TSFA Analiza finansowa akcji - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Przegląd

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) to firma z branży półprzewodników z siedzibą w Hsinchu na Tajwanie. TSMC działa w branży technologicznej i zajmuje się produkcją i projektowaniem układów scalonych oraz innych urządzeń półprzewodnikowych. Firma kieruje się dedykowanym modelem biznesowym odlewni półprzewodników, produkując chipy dla różnych firm technologicznych na skalę globalną. TSMC zajmuje się rozwojem zaawansowanych technologii procesowych, w tym węzłów technologii 5 nanometrów i 3 nanometrów. Produkty firmy obsługują szerokie spektrum rynków końcowych, w tym obliczenia dużej wydajności, smartfony, Internet rzeczy (IoT), motoryzację i cyfrową elektronikę użytkową.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 3 401 198,85. MM.
dochód operacyjny dla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 1 658 654,14. MM.
dochód netto dla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 1 444 887,02. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 401 198,85	1 658 654,14	1 444 887,02
2025-03-31	3 140 917,16	1 481 266,00	1 294 459,45
2024-12-31	2 894 307,70	1 323 203,50	1 158 380,20
2024-09-30	2 651 375,34	1 157 695,12	1 050 542,46
2024-06-30	2 438 415,95	1 024 993,73	936 284,82
2024-03-31	2 245 747,03	939 245,75	870 238,32
2023-12-31	2 161 735,80	921 465,60	851 740,00
2023-09-30	2 161 738,86	986 301,88	872 082,85
2023-06-30	2 228 148,85	1 068 561,19	941 948,69
2023-03-31	2 281 448,40	1 128 726,90	997 176,99
2022-12-31	2 263 891,30	1 122 069,60	992 923,40
2022-09-30	2 076 548,69	979 800,79	882 677,55
2022-06-30	1 878 076,33	840 480,12	758 070,06
2022-03-31	1 716 080,64	724 023,58	655 401,68
2021-12-31	1 587 415,00	650 255,30	592 359,20
2021-09-30	1 510 758,78	624 424,81	565 932,77
2021-06-30	1 452 514,60	603 468,61	546 984,52
2021-03-31	1 391 067,85	588 895,94	533 447,77
2020-12-31	1 339 254,80	566 783,70	510 744,00
2020-09-30	1 294 958,77	538 257,24	499 838,37
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	45,25	45,25
2024-09-30	40,01	40,01
2024-06-30	35,60	35,60
2024-03-31	33,05	33,06
2023-12-31	32,34	32,34
2023-09-30	34,54	34,54
2023-06-30	37,24	37,23
2023-03-31	39,37	39,36
2022-12-31	39,20	39,20
2022-09-30	34,20	34,21
2022-06-30	29,40	29,40
2022-03-31	25,44	25,44
2021-12-31	23,01	23,01
2021-09-30	21,83	21,82
2021-06-30	21,09	21,10
2021-03-31	20,57	20,58
2020-12-31	19,70	19,70
2020-09-30	19,28	19,28
2020-06-30	17,88	17,88
2020-03-31	15,79	15,79

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 2 134 835,54. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -1 026 109,21. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -388 736,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 134 835,54	-1 026 109,21	-388 736,99
2025-03-31	2 015 439,66	-995 228,23	-359 280,97
2024-12-31	1 826 177,10	-864 842,80	-346 301,00
2024-09-30	1 600 801,08	-685 243,75	-320 935,57
2024-06-30	1 503 453,89	-731 977,05	-275 748,48
2024-03-31	1 293 033,66	-793 695,80	-212 092,79
2023-12-31	1 241 967,30	-906 120,60	-204 894,20
2023-09-30	1 334 019,92	-1 116 333,17	-199 358,63
2023-06-30	1 452 072,81	-1 158 480,27	-291 314,18
2023-03-31	1 623 674,26	-1 175 086,30	-245 644,84
2022-12-31	1 610 599,20	-1 190 928,30	-200 244,00
2022-09-30	1 501 916,58	-1 093 739,45	-48 128,41
2022-06-30	1 407 924,62	-986 369,29	46 953,63
2022-03-31	1 256 514,68	-880 188,18	102 903,85
2021-12-31	1 112 160,70	-836 365,80	136 608,50
2021-09-30	993 091,98	-681 981,17	-46 879,39
2021-06-30	864 557,00	-601 040,71	35 879,44
2021-03-31	847 452,46	-561 039,85	-33 239,23
2020-12-31	822 666,20	-505 781,70	-88 615,10
2020-09-30	766 490,00	-586 428,16	-4 594,10
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,22.
ikra dla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,34.
roic dla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,23.
zdechlak dla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,12.
okroiczny dla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,35.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,22	0,34	0,23	0,12	0,35
2025-03-31	0,20	0,36	0,22	0,12	0,34
2024-12-31	0,19	0,34	0,21	0,11	0,32
2024-09-30	0,16	0,31	0,18	0,07	0,28
2024-06-30	0,17	0,29	0,18	0,07	0,28
2024-03-31	0,17	0,28	0,19	0,03	0,28
2023-12-31	0,19	0,33	0,21	0,00	0,31
2023-09-30	0,22	0,42	0,23	0,01	0,35
2023-06-30	0,22	0,42	0,23	0,01	0,35
2023-03-31	0,26	0,44	0,26	0,06	0,42
2022-12-31	0,26	0,42	0,23	0,12	0,40
2022-09-30	0,26	0,42	0,23	0,12	0,40
2022-06-30	0,25	0,38	0,23	0,16	0,44
2022-03-31	0,22	0,34	0,21	0,16	0,40
2021-12-31	0,22	0,32	0,20	0,14	0,38
2021-09-30	0,21	0,32	0,21	0,09	0,37
2021-06-30	0,22	0,32	0,21	0,11	0,34
2021-03-31	0,23	0,32	0,23	0,10	0,36
2020-12-31	0,23	0,32	0,23	0,09	0,37
2020-09-30	0,23	0,31	0,23	0,07	0,35
2020-06-30	0,21	0,30	0,23	-0,09	0,36
2020-03-31	0,19	0,23	0,22	-0,11	0,35

Gross Margins

marża brutto dla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,57.
marża netto dla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,42.
marża operacyjna dla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,47.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,57	0,42	0,47
2025-03-31	0,56	0,41	0,46
2024-12-31	0,54	0,39	0,44
2024-09-30	0,54	0,38	0,42
2024-06-30	0,54	0,38	0,42
2024-03-31	0,54	0,39	0,43
2023-12-31	0,57	0,41	0,46
2023-09-30	0,59	0,43	0,48
2023-06-30	0,59	0,43	0,48
2023-03-31	0,60	0,45	0,50
2022-12-31	0,57	0,43	0,47
2022-09-30	0,57	0,43	0,47
2022-06-30	0,55	0,40	0,45
2022-03-31	0,53	0,38	0,42
2021-12-31	0,52	0,38	0,41
2021-09-30	0,52	0,37	0,41
2021-06-30	0,52	0,38	0,42
2021-03-31	0,53	0,39	0,42
2020-12-31	0,53	0,39	0,42
2020-09-30	0,52	0,39	0,42
2020-06-30	0,51	0,38	0,40
2020-03-31	0,49	0,35	0,38