JXN Analiza finansowa akcji - Jackson Financial Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Jackson Financial Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa wiodącą pozycję w branży usług finansowych, koncentrując się głównie na rozwiązaniach emerytalnych i zarządzaniu aktywami. Jako główny dostawca w swojej branży, Jackson Financial jest dobrze rozpoznawalny dzięki szerokiej gamie produktów dożywotnich oraz dostosowanym do potrzeb usługom inwestycyjnym i doradczym dla rynku planowania emerytalnego. Istotnym aspektem ich działalności jest zarządzanie znaczącymi aktywami poprzez spółki zależne, do których należy Jackson National Life Insurance Company, będący podstawą dostarczania produktów ubezpieczeń na życie. Kluczowe projekty Jackson Financial obejmują poszerzanie zasięgu w obszarze zarządzania aktywami, ulepszanie platform cyfrowych w celu poprawy zaangażowania klientów oraz integrację zaawansowanych analiz w celu usprawnienia planowania finansowego i strategii zarządzania ryzykiem. Ich wysiłki ukierunkowane są na umocnienie swojej pozycji rynkowej i zaspokojenie zmieniających się potrzeb starzejącego się społeczeństwa, podkreślając strategiczne skupienie się na innowacjach i rozwiązaniach zorientowanych na klienta w planowaniu emerytury.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Jackson Financial Inc. od 30 czerwca 2025 to 5 704,00. MM.
dochód operacyjny dla Jackson Financial Inc. od 30 czerwca 2025 to -380,00. MM.
dochód netto dla Jackson Financial Inc. od 30 czerwca 2025 to 31,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 704,00	-380,00	31,00
2025-03-31	7 422,00	1 437,00	127,00
2024-12-31	3 350,00	-2 607,00	946,00
2024-09-30	3 964,00	-2 015,00	-958,00
2024-06-30	4 392,00	-1 515,00	2 284,00
2024-03-31	3 525,00	-2 420,00	3 226,00
2023-12-31	3 083,00	-2 830,00	934,00
2023-09-30	187,00	-5 526,00	1 343,00
2023-06-30	564,00	-5 039,00	449,00
2023-03-31	6 878,00	1 385,00	2 495,00
2022-12-31	9 848,00	4 296,00	6 186,00
2022-09-30	13 602,00	8 480,00	7 921,00
2022-06-30	12 215,00	7 097,00	6 248,00
2022-03-31	5 961,00	1 218,00	2 445,00
2021-12-31	6 360,00	416,00	3 417,00
2021-09-30	8 122,60	3 161,80	2 673,20
2021-06-30	6 658,70	2 379,70	2 070,60
2021-03-31	3 885,80	-676,90	-498,70
2020-12-31	3 546,00	-2 403,00	-1 634,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	1,11	1,09
2024-12-31	11,86	11,74
2024-09-30	-12,93	-12,92
2024-06-30	28,30	27,51
2024-03-31	39,43	38,48
2023-12-31	10,99	10,76
2023-09-30	15,94	15,49
2023-06-30	5,22	5,13
2023-03-31	29,50	28,73
2022-12-31	72,34	69,75
2022-09-30	90,28	87,42
2022-06-30	69,36	67,72
2022-03-31	26,59	26,20
2021-12-31	36,35	36,17
2021-09-30	28,28	28,28
2021-06-30	21,98	21,98
2021-03-31	-5,28	-5,28
2020-12-31	-24,15	-24,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Jackson Financial Inc. od 30 czerwca 2025 to 5 656,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Jackson Financial Inc. od 30 czerwca 2025 to -6 888,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Jackson Financial Inc. od 30 czerwca 2025 to 3 277,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	5 656,00	-6 888,00	3 277,00
2025-03-31	5 961,00	-6 037,00	1 419,00
2024-12-31	5 793,00	-7 090,00	2 373,00
2024-09-30	5 902,00	-4 228,00	-1 378,00
2024-06-30	5 667,00	-1 708,00	-4 323,00
2024-03-31	5 275,00	284,00	-4 796,00
2023-12-31	5 310,00	-592,00	-6 328,00
2023-09-30	5 941,00	-4 528,00	-3 989,00
2023-06-30	5 701,00	-6 793,00	-2 071,00
2023-03-31	5 834,00	-4 054,00	-2 679,00
2022-12-31	5 206,00	-1 374,00	-2 162,00
2022-09-30	5 088,00	549,00	-2 778,00
2022-06-30	5 586,00	739,00	-2 595,00
2022-03-31	5 171,00	2,00	-4 066,00
2021-12-31	5 682,00	-1 296,00	-3 774,00
2021-09-30	4 864,60	-6,20	-3 824,80
2021-06-30	4 523,40	-8 989,60	-2 809,30
2021-03-31	4 028,60	-12 707,60	-1 320,30
2020-12-31	3 712,00	-4 333,00	705,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Jackson Financial Inc. od 30 czerwca 2025 to 50,26.
