JHX Analiza finansowa akcji - James Hardie Industries plc (NYSE) Stock

Przegląd

James Hardie Industries plc to irlandzki światowy lider w produkcji płyt sidingowych i podkładowych z cementu włóknistego. Działając głównie w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii i na Filipinach, firma koncentruje się na rynkach budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego. James Hardie jest znany z innowacji w zakresie trwałych produktów budowlanych, ze szczególnym naciskiem na produkty z cementu włóknistego, odporne na warunki atmosferyczne i wymagające niewielkiej konserwacji. Godne uwagi projekty i wkład obejmują pionierski rozwój technologii ColorPlus i produktów HardieZone dostosowanych do określonych warunków klimatycznych. Kluczowym celem firmy jest napędzanie zrównoważonego wzrostu poprzez poszerzanie asortymentu produktów i zwiększanie efektywności operacyjnej, co stawia ją strategicznie w konkurencyjnej branży materiałów budowlanych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla James Hardie Industries plc od 31 marca 2025 to 3 877,50. MM.
dochód operacyjny dla James Hardie Industries plc od 31 marca 2025 to 860,30. MM.
dochód netto dla James Hardie Industries plc od 31 marca 2025 to 424,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	3 877,50	860,30	424,00
2024-12-31	3 910,90	883,70	436,00
2024-09-30	3 935,90	911,20	439,40
2024-06-30	3 973,90	940,70	507,70
2024-03-31	3 936,30	939,20	510,20
2023-12-31	3 849,20	894,30	536,00
2023-09-30	3 731,70	825,70	491,00
2023-06-30	3 730,50	804,10	506,70
2023-03-31	3 777,10	778,40	512,00
2022-12-31	3 827,50	816,20	482,80
2022-09-30	3 866,70	854,90	518,10
2022-06-30	3 772,30	842,20	500,80
2022-03-31	3 614,70	814,30	459,10
2021-12-31	3 453,50	764,20	504,90
2021-09-30	3 292,10	728,00	438,10
2021-06-30	3 125,70	685,40	374,80
2021-03-31	2 908,70	627,80	262,80
2020-12-31	2 774,90	578,40	171,10
2020-09-30	2 653,00	517,50	148,10

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla James Hardie Industries plc od 31 marca 2025 to 0,98.
zysk na akcję rozwodniony dla James Hardie Industries plc od 31 marca 2025 to 0,98.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	0,98	0,98
2024-12-31	1,01	1,01
2024-09-30	1,01	1,01
2024-06-30	1,16	1,16
2024-03-31	1,16	1,16
2023-12-31	1,22	1,21
2023-09-30	1,11	1,11
2023-06-30	1,14	1,14
2023-03-31	1,15	1,15
2022-12-31	1,08	1,09
2022-09-30	1,16	1,16
2022-06-30	1,12	1,13
2022-03-31	1,03	1,03
2021-12-31	1,14	1,13
2021-09-30	0,99	0,98
2021-06-30	0,84	0,84
2021-03-31	0,59	0,59
2020-12-31	0,39	0,38
2020-09-30	0,33	0,33

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla James Hardie Industries plc od 31 marca 2025 to 802,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla James Hardie Industries plc od 31 marca 2025 to -446,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla James Hardie Industries plc od 31 marca 2025 to -165,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	802,80	-446,70	-165,90
2024-12-31	822,10	-473,60	-240,90
2024-09-30	819,40	-462,60	-153,70
2024-06-30	847,00	-460,80	-158,30
2024-03-31	914,20	-470,50	-210,10
2023-12-31	925,00	-492,70	-121,00
2023-09-30	802,10	-534,60	-214,10
2023-06-30	706,30	-593,80	-163,50
2023-03-31	607,60	-660,10	-25,40
2022-12-31	636,00	-694,20	-69,60
2022-09-30	664,30	-640,30	-160,70
2022-06-30	726,70	-520,10	-200,70
2022-03-31	757,20	-348,20	-449,60
2021-12-31	661,80	-206,70	-826,90
2021-09-30	727,60	-177,70	-722,90
2021-06-30	781,80	-158,00	-650,10
2021-03-31	786,90	-120,40	-540,20
2020-12-31	736,20	-84,60	-183,50
2020-09-30	616,20	-51,40	-255,30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	19,78	6,09
2022-12-31		5,44	6,94
2022-09-30		6,65	8,92
2022-06-30		7,32	10,06
2022-03-31	26,59	10,49	14,72
2021-12-31	41,48	13,75	19,26
2021-09-30	42,39	13,39	19,90
2021-06-30
2021-03-31	40,47	10,03	15,70
2020-12-31	62,15	8,32	12,15
2020-09-30	71,76	9,00	13,37

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,08	0,06
2022-09-30	0,07	0,05
2022-06-30	0,06	0,04
2022-03-31	0,05	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla James Hardie Industries plc od 31 marca 2025 to 0,09.
ikra dla James Hardie Industries plc od 31 marca 2025 to 0,23.
roic dla James Hardie Industries plc od 31 marca 2025 to 0,13.
zdechlak dla James Hardie Industries plc od 31 marca 2025 to 0,03.
okroiczny dla James Hardie Industries plc od 31 marca 2025 to 0,25.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,09	0,23	0,13	0,03	0,25
2024-12-31	0,09	0,23	0,14	0,06	0,26
2024-09-30	0,11	0,28	0,16	0,07	0,27
2024-06-30	0,11	0,32	0,17	0,07	0,30
2024-03-31	0,12	0,34	0,17	0,10	0,30
2023-12-31	0,12	0,33	0,17	0,02	0,28
2023-09-30	0,12	0,38	0,18	-0,02	0,25
2023-06-30	0,12	0,38	0,18	-0,02	0,25
2023-03-31	0,11	0,36	0,19	-0,03	0,23
2022-12-31	0,13	0,39	0,21	-0,06	0,27
2022-09-30	0,13	0,38	0,22	-0,06	0,28
2022-06-30	0,12	0,39	0,22	-0,00	0,32
2022-03-31	0,12	0,48	0,20	-0,02	0,33
2021-12-31	0,10	0,34	0,23	-0,17	0,32
2021-09-30	0,09	0,32	0,19	-0,08	0,36
2021-06-30	0,09	0,35	0,17	-0,01	0,36
2021-03-31	0,07	0,25	0,11	0,06	0,33
2020-12-31	0,04	0,16	0,07	0,18	0,28
2020-09-30	0,04	0,14	0,06	0,13	0,25

Gross Margins

marża brutto dla James Hardie Industries plc od 31 marca 2025 to 0,39.
marża netto dla James Hardie Industries plc od 31 marca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla James Hardie Industries plc od 31 marca 2025 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,39	0,11	0,23
2024-12-31	0,40	0,11	0,23
2024-09-30	0,41	0,13	0,24
2024-06-30	0,40	0,13	0,24
2024-03-31	0,39	0,14	0,23
2023-12-31	0,37	0,13	0,22
2023-09-30	0,36	0,14	0,22
2023-06-30	0,35	0,14	0,22
2023-03-31	0,35	0,14	0,21
2022-12-31	0,35	0,13	0,22
2022-09-30	0,36	0,13	0,22
2022-06-30	0,36	0,13	0,22
2022-03-31	0,36	0,13	0,23
2021-12-31	0,37	0,15	0,22
2021-09-30	0,37	0,13	0,22
2021-06-30	0,37	0,12	0,22
2021-03-31	0,36	0,09	0,22
2020-12-31	0,36	0,06	0,21
2020-09-30	0,36	0,06	0,20