EQR Analiza finansowa akcji - Equity Residential (NYSE) Stock

Przegląd

Equity Residential z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości mieszkalnych. Firma specjalizuje się w nabywaniu, rozwoju i zarządzaniu wysokiej jakości nieruchomościami apartamentowymi na najważniejszych rozwijających się rynkach w USA, w tym w Bostonie, Nowym Jorku, Waszyngtonie, Seattle, San Francisco i Południowej Kalifornii. Cechą charakterystyczną strategii Equity Residential jest silny nacisk na budowanie portfela nieruchomości przeznaczonych dla zamożnych profesjonalistów w miastach i na gęsto zaludnionych obszarach podmiejskich. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują budowę lub znaczącą renowację ekskluzywnych budynków mieszkalnych, których celem jest zapewnienie pożądanych przestrzeni życiowych, które są zarówno nowoczesne, jak i zrównoważone, zgodne z trendami urbanizacji i stylu życia obserwowanymi w kluczowych obszarach metropolitalnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Equity Residential od 30 czerwca 2025 to 3 044,76. MM.
dochód operacyjny dla Equity Residential od 30 czerwca 2025 to 856,04. MM.
dochód netto dla Equity Residential od 30 czerwca 2025 to 1 011,51. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 044,76	856,04	1 011,51
2025-03-31	3 010,10	855,58	996,64
2024-12-31	2 980,11	871,70	1 035,83
2024-09-30	2 940,83	896,20	928,41
2024-06-30	2 916,55	898,06	957,47
2024-03-31	2 899,69	891,05	919,19
2023-12-31	2 873,96	878,05	835,44
2023-09-30	2 846,17	883,43	682,77
2023-06-30	2 817,20	875,77	833,28
2023-03-31	2 786,92	859,26	918,18
2022-12-31	2 735,18	811,72	776,91
2022-09-30	2 680,61	743,43	1 144,87
2022-06-30	2 608,71	683,60	1 253,79
2022-03-31	2 519,74	634,66	1 346,08
2021-12-31	2 464,00	620,43	1 332,85
2021-09-30	2 432,30	623,35	1 058,73
2021-06-30	2 431,53	648,16	718,07
2021-03-31	2 487,00	707,68	662,57
2020-12-31	2 571,70	786,18	913,64
2020-09-30	2 642,16	839,86	950,54
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	2,63	2,62
2024-12-31	2,73	2,72
2024-09-30	2,44	2,44
2024-06-30	2,52	2,51
2024-03-31	2,41	2,41
2023-12-31	2,20	2,20
2023-09-30	1,80	1,80
2023-06-30	2,20	2,20
2023-03-31	2,43	2,43
2022-12-31	2,06	2,05
2022-09-30	3,04	3,03
2022-06-30	3,33	3,32
2022-03-31	3,58	3,57
2021-12-31	3,56	3,54
2021-09-30	2,83	2,82
2021-06-30	1,92	1,92
2021-03-31	1,77	1,77
2020-12-31	2,45	2,45
2020-09-30	2,55	2,54
2020-06-30	3,03	3,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Equity Residential od 30 czerwca 2025 to 1 540,71. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Equity Residential od 30 czerwca 2025 to -1 693,12. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Equity Residential od 30 czerwca 2025 to 145,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 540,71	-1 693,12	145,95
2025-03-31	1 578,10	-1 215,15	-417,97
2024-12-31	1 573,61	-1 176,48	-376,95
2024-09-30	1 563,66	-1 304,77	-259,06
2024-06-30	1 604,79	-140,58	-1 450,42
2024-03-31	1 560,55	-317,22	-1 265,85
2023-12-31	1 532,80	-409,50	-1 120,47
2023-09-30	1 523,05	-603,90	-913,89
2023-06-30	1 509,86	-118,15	-1 385,72
2023-03-31	1 479,98	348,55	-1 721,15
2022-12-31	1 454,76	107,79	-1 785,61
2022-09-30	1 402,20	118,31	-1 625,79
2022-06-30	1 374,93	-424,60	-1 224,18
2022-03-31	1 282,19	-505,31	-763,01
2021-12-31	1 260,18	-434,62	-565,06
2021-09-30	1 209,42	-62,46	-1 155,43
2021-06-30	1 206,58	42,88	-1 102,49
2021-03-31	1 229,14	271,23	-1 543,30
2020-12-31	1 265,54	663,59	-1 946,39
2020-09-30	1 397,13	302,81	-1 549,32
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Equity Residential od 30 czerwca 2025 to 2,21.
p/tbv dla Equity Residential od 30 czerwca 2025 to 2,32.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		2,21	2,32
2025-03-31		2,34	2,34
2024-12-31		2,37	2,37
2024-09-30	29,29	2,44	2,44
2024-06-30	28,16	2,24	2,24
2024-03-31	28,43	2,05	2,05
2023-12-31	34,01	2,01	2,01
2023-09-30	26,71	1,92	1,92
2023-06-30	27,00	2,12	2,12
2023-03-31	29,23	1,94
2022-12-31		1,92	1,92
2022-09-30		2,20	2,20
2022-06-30	20,18	2,36	2,36
2022-03-31	25,36	2,89	2,89
2021-12-31	32,06	2,99	2,99
2021-09-30	42,20	2,73	2,73
2021-06-30
2021-03-31	51,30	3,10	3,10
2020-12-31	37,14	3,06	3,06
2020-09-30	35,69	3,07	3,07
2020-06-30	30,12	3,04	3,04

