0HF6 Analiza finansowa akcji - Ameriprise Financial, Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Ameriprise Financial, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w branży usług finansowych. Firma specjalizuje się w różnorodnych usługach w zakresie planowania finansowego, w tym zarządzaniu majątkiem, zarządzaniu aktywami, ubezpieczeniach, rentach i planowaniu majątku. Ameriprise jest doceniana za zindywidualizowane podejście do doradztwa finansowego, koncentrujące się na kompleksowym planowaniu finansowym, aby pomóc zarówno osobom fizycznym, jak i korporacjom w osiągnięciu ich celów finansowych. Kluczowe projekty i inicjatywy podejmowane przez Ameriprice często koncentrują się na ulepszaniu platform obsługi klienta, poszerzaniu oferty produktów inwestycyjnych oraz strategicznych przejęciach mających na celu poszerzenie bazy rynkowej i możliwości, takich jak znaczące przejęcie działu zarządzania aktywami BMO w regionie EMEA, które znacząco wzmocniło jej międzynarodową pozycję ślad stopy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ameriprise Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 18 180,00. MM.
dochód operacyjny dla Ameriprise Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 6 416,00. MM.
dochód netto dla Ameriprise Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3 225,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	18 180,00	6 416,00	3 225,00
2025-03-31	18 082,00	6 379,00	2 994,00
2024-12-31	17 926,00	6 458,00	3 401,00
2024-09-30	17 445,00	5 936,00	2 707,00
2024-06-30	16 961,00	6 038,00	3 068,00
2024-03-31	16 576,00	5 874,00	3 129,00
2023-12-31	16 096,00	5 613,00	2 556,00
2023-09-30	15 647,00	5 609,00	2 828,00
2023-06-30	15 070,00	5 208,00	3 017,00
2023-03-31	14 552,00	5 268,00	2 741,00
2022-12-31	14 334,00	5 232,00	3 149,00
2022-09-30	14 377,00	5 113,00	3 201,00
2022-06-30	13 784,00	5 371,00	3 171,00
2022-03-31	13 715,00	4 779,00	3 148,00
2021-12-31	13 389,00	4 855,00	3 417,00
2021-09-30	12 870,00	3 467,00	2 236,00
2021-06-30	12 977,00	1 985,00	1 065,00
2021-03-31	12 287,00	885,00	-65,00
2020-12-31	11 958,00	2 700,00	1 534,00
2020-09-30	11 866,00	2 897,00	1 820,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	26,51	26,03
2024-06-30	29,71	29,16
2024-03-31	29,96	29,39
2023-12-31	24,18	23,71
2023-09-30	26,42	25,88
2023-06-30	27,84	27,27
2023-03-31	24,95	24,44
2022-12-31	28,29	27,70
2022-09-30	28,40	27,80
2022-06-30	27,75	27,15
2022-03-31	27,19	26,56
2021-12-31	29,13	28,48
2021-09-30	18,81	18,40
2021-06-30	8,84	8,66
2021-03-31	-0,53	-0,53
2020-12-31	12,39	12,20
2020-09-30	14,46	14,25
2020-06-30	19,52	19,24
2020-03-31	26,98	26,57

