0K91 Analiza finansowa akcji - Northern Trust Corporation (LSE) Stock

Przegląd

Northern Trust Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa wiodącą pozycję w branży usług finansowych, specjalizując się w zarządzaniu majątkiem, obsłudze aktywów i usługach bankowych. Jako kluczowy gracz wśród globalnych instytucji bankowych, Northern Trust wyróżnia się zarządzaniem znaczącymi aktywami, szczególnie korporacji i zamożnych osób prywatnych. Do głównych inicjatyw firmy należy rozbudowa działu zarządzania majątkiem, zwiększanie możliwości cyfrowych i technologicznych w celu zwiększenia efektywności obsługi klienta oraz zapewnienie zgodności z globalnymi przepisami finansowymi. Ponadto Northern Trust koncentruje się na zrównoważonych rozwiązaniach inwestycyjnych, dostosowując się do szerszych kryteriów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG), odzwierciedlając swoje zaangażowanie w odpowiedzialne praktyki biznesowe. Te strategiczne projekty stanowią podstawę celu firmy, jakim jest świadczenie zaawansowanych i bezpiecznych usług finansowych na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Northern Trust Corporation od 30 czerwca 2025 to 7 851,00. MM.
dochód operacyjny dla Northern Trust Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 278,10. MM.
dochód netto dla Northern Trust Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 733,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7 851,00	2 278,10	1 733,60
2025-03-31	8 577,10	2 984,90	2 208,40
2024-12-31	8 293,40	2 766,60	2 031,10
2024-09-30	7 857,60	2 442,90	1 688,80
2024-06-30	7 609,60	2 276,10	1 551,70
2024-03-31	6 674,70	1 445,20	987,40
2023-12-31	6 749,00	1 586,10	1 107,30
2023-09-30	6 728,70	1 539,80	1 149,90
2023-06-30	6 770,50	1 630,00	1 216,90
2023-03-31	6 762,10	1 729,90	1 281,30
2022-12-31	6 749,20	1 766,30	1 336,00
2022-09-30	6 913,70	2 085,50	1 586,70
2022-06-30	6 806,20	2 079,10	1 587,60
2022-03-31	6 649,30	2 025,00	1 559,50
2021-12-31	6 546,00	2 010,10	1 545,30
2021-09-30	6 391,90	1 926,40	1 379,80
2021-06-30	6 229,70	1 798,20	1 278,60
2021-03-31	6 062,50	1 714,90	1 223,80
2020-12-31	5 975,80	1 627,60	1 209,30
2020-09-30	6 000,10	1 730,60	1 339,50
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,80	9,77
2024-09-30	8,02	8,00
2024-06-30	7,28	7,27
2024-03-31	4,53	4,53
2023-12-31	5,09	5,08
2023-09-30	5,27	5,27
2023-06-30	5,59	5,58
2023-03-31	5,89	5,88
2022-12-31	6,16	6,14
2022-09-30	7,36	7,35
2022-06-30	7,37	7,35
2022-03-31	7,24	7,21
2021-12-31	7,16	7,14
2021-09-30	6,37	6,34
2021-06-30	5,88	5,86
2021-03-31	5,62	5,61
2020-12-31	5,48	5,46
2020-09-30	6,07	6,05
2020-06-30	6,45	6,43
2020-03-31	6,74	6,70

