CMCD Analiza finansowa akcji - JPMorgan Chase & Co. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

JPMorgan Chase & Co. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest światowym liderem w branży usług finansowych, oferującym szeroką gamę bankowości inwestycyjnej, usług finansowych dla konsumentów i małych firm, bankowości komercyjnej, przetwarzania transakcji finansowych i zarządzania aktywami. Jako jeden z największych i najbardziej szanowanych banków na świecie, utrzymuje silną pozycję, prowadząc znaczące operacje w ponad 100 krajach. Kluczowe projekty strategiczne JPMorgan Chase & Co. obejmują rozszerzanie możliwości bankowości cyfrowej, ulepszanie środków cyberbezpieczeństwa na wszystkich platformach oraz zwiększanie inwestycji w inicjatywy związane ze zrównoważonym i ekologicznym finansowaniem mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Priorytety te podkreślają zaangażowanie firmy w integrację innowacyjnych technologii i odpowiedzialnych praktyk w ramach swojej ekspansywnej oferty usług.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla JPMorgan Chase & Co. od 30 czerwca 2025 to 163 748,00. MM.
dochód operacyjny dla JPMorgan Chase & Co. od 30 czerwca 2025 to 72 556,00. MM.
dochód netto dla JPMorgan Chase & Co. od 30 czerwca 2025 to 56 533,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	163 748,00	72 556,00	56 533,00
2025-03-31	168 714,00	76 739,00	59 695,00
2024-12-31	166 775,00	76 495,00	58 471,00
2024-09-30	162 148,00	73 344,00	53 773,00
2024-06-30	160 995,00	73 327,00	54 026,00
2024-03-31	149 662,00	65 713,00	50 349,00
2023-12-31	145 670,00	63 894,00	49 552,00
2023-09-30	142 411,00	61 733,00	51 253,00
2023-06-30	135 200,00	56 483,00	47 839,00
2023-03-31	129 118,00	52 127,00	42 016,00
2022-12-31	122 306,00	46 432,00	37 676,00
2022-09-30	120 585,00	45 962,00	37 067,00
2022-06-30	120 580,00	48 101,00	39 017,00
2022-03-31	123 730,00	52 445,00	42 316,00
2021-12-31	130 898,00	59 562,00	48 334,00
2021-09-30	131 584,00	62 646,00	50 071,00
2021-06-30	129 054,00	60 752,00	47 827,00
2021-03-31	118 892,00	51 248,00	40 566,00
2020-12-31	102 471,00	36 930,00	29 131,00
2020-09-30	98 104,00	32 284,00	25 515,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	20,42	20,39
2024-12-31	19,79	19,75
2024-09-30	18,00	17,96
2024-06-30	17,94	17,91
2024-03-31	16,59	16,57
2023-12-31	16,25	16,23
2023-09-30	16,77	16,76
2023-06-30	15,56	15,55
2023-03-31	13,58	13,56
2022-12-31	12,10	12,09
2022-09-30	11,86	11,84
2022-06-30	12,49	12,46
2022-03-31	13,51	13,48
2021-12-31	15,39	15,36
2021-09-30	15,84	15,81
2021-06-30	15,02	14,99
2021-03-31	12,62	12,59
2020-12-31	8,89	8,88
2020-09-30	7,68	7,67
2020-06-30	7,48	7,47

