PP1 Analiza finansowa akcji - Papa John's International, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Firma Papa John's International, Inc. z siedzibą w Louisville w stanie Kentucky w USA prowadzi znaczącą działalność w sektorze fast foodów, koncentrując się głównie na dostawie pizzy. Jako czwarta co do wielkości sieć dostaw pizzy w Stanach Zjednoczonych i jedna z największych na świecie, Papa John's utrzymuje silną pozycję na rynku międzynarodowym, zarówno poprzez sklepy franczyzowe, jak i własne. Firma coraz częściej stawia na innowacje cyfrowe w swojej działalności, wdrażając zaawansowane systemy zamówień online oraz platformy mobilne, których celem jest zwiększenie wygody klientów i usprawnienie procesu składania zamówień. Tej zdolności adaptacyjnej towarzyszą strategiczne inicjatywy marketingowe i partnerstwa, które jeszcze bardziej umacniają jej pozycję w konkurencyjnej branży fast food. Dodatkowo Papa John's kontynuuje ekspansję poprzez rozwój nowych placówek w różnych krajach, wzmacniając swój globalny zasięg.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Papa John's International, Inc. od 30 marca 2025 to 2 063,78. MM.
dochód operacyjny dla Papa John's International, Inc. od 30 marca 2025 to 178,75. MM.
dochód netto dla Papa John's International, Inc. od 30 marca 2025 to 78,07. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-30	2 063,78	178,75	78,07
2024-12-29	2 059,39	194,97	83,49
2024-09-29	2 099,94	197,50	94,78
2024-06-30	2 115,94	162,62	68,83
2024-03-31	2 122,58	161,15	74,36
2023-12-31	2 135,71	157,04	82,10
2023-09-24	2 090,62	144,71	79,52
2023-06-25	2 078,32	142,59	71,99
2023-03-26	2 086,46	165,72	79,65
2022-12-25	2 102,10	141,32	67,77
2022-09-25	2 104,75	161,13	68,88
2022-06-26	2 107,02	168,27	89,81
2022-03-27	2 099,37	156,22	96,63
2021-12-26	2 068,42	181,34	120,02
2021-09-26	2 009,35	165,12	108,56
2021-06-27	1 969,51	148,94	95,01
2021-03-28	1 915,12	131,51	83,37
2020-12-27	1 813,23	96,24	57,93
2020-09-27	1 760,94	67,21	42,62
2020-06-28
2020-03-29

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-30
2024-12-29	2,55	2,54
2024-09-29	2,90	2,89
2024-06-30	2,11	2,10
2024-03-31	2,28	2,27
2023-12-31	2,49	2,48
2023-09-24	2,36	2,36
2023-06-25	2,09	2,09
2023-03-26	2,26	2,25
2022-12-25	1,90	1,89
2022-09-25	1,92	1,89
2022-06-26	2,48	2,45
2022-03-27	-0,44	-0,43
2021-12-26	0,12	0,12
2021-09-26	-0,33	-0,32
2021-06-27	-0,87	-0,87
2021-03-28	2,06	2,05
2020-12-27	1,29	1,28
2020-09-27	0,83	0,82
2020-06-28	0,38	0,39
2020-03-29	0,04	0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Papa John's International, Inc. od 30 marca 2025 to 125,98. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Papa John's International, Inc. od 30 marca 2025 to -14,28. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Papa John's International, Inc. od 30 marca 2025 to -95,64. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-30	125,98	-14,28	-95,64
2024-12-29	106,63	-17,35	-91,67
2024-09-29	122,00	-10,02	-131,52
2024-06-30	141,28	-63,24	-96,88
2024-03-31	164,25	-67,00	-115,47
2023-12-31	193,06	-75,12	-124,08
2023-09-24	168,19	-90,22	-76,16
2023-06-25	165,96	-86,00	-87,18
2023-03-26	133,20	-72,75	-92,67
2022-12-25	117,81	-62,79	-76,24
2022-09-25	67,60	-52,55	-82,68
2022-06-26	102,23	-56,57	-88,33
2022-03-27	146,85	-65,53	-171,23
2021-12-26	184,68	-63,51	-180,53
2021-09-26	211,52	-53,67	-193,08
2021-06-27	226,81	-43,62	-163,58
2021-03-28	215,92	-37,81	-44,01
2020-12-27	186,44	-41,07	-43,46
2020-09-27	180,30	-37,02	-31,34
2020-06-28
2020-03-29

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-30
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-24
2023-06-25
2023-03-26
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-27
2021-03-28
2020-12-27
2020-09-27
2020-06-28
2020-03-29

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-30
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-24
2023-06-25
2023-03-26
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-27
2021-03-28
2020-12-27
2020-09-27
2020-06-28
2020-03-29

Skuteczność zarządzania

długi dla Papa John's International, Inc. od 30 marca 2025 to 0,10.
roic dla Papa John's International, Inc. od 30 marca 2025 to 0,15.
zdechlak dla Papa John's International, Inc. od 30 marca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Papa John's International, Inc. od 30 marca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-30	0,10		0,15	-0,00	0,19
2024-12-29	0,11		0,17	-0,04	0,22
2024-09-29	0,08		0,13	-0,04	0,27
2024-06-30	0,09		0,14	-0,04	0,32
2024-03-31	0,09		0,15	-0,01	0,36
2023-12-31	0,09		0,15	0,00	0,31
2023-09-24	0,09		0,13	-0,02	0,31
2023-06-25	0,09		0,15	-0,06	0,25
2023-03-26	0,08		0,13	-0,04	0,22
2022-12-25	0,08		0,14	-0,14	0,14
2022-09-25	0,10		0,18	-0,09	0,20
2022-06-26	0,11	5,38	0,18	-0,17	0,27
2022-03-27	0,14		0,23	-0,11	0,35
2021-12-26	0,13		0,21	-0,07	0,42
2021-09-26	0,14		0,21	-0,07	0,42
2021-06-27	0,12		0,15	0,24	0,39
2021-03-28	0,08		0,11	0,20	0,37
2020-12-27	0,06		0,09	0,23	0,37
2020-09-27	0,04		0,06	0,10	0,25
2020-06-28	0,02		0,03	0,02	0,18
2020-03-29	0,01		0,01	-0,01	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Papa John's International, Inc. od 30 marca 2025 to 0,20.
marża netto dla Papa John's International, Inc. od 30 marca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Papa John's International, Inc. od 30 marca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-30	0,20	0,04	0,09
2024-12-29	0,31	0,05	0,09
2024-09-29	0,31	0,03	0,08
2024-06-30	0,31	0,04	0,08
2024-03-31	0,31	0,04	0,07
2023-12-31	0,31	0,04	0,07
2023-09-24	0,30	0,03	0,07
2023-06-25	0,30	0,04	0,08
2023-03-26	0,30	0,03	0,07
2022-12-25	0,30	0,03	0,08
2022-09-25	0,31	0,04	0,08
2022-06-26	0,31	0,05	0,07
2022-03-27	0,32	0,06	0,08
2021-12-26	0,31	0,05	0,08
2021-09-26	0,31	0,05	0,08
2021-06-27	0,31	0,04	0,07
2021-03-28	0,30	0,03	0,05
2020-12-27	0,30	0,02	0,05
2020-09-27	0,30	0,02	0,05
2020-06-28	0,29	0,01	0,04
2020-03-29	0,29	0,00	0,04