0UAN Analiza finansowa akcji - Invesco Ltd. (LSE) Stock

Przegląd

Invesco Ltd. to globalna firma zajmująca się zarządzaniem inwestycjami z siedzibą w Atlancie w stanie Georgia w USA. Założona w 1935 roku firma działa w branży usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania inwestycjami. Invesco oferuje szeroką gamę produktów finansowych, w tym fundusze wspólnego inwestowania, fundusze powiernicze, fundusze ETF i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania inwestycyjne. Kluczowe projekty Invesco obejmują ciągłe innowacje w dostarczaniu produktów funduszy ETF oraz poszerzanie zasobów cyfrowych i możliwości platformy, aby sprostać rosnącym wymaganiom inwestorów. Firma angażuje się w zrównoważone i odpowiedzialne inwestowanie, włączając kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) do swoich procesów inwestycyjnych i strategii korporacyjnych, aby zaspokoić potrzeby zróżnicowanej bazy klientów na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Invesco Ltd. od 30 czerwca 2025 to 6 153,10. MM.
dochód operacyjny dla Invesco Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1 053,80. MM.
dochód netto dla Invesco Ltd. od 30 czerwca 2025 to 816,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	6 153,10	1 053,80	816,40
2025-03-31	6 120,90	1 096,40	804,40
2024-12-31	6 067,00	1 032,20	774,80
2024-09-30	5 887,40	871,10	-176,80
2024-06-30	5 814,00	870,70	-100,40
2024-03-31	5 773,50	817,70	-100,40
2023-12-31	5 716,40	835,70	-96,90
2023-09-30	5 746,40	995,90	833,20
2023-06-30	5 750,10	946,00	879,20
2023-03-31	5 837,70	1 087,10	868,00
2022-12-31	6 048,90	1 268,90	920,70
2022-09-30	6 368,90	1 376,90	1 159,70
2022-06-30	6 673,20	1 668,30	1 312,40
2022-03-31	6 864,20	1 742,90	1 559,70
2021-12-31	6 894,50	1 722,30	1 629,80
2021-09-30	6 761,20	1 680,70	1 414,10
2021-06-30	6 508,80	1 515,30	1 275,70
2021-03-31	6 206,40	1 269,40	947,90
2020-12-31	6 145,60	1 251,20	761,60
2020-09-30	6 258,30	1 330,30	730,30
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,18	1,18
2024-09-30	-0,91	-0,90
2024-06-30	-0,74	-0,73
2024-03-31	-0,74	-0,75
2023-12-31	-0,73	-0,73
2023-09-30	1,31	1,30
2023-06-30	1,40	1,40
2023-03-31	1,38	1,38
2022-12-31	1,49	1,49
2022-09-30	2,01	1,99
2022-06-30	2,33	2,31
2022-03-31	2,86	2,84
2021-12-31	3,01	2,99
2021-09-30	2,55	2,53
2021-06-30	2,25	2,24
2021-03-31	1,54	1,53
2020-12-31	1,14	1,13
2020-09-30	1,08	1,07
2020-06-30	1,02	1,01
2020-03-31	1,04	1,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Invesco Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1 218,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Invesco Ltd. od 30 czerwca 2025 to -356,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Invesco Ltd. od 30 czerwca 2025 to -997,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 218,60	-356,40	-997,10
2025-03-31	1 159,80	263,70	-984,00
2024-12-31	1 190,00	68,40	-1 661,60
2024-09-30	1 587,40	-176,30	-1 379,40
2024-06-30	1 503,10	-137,70	-1 095,80
2024-03-31	1 345,30	-577,10	-555,20
2023-12-31	1 300,80	-244,30	-585,40
2023-09-30	1 050,00	-120,30	-643,20
2023-06-30	1 187,90	-269,00	-783,50
2023-03-31	979,70	-251,00	-1 090,10
2022-12-31	703,20	-375,60	-966,90
2022-09-30	236,00	-476,00	-695,70
2022-06-30	345,00	-758,20	-70,80
2022-03-31	729,60	-774,00	-75,80
2021-12-31	1 078,10	-847,90	117,30
2021-09-30	1 649,40	-624,20	-41,40
2021-06-30	1 450,20	-345,80	-702,10
2021-03-31	1 280,40	-544,30	-244,40
2020-12-31	1 230,30	-865,10	-285,90
2020-09-30	1 110,00	-1 485,10	111,20
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Invesco Ltd. od 30 czerwca 2025 to 8,78.
p/książka dla Invesco Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,45.
p/tbv dla Invesco Ltd. od 30 czerwca 2025 to 12,20.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	8,78	0,45	12,20
2025-03-31	8,76	0,43	-1,01
2024-12-31	-44,80	0,50	-1,07
2024-09-30	-79,52	0,51	-1,10
2024-06-30	-94,33	0,60	93,40
2024-03-31	-97,67	0,59	163,18
2023-12-31	11,36	0,57	-22,81
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	6,62	0,53	-19,26
2021-03-31	8,91	0,55	-9,97
2020-12-31	11,03	0,56	-0,83
2020-09-30	11,51	0,58	-5,74
2020-06-30	11,82	0,59	-4,77
2020-03-31	12,90	0,59	-0,82