p/książka dla Jackson Financial Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,61.
p/tbv dla Jackson Financial Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,65.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	50,26	0,61	0,65
2025-03-31		0,60	-3,17
2024-12-31		0,59	-5,94
2024-09-30	3,01	0,67	-3,86
2024-06-30	1,73	0,54	-3,07
2024-03-31	5,48	0,50	-2,60
2023-12-31	4,76	0,40	-1,85
2023-09-30	-78,31	0,33	-0,99
2023-06-30	1,26	0,27	-0,77
2023-03-31	0,54	0,34
2022-12-31		0,30	-0,93
2022-09-30		0,23	-0,84
2022-06-30		0,22
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Jackson Financial Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Jackson Financial Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,01	0,10
2025-03-31	0,10	0,25
2024-12-31	-0,14	0,24
2024-09-30	0,22	0,33
2024-06-30	0,40	0,31
2024-03-31	0,13	0,55
2023-12-31	0,09	0,51
2023-09-30	-0,02	0,32
2023-06-30	0,28	0,46
2023-03-31	1,38	0,70
2022-12-31	3,01	1,36
2022-09-30	12,34	5,94
2022-06-30	0,79	0,41
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Jackson Financial Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Jackson Financial Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
roic dla Jackson Financial Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Jackson Financial Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
okroiczny dla Jackson Financial Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,37.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,01	0,01	0,08	0,37
2025-03-31	0,00	0,09	0,06	0,06	0,34
2024-12-31	-0,00	-0,09	-0,06	0,02	0,36
2024-09-30	0,01	0,22	0,14	-0,02	0,34
2024-06-30	0,01	0,34	0,20	0,05	0,32
2024-03-31	0,00	0,10	0,06	-0,11	0,37
2023-12-31	0,00	0,09	0,05	-0,16	0,37
2023-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,19	0,34
2023-06-30	0,01	-0,00	-0,00	-0,20	0,36
2023-03-31	0,02	0,55	0,13	-0,06	0,39
2022-12-31	0,02	0,64	0,49	0,20	0,36
2022-09-30	0,02	0,53	0,56	0,23	0,41
2022-06-30	0,01	0,21	0,42	0,27	0,42
2022-03-31	0,01	0,22	0,16	0,08	0,36
2021-12-31	0,01	0,27	0,21	0,04	0,32
2021-09-30		0,37	0,20	0,08	0,33
2021-06-30	0,01	0,29	0,18	-0,64	0,40
2021-03-31	0,00	0,11	0,06	-0,77	0,41
2020-12-31	-0,01	-0,22	-0,14	0,01	0,32

Gross Margins

marża brutto dla Jackson Financial Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,57.
marża netto dla Jackson Financial Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Jackson Financial Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,57	0,02	0,19
2025-03-31	0,04	0,29	-0,82
2024-12-31	0,22	-0,24	-0,47
2024-09-30	0,28	0,51	-0,32
2024-06-30	0,08	0,90	-0,65
2024-03-31	-0,06	0,30	-0,87
2023-12-31	-0,01	0,17	-0,52
2023-09-30	0,07	-0,01	-0,39
2023-06-30	0,58	-0,01	-0,39
2023-03-31	0,66	0,17	0,37
2022-12-31	0,68	0,43	0,55
2022-09-30	0,68	0,43	0,55
2022-06-30	0,70	0,41	0,51
2022-03-31	0,74	0,30	0,38
2021-12-31	0,71	0,36	0,46
2021-09-30	0,74	0,34	0,40
2021-06-30	0,74	0,32	0,37
2021-03-31	0,82	0,14	0,18
2020-12-31	0,34	-0,51	-0,75