	0,07	1,32	0,09	-0,17	0,16
2021-05-30	0,07	0,93	0,08	0,21	0,16
2021-02-28	0,09	1,09	0,09	0,23	0,17
2020-11-29	0,10	1,69	0,10	0,30	0,17
2020-08-30	0,11	3,96	0,09	0,34	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Lamb Weston Holdings, Inc. od 25 maja 2025 to 0,24.
marża netto dla Lamb Weston Holdings, Inc. od 25 maja 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Lamb Weston Holdings, Inc. od 25 maja 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-25	0,24	0,06	0,13
2025-02-23	0,23	0,06	0,12
2024-11-24	0,25	0,10	0,15
2024-08-25	0,28	0,11	0,17
2024-05-26	0,28	0,17	0,17
2024-02-25	0,28	0,18	0,18
2023-11-26	0,29	0,17	0,18
2023-08-27	0,27	0,19	0,16
2023-05-28	0,27	0,11	0,17
2023-02-26	0,25	0,11	0,16
2022-11-27	0,22	0,10	0,13
2022-08-28	0,21	0,05	0,11
2022-05-29	0,20	0,06	0,10
2022-02-27	0,19	0,05	0,10
2021-11-28	0,20	0,07	0,11
2021-08-29	0,23	0,09	0,13
2021-05-30	0,21	0,07	0,12
2021-02-28	0,22	0,08	0,13
2020-11-29	0,25	0,09	0,16
2020-08-30	0,24	0,10	0,15