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Equity Residential od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Equity Residential od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,03	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Equity Residential od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Equity Residential od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Equity Residential od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Equity Residential od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Equity Residential od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,09	0,05	-0,00	0,08
2025-03-31	0,05	0,09	0,05	0,00	0,08
2024-12-31	0,05	0,08	0,05	0,00	0,08
2024-09-30	0,05	0,08	0,05	0,00	0,08
2024-06-30	0,05	0,08	0,05	-0,00	0,08
2024-03-31	0,04	0,07	0,04	0,00	0,08
2023-12-31	0,03	0,06	0,04	0,00	0,08
2023-09-30	0,04	0,07	0,04	0,00	0,08
2023-06-30	0,04	0,08	0,04	0,00	0,08
2023-03-31	0,04	0,07	0,05	0,01	0,08
2022-12-31	0,06	0,10	0,06	-0,01	0,07
2022-09-30	0,06	0,11	0,06	-0,01	0,07
2022-06-30	0,07	0,12	0,06	-0,01	0,07
2022-03-31	0,07	0,12	0,07	0,00	0,06
2021-12-31	0,05	0,10	0,07	0,01	0,06
2021-09-30	0,03	0,06	0,05	-0,00	0,06
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	0,01	0,06
2021-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,06
2020-12-31	0,05	0,09	0,05	-0,00	0,06
2020-09-30	0,05	0,09	0,05	0,01	0,07
2020-06-30	0,05	0,10	0,06	-0,00	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Equity Residential od 30 czerwca 2025 to 0,63.
marża netto dla Equity Residential od 30 czerwca 2025 to 0,33.
marża operacyjna dla Equity Residential od 30 czerwca 2025 to 0,28.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,63	0,33	0,28
2025-03-31	0,63	0,35	0,29
2024-12-31	0,64	0,32	0,30
2024-09-30	0,64	0,33	0,31
2024-06-30	0,64	0,32	0,31
2024-03-31	0,64	0,29	0,31
2023-12-31	0,64	0,24	0,31
2023-09-30	0,64	0,30	0,31
2023-06-30	0,64	0,30	0,31
2023-03-31	0,64	0,33	0,31
2022-12-31	0,63	0,43	0,28
2022-09-30	0,63	0,43	0,28
2022-06-30	0,62	0,48	0,26
2022-03-31	0,61	0,53	0,25
2021-12-31	0,61	0,54	0,25
2021-09-30	0,62	0,44	0,26
2021-06-30	0,62	0,30	0,27
2021-03-31	0,63	0,27	0,28
2020-12-31		0,36	0,31
2020-09-30	0,65	0,36	0,32
2020-06-30	0,66	0,42	0,33