AMG Analiza finansowa akcji - Affiliated Managers Group, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży zarządzania aktywami. Firma specjalizuje się w zarządzaniu inwestycjami poprzez partnerstwo z butikowymi firmami inwestycyjnymi, koncentrując się na funduszach inwestycyjnych, inwestycjach instytucjonalnych i inwestycjach na rynku międzynarodowym. AMG inwestuje w szeroką gamę wyspecjalizowanych firm zajmujących się zarządzaniem inwestycjami i współpracuje z nią, tworząc jej szeroki portfel obejmujący szeroki zakres klas aktywów i stylów inwestycyjnych. Strategia ta umożliwia AMG obsługę zróżnicowanej klienteli, w tym państwowych funduszy majątkowych, fundacji, fundacji i klientów prywatnych. Dodatkowo AMG wspiera swoje spółki stowarzyszone w kwestiach strategicznych, zapewniając im jednocześnie autonomię operacyjną, promując w ten sposób wyróżniające się podejście do inwestycji i usługi zorientowane na klienta.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Affiliated Managers Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 030,40. MM.
dochód operacyjny dla Affiliated Managers Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 533,90. MM.
dochód netto dla Affiliated Managers Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 442,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 030,40	533,90	442,40
2025-03-31	2 037,60	591,70	434,20
2024-12-31	2 040,90	666,40	511,60
2024-09-30	2 019,30	669,20	545,50
2024-06-30	2 028,20	691,80	638,90
2024-03-31	2 040,30	666,10	688,20
2023-12-31	2 057,80	685,00	672,90
2023-09-30	2 094,90	652,00	1 254,70
2023-06-30	2 148,10	634,50	1 150,30
2023-03-31	2 239,70	696,60	1 134,40
2022-12-31	2 329,60	770,50	1 145,90
2022-09-30	2 481,70	906,30	546,40
2022-06-30	2 478,40	936,00	562,20
2022-03-31	2 460,60	925,60	561,80
2021-12-31	2 412,40	892,40	565,70
2021-09-30	2 274,90	748,80	503,20
2021-06-30	2 194,60	785,10	446,00
2021-03-31	2 079,30	645,60	367,70
2020-12-31	2 027,50	610,00	202,20
2020-09-30	2 028,80	638,40	108,80

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Affiliated Managers Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 15,00.
zysk na akcję rozwodniony dla Affiliated Managers Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 13,84.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	15,00	13,84
2025-03-31	14,38	13,18
2024-12-31	16,45	15,11
2024-09-30	17,06	15,62
2024-06-30	19,24	17,39
2024-03-31	20,05	18,06
2023-12-31	19,17	17,42
2023-09-30	34,76	29,72
2023-06-30	31,22	27,09
2023-03-31	30,21	25,82
2022-12-31	29,76	25,36
2022-09-30	13,92	12,86
2022-06-30	14,04	13,15
2022-03-31	13,78	13,08
2021-12-31	13,63	13,04
2021-09-30	11,83	11,52
2021-06-30	10,18	10,03
2021-03-31	8,13	8,08
2020-12-31	4,35	4,33
2020-09-30	2,29	2,28

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Affiliated Managers Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 917,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Affiliated Managers Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -465,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Affiliated Managers Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -978,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	917,40	-465,00	-978,20
2025-03-31	931,80	269,00	-1 190,50
2024-12-31	932,10	379,10	-1 175,90
2024-09-30	974,50	157,20	-1 138,40
2024-06-30	1 003,20	288,20	-1 209,20
2024-03-31	848,70	51,00	-943,70
2023-12-31	874,30	264,50	-758,30
2023-09-30	876,70	634,60	-1 147,80
2023-06-30	873,70	353,20	-1 051,90
2023-03-31	1 144,50	335,50	-1 130,90
2022-12-31	1 054,70	-109,90	-1 402,90
2022-09-30	1 159,30	-672,50	-951,90
2022-06-30	1 214,80	-585,00	-772,50
2022-03-31	1 215,30	-717,00	-746,30
2021-12-31	1 259,20	-583,70	-798,30
2021-09-30	1 279,80	-223,50	-859,40
2021-06-30	1 184,80	-227,50	-871,10
2021-03-31	1 112,60	-93,70	-858,60
2020-12-31	1 009,30	-53,70	-455,40
2020-09-30	939,30	107,50	-522,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Affiliated Managers Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 12,86.
p/książka dla Affiliated Managers Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,25.
p/tbv dla Affiliated Managers Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -5,43.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	12,86	1,25	-5,43
2025-03-31		1,05	13,37
2024-12-31		1,20	16,87
2024-09-30	8,23	1,13	15,37
2024-06-30	7,21	1,01	8,35
2024-03-31	8,11	1,10	8,69
2023-12-31	4,08	1,05	8,86
2023-09-30	3,97	0,94	13,18
2023-06-30	4,79	1,14	22,85
2023-03-31	4,46	1,10
2022-12-31		1,44	-17,06
2022-09-30		1,02	-11,45
2022-06-30		1,07	-11,43
2022-03-31	9,91	1,28	-20,67
2021-12-31	13,30	1,69	24,63
2021-09-30	13,95	1,59	30,05
2021-06-30
2021-03-31	14,60	1,37	25,89
2020-12-31	27,95	1,42	20,28
2020-09-30	53,55	1,46	19,03