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Northern Trust Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 595,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Northern Trust Corporation od 30 czerwca 2025 to -12 627,20. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Northern Trust Corporation od 30 czerwca 2025 to 9 481,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 595,60	-12 627,20	9 481,90
2025-03-31	3 716,40	-8 055,50	3 327,80
2024-12-31	-486,00	-2 563,50	3 439,50
2024-09-30	4 952,00	-5 218,90	1 995,80
2024-06-30	4 427,60	1 372,60	-3 956,10
2024-03-31	1 337,90	-4 928,50	4 351,10
2023-12-31	2 625,60	4 784,10	-7 182,60
2023-09-30	3 974,40	13 803,40	-17 171,30
2023-06-30	2 992,00	272,60	-3 305,30
2023-03-31	1 480,60	20 523,40	-20 718,50
2022-12-31	2 392,40	25 929,80	-26 437,40
2022-09-30	282,30	2 982,50	-2 513,30
2022-06-30	1 659,80	8 854,80	-9 882,00
2022-03-31	2 034,60	-13 410,70	10 662,50
2021-12-31	1 356,00	-18 602,60	16 073,50
2021-09-30	790,40	-16 620,10	15 269,60
2021-06-30	230,70	-17 863,30	17 896,40
2021-03-31	4 650,40	-3 289,00	-2 741,70
2020-12-31	1 896,80	-29 923,00	27 871,90
2020-09-30	2 056,90	-25 517,90	23 147,10
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Northern Trust Corporation od 30 czerwca 2025 to 10,95.
p/książka dla Northern Trust Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,88.
p/tbv dla Northern Trust Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,14.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	10,95	1,88	2,14
2025-03-31	9,41	1,49	1,93
2024-12-31	12,20	1,62	2,08
2024-09-30	18,47	1,51	1,96
2024-06-30	26,36	2,15	2,47
2024-03-31	23,57	2,19	2,53
2023-12-31	22,91	2,22	2,56
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	16,52	1,79	2,25
2021-03-31	17,24	1,84	2,33
2020-12-31	17,46	1,81	2,28
2020-09-30	15,75	1,82	1,96
2020-06-30	14,75	1,85	1,99
2020-03-31	14,00	1,94	2,09

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Northern Trust Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Northern Trust Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,05
2025-03-31	0,08	0,05
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,04	0,05
2024-06-30	0,03	0,04
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,03	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,06	0,07
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,08	0,08
2020-03-31	0,06	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Northern Trust Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Northern Trust Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla Northern Trust Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Northern Trust Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Northern Trust Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,14	0,07	-0,03	0,13
2025-03-31	0,01	0,17	0,07	-0,00	-0,02
2024-12-31	0,01	0,17	0,06	0,06	0,17
2024-09-30	0,01	0,14	0,03	0,02	0,05
2024-06-30	0,01	0,09	0,03	0,02	0,05
2024-03-31	0,01	0,10	0,04	0,00	0,09
2023-12-31	0,01	0,10	0,04	0,01	0,13
2023-09-30	0,01	0,11	0,03	-0,01	0,08
2023-06-30	0,01	0,11	0,04	-0,01	0,09
2023-03-31	0,01	0,11	0,05	0,04	0,05
2022-12-31	0,01	0,13	0,06	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,13	0,08	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,13	0,08	0,02	0,08
2022-03-31	0,01	0,14	0,08	-0,04	0,10
2021-12-31	0,01	0,13	0,07	-0,06	0,04
2021-09-30	0,01	0,12	0,06	-0,02	0,01
2021-06-30	0,01	0,11	0,07	0,02	0,01
2021-03-31	0,01	0,11	0,05	-0,05	0,21
2020-12-31	0,01	0,11	0,06	-0,00	0,09
2020-09-30	0,01	0,12	0,05	-0,01	0,08
2020-06-30	0,01	0,13	0,08	-0,05	0,16
2020-03-31	0,01	0,14	0,06	0,03	-0,01

Gross Margins

marża brutto dla Northern Trust Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Northern Trust Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża operacyjna dla Northern Trust Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,35.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,26	0,35
2025-03-31	1,00	0,24	0,32
2024-12-31	1,00	0,21	0,29
2024-09-30	1,00	0,15	0,20
2024-06-30	1,00	0,15	0,20
2024-03-31	1,00	0,16	0,22
2023-12-31	1,00	0,17	0,23
2023-09-30	1,00	0,18	0,24
2023-06-30	1,00	0,18	0,24
2023-03-31	1,00	0,19	0,26
2022-12-31	1,00	0,23	0,30
2022-09-30	1,00	0,23	0,30
2022-06-30	1,00	0,23	0,31
2022-03-31	1,00	0,23	0,30
2021-12-31	1,00	0,24	0,31
2021-09-30	1,00	0,22	0,30
2021-06-30	1,00	0,21	0,29
2021-03-31	1,00	0,20	0,28
2020-12-31	1,00	0,20	0,27
2020-09-30	1,00	0,22	0,29
2020-06-30	1,00	0,24	0,31
2020-03-31	1,00	0,25	0,32