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla JPMorgan Chase & Co. od 30 czerwca 2025 to -148 615,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla JPMorgan Chase & Co. od 30 czerwca 2025 to -316 921,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla JPMorgan Chase & Co. od 30 czerwca 2025 to 335 904,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-148 615,00	-316 921,00	335 904,00
2025-03-31	-139 693,00	-238 100,00	240 338,00
2024-12-31	-42 012,00	-163 403,00	63 447,00
2024-09-30	-129 539,00	-101 141,00	143 255,00
2024-06-30	-10 339,00	-75 526,00	128 193,00
2024-03-31	-29 943,00	470,00	51 040,00
2023-12-31	12 974,00	67 643,00	-25 571,00
2023-09-30	53 965,00	-63 769,00	-132 018,00
2023-06-30	-9 358,00	-6 457,00	-160 585,00
2023-03-31	37 795,00	-41 417,00	-194 472,00
2022-12-31	107 119,00	-137 819,00	-126 257,00
2022-09-30	90 992,00	-186 447,00	14 065,00
2022-06-30	132 527,00	-288 244,00	143 995,00
2022-03-31	80 039,00	-217 343,00	189 854,00
2021-12-31	78 084,00	-129 344,00	275 993,00
2021-09-30	-35 063,00	-92 892,00	403 973,00
2021-06-30	-73 082,00	-45 344,00	326 177,00
2021-03-31	-3 693,00	-110 688,00	453 251,00
2020-12-31	-79 910,00	-261 912,00	596 645,00
2020-09-30	30 953,00	-213 764,00	407 668,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla JPMorgan Chase & Co. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla JPMorgan Chase & Co. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla JPMorgan Chase & Co. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla JPMorgan Chase & Co. od 30 czerwca 2025 to -0,09.
okroiczny dla JPMorgan Chase & Co. od 30 czerwca 2025 to -0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,17	0,04	-0,09	-0,10
2025-03-31	0,01	0,17	0,05	-0,13	-0,04
2024-12-31	0,01	0,18	0,04	-0,06	-0,10
2024-09-30	0,01	0,17	0,04	0,01	-0,03
2024-06-30	0,01	0,17	0,04	0,01	-0,02
2024-03-31	0,01	0,17	0,04	0,05	0,01
2023-12-31	0,01	0,18	0,05	-0,12	0,05
2023-09-30	0,01	0,17	0,04	-0,16	-0,01
2023-06-30	0,01	0,17	0,04	-0,16	-0,01
2023-03-31	0,01	0,15	0,04	-0,21	0,04
2022-12-31	0,01	0,13	0,04	-0,12	0,10
2022-09-30	0,01	0,13	0,04	-0,12	0,10
2022-06-30	0,01	0,14	0,04	-0,04	0,14
2022-03-31	0,01	0,15	0,04	0,05	0,08
2021-12-31	0,01	0,17	0,05	0,23	0,08
2021-09-30	0,02	0,18	0,05	0,28	-0,04
2021-06-30	0,01	0,18	0,05	0,21	-0,07
2021-03-31	0,01	0,16	0,04	0,32	-0,00
2020-12-31	0,01	0,11	0,03	0,28	-0,08
2020-09-30	0,01	0,10	0,03	0,25	0,03
2020-06-30	0,01	0,10	0,03	0,23	0,06

Gross Margins

marża brutto dla JPMorgan Chase & Co. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla JPMorgan Chase & Co. od 30 czerwca 2025 to 0,35.
marża operacyjna dla JPMorgan Chase & Co. od 30 czerwca 2025 to 0,45.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,35	0,45
2025-03-31	1,00	0,35	0,46
2024-12-31	1,00	0,34	0,44
2024-09-30	1,00	0,34	0,43
2024-06-30	1,00	0,34	0,43
2024-03-31	1,00	0,34	0,43
2023-12-31	1,00	0,36	0,44
2023-09-30	1,00	0,35	0,42
2023-06-30	1,00	0,35	0,42
2023-03-31	1,00	0,33	0,41
2022-12-31	1,00	0,31	0,38
2022-09-30	1,00	0,31	0,38
2022-06-30	1,00	0,32	0,40
2022-03-31	1,00	0,34	0,42
2021-12-31	1,00	0,37	0,46
2021-09-30	1,00	0,38	0,48
2021-06-30	1,00	0,37	0,47
2021-03-31	1,00	0,34	0,43
2020-12-31	1,00	0,28	0,36
2020-09-30	1,00	0,26	0,33
2020-06-30	1,00	0,26	0,32