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Affiliated Managers Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Affiliated Managers Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,14
2025-03-31	0,12	0,16
2024-12-31	0,11	0,15
2024-09-30	0,13	0,16
2024-06-30	0,14	0,17
2024-03-31	0,13	0,16
2023-12-31	0,23	0,16
2023-09-30	0,22	0,16
2023-06-30	0,20	0,14
2023-03-31	0,20	0,14
2022-12-31	0,11	0,09
2022-09-30	0,14	0,11
2022-06-30	0,14	0,10
2022-03-31	0,13	0,09
2021-12-31	0,11	0,06
2021-09-30	0,10	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,09	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,04	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Affiliated Managers Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Affiliated Managers Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Affiliated Managers Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Affiliated Managers Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Affiliated Managers Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,09	0,06	0,00	0,13
2025-03-31	0,06	0,10	0,07	0,02	0,13
2024-12-31	0,06	0,11	0,07	0,00	0,13
2024-09-30	0,07	0,13	0,09	0,01	0,14
2024-06-30	0,08	0,14	0,09	-0,01	0,11
2024-03-31	0,08	0,14	0,09	0,05	0,11
2023-12-31	0,15	0,30	0,16	0,05	0,11
2023-09-30	0,14	0,27	0,15	0,02	0,11
2023-06-30	0,13	0,27	0,15	0,02	0,11
2023-03-31	0,13	0,27	0,15	0,04	0,15
2022-12-31	0,07	0,14	0,08	-0,07	0,17
2022-09-30	0,07	0,14	0,08	-0,07	0,17
2022-06-30	0,07	0,14	0,08	-0,02	0,17
2022-03-31	0,07	0,14	0,08	-0,04	0,18
2021-12-31	0,06	0,13	0,08	-0,02	0,19
2021-09-30	0,06	0,11	0,08	0,03	0,18
2021-06-30	0,06	0,11	0,07	0,01	0,18
2021-03-31	0,05	0,09	0,06	0,03	0,17
2020-12-31	0,06	0,15	0,03	0,08	0,15
2020-09-30	0,01	0,02	0,02	0,08	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Affiliated Managers Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,56.
marża netto dla Affiliated Managers Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża operacyjna dla Affiliated Managers Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,29.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,56	0,21	0,29
2025-03-31	0,55	0,25	0,33
2024-12-31	0,54	0,27	0,32
2024-09-30	0,55	0,32	0,33
2024-06-30	0,55	0,34	0,33
2024-03-31	0,56	0,33	0,33
2023-12-31	0,55	0,60	0,31
2023-09-30	0,53	0,54	0,30
2023-06-30	0,54	0,54	0,30
2023-03-31	0,54	0,51	0,31
2022-12-31	0,56	0,22	0,37
2022-09-30	0,57	0,22	0,37
2022-06-30	0,57	0,23	0,38
2022-03-31	0,57	0,23	0,38
2021-12-31	0,56	0,23	0,37
2021-09-30	0,56	0,22	0,37
2021-06-30	0,56	0,20	0,36
2021-03-31	0,56	0,18	0,31
2020-12-31		0,10	0,30
2020-09-30	0,57	0,05	0,27