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ameriprise Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 6 881,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ameriprise Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1 087,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ameriprise Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to -5 059,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	6 881,00	-1 087,00	-5 059,00
2025-03-31	6 837,00	-1 723,00	-4 222,00
2024-12-31	6 595,00	-551,00	-5 165,00
2024-09-30	8 355,00	-1 688,00	-3 326,00
2024-06-30	6 232,00	-3 645,00	-2 475,00
2024-03-31	5 073,00	-6 685,00	-182,00
2023-12-31	4 685,00	-9 262,00	4 411,00
2023-09-30	3 759,00	-11 684,00	6 247,00
2023-06-30	4 206,00	-15 011,00	10 175,00
2023-03-31	5 054,00	-15 064,00	11 074,00
2022-12-31	4 407,00	-13 583,00	8 430,00
2022-09-30	4 741,00	-12 248,00	7 677,00
2022-06-30	4 212,00	-8 063,00	4 431,00
2022-03-31	4 734,00	-5 236,00	1 808,00
2021-12-31	3 325,00	-4 380,00	1 723,00
2021-09-30	758,00	-1 846,00	418,00
2021-06-30	851,00	-2 907,00	734,00
2021-03-31	-1 270,00	-3 663,00	757,00
2020-12-31	4 623,00	-2 894,00	952,00
2020-09-30	5 406,00	-3 919,00	943,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Ameriprise Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 16,91.
p/książka dla Ameriprise Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 9,33.
p/tbv dla Ameriprise Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 9,33.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	16,91	9,33	9,33
2025-03-31	13,56	8,82	17,37
2024-12-31	19,14	9,06	9,06
2024-09-30	15,02	9,23	9,23
2024-06-30
2024-03-31	18,99	10,26	23,05
2023-12-31	17,86	12,84	12,84
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	54,97	10,30	15,85
2021-03-31	-913,92	10,80	16,93
2020-12-31	38,98	10,19	15,44
2020-09-30	33,38	10,01	10,01
2020-06-30	24,68	9,50	13,70
2020-03-31	17,73	9,36	13,32

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ameriprise Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Ameriprise Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,07
2025-03-31	0,10	0,09
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,09	0,08
2024-06-30
2024-03-31	0,07	0,07
2023-12-31	0,07	0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,02	0,04
2021-03-31	-0,00	0,04
2020-12-31	0,03	0,04
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,05	0,04
2020-03-31	0,07	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Ameriprise Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Ameriprise Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,65.
roic dla Ameriprise Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,30.
zdechlak dla Ameriprise Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
okroiczny dla Ameriprise Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,68.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,65	0,30	0,09	0,68
2025-03-31	0,02	0,70	0,38	0,10	0,74
2024-12-31	0,02	0,72	0,28	0,35	0,87
2024-09-30	0,02	0,71	0,34	0,01	0,69
2024-06-30	0,02	0,76	0,35	-0,20	0,57
2024-03-31	0,02	0,71	0,29	-0,02	0,52
2023-12-31	0,02	0,84	0,34	-0,20	0,47
2023-09-30	0,01	0,53	0,28	-0,08	0,51
2023-06-30	0,01	0,53	0,28	-0,08	0,51
2023-03-31	0,02	0,43	0,26	0,12	0,61
2022-12-31	0,02	0,48	0,40	0,01	0,69
2022-09-30	0,02	0,48	0,41	0,01	0,70
2022-06-30	0,02	0,57	0,45	0,08	0,58
2022-03-31	0,02	0,56	0,36	0,15	0,55
2021-12-31	0,01	0,47	0,29	0,07	0,08
2021-09-30	0,01	0,37	0,19	-0,06	0,07
2021-06-30	0,01	0,16	0,09	-0,11	0,08
2021-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	-0,45	-0,14
2020-12-31	0,01	0,27	0,16	0,28	0,48
2020-09-30	0,01	0,30	0,15	0,22	0,45
2020-06-30	0,02	0,42	0,23	0,31	0,54
2020-03-31	0,02	0,60	0,34	0,56	0,67

Gross Margins

marża brutto dla Ameriprise Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,57.
marża netto dla Ameriprise Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża operacyjna dla Ameriprise Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,35.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,57	0,17	0,35
2025-03-31	0,58	0,19	0,36
2024-12-31	0,56	0,16	0,34
2024-09-30	0,58	0,18	0,36
2024-06-30	0,59	0,19	0,35
2024-03-31	0,59	0,16	0,35
2023-12-31	0,55	0,18	0,31
2023-09-30	0,54	0,15	0,30
2023-06-30	0,54	0,15	0,30
2023-03-31	0,55	0,15	0,29
2022-12-31	0,55	0,19	0,30
2022-09-30	0,61	0,19	0,30
2022-06-30	0,59	0,23	0,35
2022-03-31	0,56	0,22	0,33
2021-12-31	0,52	0,21	0,31
2021-09-30	0,40	0,17	0,27
2021-06-30	0,40	0,08	0,15
2021-03-31	0,33	-0,01	0,07
2020-12-31	0,49	0,13	0,23
2020-09-30	0,51	0,15	0,24
2020-06-30	0,57	0,21	0,30
2020-03-31	0,63	0,28	0,37