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Invesco Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Invesco Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,05
2025-03-31	0,09	0,06
2024-12-31	-0,02	0,02
2024-09-30	-0,01	0,06
2024-06-30	-0,01	0,07
2024-03-31	-0,02	0,08
2023-12-31	0,07	0,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,14	0,09
2021-03-31	0,10	0,08
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,07	0,07
2020-06-30	0,06	0,07
2020-03-31	0,06	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla Invesco Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Invesco Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Invesco Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Invesco Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Invesco Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,05	0,05	0,03	0,07
2025-03-31	0,03	0,05	0,05	-0,03	0,07
2024-12-31	-0,01	0,05	-0,01	0,01	0,09
2024-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,02	0,09
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,07
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,03	0,07
2023-12-31	0,03	0,05	0,05	0,02	0,06
2023-09-30	0,03	0,05	0,05	0,01	0,07
2023-06-30	0,03	0,05	0,05	0,01	0,06
2023-03-31	0,03	0,05	0,05	-0,02	0,05
2022-12-31	0,04	0,07	0,06	-0,06	0,01
2022-09-30	0,04	0,07	0,06	-0,06	0,01
2022-06-30	0,05	0,08	0,07	-0,03	0,02
2022-03-31	0,05	0,10	0,08	-0,01	0,04
2021-12-31	0,04	0,11	0,09	0,02	0,09
2021-09-30	0,04	0,10	0,08	0,05	0,08
2021-06-30	0,04	0,09	0,07	0,03	0,08
2021-03-31	0,03	0,07	0,05	0,03	0,07
2020-12-31	0,02	0,05	0,04	0,01	0,07
2020-09-30	0,02	0,05	0,04	-0,01	0,06
2020-06-30	0,02	0,05	0,04	-0,01	0,06
2020-03-31	0,02	0,07	0,04	-0,00	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Invesco Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,29.
marża netto dla Invesco Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Invesco Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,29	0,13	0,18
2025-03-31	0,28	0,13	0,16
2024-12-31	0,24	-0,03	0,16
2024-09-30	0,26	-0,02	0,15
2024-06-30	0,25	-0,02	0,14
2024-03-31	0,26	-0,02	-0,07
2023-12-31	0,24	0,14	0,16
2023-09-30	0,27	0,15	0,18
2023-06-30	0,29	0,15	0,18
2023-03-31	0,31	0,15	0,20
2022-12-31	0,34	0,18	0,25
2022-09-30	0,34	0,18	0,25
2022-06-30	0,34	0,20	0,25
2022-03-31	0,33	0,23	0,25
2021-12-31	0,32	0,24	0,25
2021-09-30	0,31	0,21	0,25
2021-06-30	0,31	0,20	0,24
2021-03-31	0,30	0,15	0,20
2020-12-31	0,31	0,12	0,20
2020-09-30	0,32	0,12	0,22
2020-06-30	0,33	0,11	0,23
2020-03-31	0,34	0,10	0,25