PLL Analiza finansowa akcji - Prudential Financial, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Prudential Financial, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest światowym liderem w branży ubezpieczeń i usług finansowych. Firma koncentruje się głównie na ubezpieczeniach na życie, rentach, usługach emerytalnych i zarządzaniu aktywami, obsługuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Prudential Financial znacznie rozszerzył swój globalny zasięg poprzez strategiczne międzynarodowe przejęcia i partnerstwa, których celem jest wykorzystanie rosnącego zapotrzebowania rynków wschodzących na usługi finansowe. Kluczowe projekty obejmują integrację technologii w celu poprawy obsługi klienta i wydajności operacyjnej, przy jednoczesnym poszerzaniu oferty zarządzania majątkiem i ubezpieczeń. Jej wysiłki obejmują również zrównoważone inwestycje, kładąc nacisk na projekty, które zapewniają korzyści społeczne i środowiskowe, dostosowując się do szerszych globalnych zmian w kierunku odpowiedzialnych praktyk biznesowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Prudential Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 59 209,00. MM.
dochód operacyjny dla Prudential Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 065,00. MM.
dochód netto dla Prudential Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 631,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	59 209,00	2 065,00	1 631,00
2025-03-31	60 366,00	2 740,00	2 296,00
2024-12-31	70 405,00	3 210,00	2 727,00
2024-09-30	72 966,00	5 427,00	4 101,00
2024-06-30	61 828,00	3 816,00	2 851,00
2024-03-31	60 443,00	3 022,00	2 164,00
2023-12-31	53 979,00	3 479,00	2 488,00
2023-09-30	50 030,00	-25,00	1 119,00
2023-06-30	61 879,00	907,00	1 829,00
2023-03-31	59 773,00	-775,00	308,00
2022-12-31	54 583,00	-3 279,00	-1 647,00
2022-09-30	59 872,00	604,00	-387,00
2022-06-30	61 312,00	2 536,00	1 235,00
2022-03-31	65 777,00	6 310,00	4 403,00
2021-12-31	71 184,00	11 833,00	8 868,00
2021-09-30	70 495,00	8 850,00	7 335,00
2021-06-30	64 318,00	8 535,00	7 292,00
2021-03-31	60 576,00	3 490,00	2 725,00
2020-12-31	57 091,00	-258,00	-374,00
2020-09-30	60 266,00	191,00	-65,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7,54	7,50
2024-09-30	11,31	11,26
2024-06-30	7,82	7,79
2024-03-31	5,91	5,89
2023-12-31	6,76	6,74
2023-09-30	3,00	2,99
2023-06-30	4,91	4,91
2023-03-31	0,74	0,74
2022-12-31	-4,49	-4,49
2022-09-30	-1,13	-1,13
2022-06-30	3,13	3,11
2022-03-31	11,32	11,26
2021-12-31	22,56	22,40
2021-09-30	18,45	18,36
2021-06-30	18,22	18,17
2021-03-31	6,74	6,73
2020-12-31	-1,00	-1,00
2020-09-30	-0,24	-0,24
2020-06-30	-0,40	-0,40
2020-03-31	7,32	7,27

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Prudential Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 083,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Prudential Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to -24 294,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Prudential Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 21 497,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 083,00	-24 294,00	21 497,00
2025-03-31	775,00	-23 806,00	20 350,00
2024-12-31	8 502,00	-28 585,00	19 394,00
2024-09-30	7 283,00	-24 382,00	20 246,00
2024-06-30	9 018,00	-21 563,00	15 170,00
2024-03-31	10 388,00	-19 063,00	10 153,00
2023-12-31	6 510,00	-12 122,00	7 739,00
2023-09-30	4 785,00	-12 400,00	4 325,00
2023-06-30	6 223,00	-10 541,00	4 583,00
2023-03-31	6 500,00	-11 436,00	6 636,00
2022-12-31	5 158,00	-7 638,00	4 933,00
2022-09-30	9 113,00	-10 201,00	4 591,00
2022-06-30	10 252,00	-11 744,00	1 120,00
2022-03-31	13 110,00	-11 323,00	-1 915,00
2021-12-31	9 812,00	-5 342,00	-3 011,00
2021-09-30	1 966,00	-1 874,00	-3 710,00
2021-06-30	-4 049,00	301,00	-2 471,00
2021-03-31	-9 695,00	-3 954,00	-2 146,00
2020-12-31	8 368,00	-16 210,00	4 883,00
2020-09-30	16 866,00	-17 651,00	3 074,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Prudential Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Prudential Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Prudential Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Prudential Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Prudential Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,05	0,03	-0,04	0,01
2025-03-31	0,00	0,08	0,04	-0,01	0,12
2024-12-31	0,01	0,09	0,06	0,05	0,10
2024-09-30	0,00	0,15	0,04	0,04	0,14
2024-06-30	0,00	0,07	0,03	0,02	0,16
2024-03-31	0,00	0,14	0,04	0,03	0,10
2023-12-31	0,00	0,08	0,02	-0,05	0,08
2023-09-30	0,00	0,07	0,03	0,00	0,10
2023-06-30	0,00	0,07	0,03	0,00	0,10
2023-03-31	-0,00	0,01	0,01	0,05	0,10
2022-12-31	0,00	0,01	0,01	0,09	0,17
2022-09-30	0,00	0,01	0,01	0,09	0,18
2022-06-30	0,01	0,03	0,03	-0,01	0,16
2022-03-31	0,01	0,08	0,06	-0,03	0,17
2021-12-31	0,01	0,11	0,08	-0,01	0,02
2021-09-30	0,01	0,11	0,08	-0,05	-0,04
2021-06-30	0,01	0,11	0,09	-0,07	-0,05
2021-03-31	0,00	0,04	0,03	-0,16	-0,10
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,03	0,08
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,02	0,16
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,06	0,28
2020-03-31	0,00	0,05	0,03	0,17	0,31

Gross Margins

marża brutto dla Prudential Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża netto dla Prudential Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Prudential Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,26	0,04	0,04
2025-03-31	0,28	0,04	0,08
2024-12-31	0,26	0,06	0,07
2024-09-30	0,27	0,05	0,06
2024-06-30	0,27	0,04	0,05
2024-03-31	0,37	0,05	0,10
2023-12-31	0,22	0,03	-0,03
2023-09-30	0,23	0,03	0,03
2023-06-30	0,20	0,03	0,03
2023-03-31	0,22	0,01	-0,00
2022-12-31	0,20	0,01	-0,01
2022-09-30	0,26	0,01	-0,01
2022-06-30	0,30	0,03	0,06
2022-03-31	0,39	0,07	0,11
2021-12-31	0,31	0,12	0,18
2021-09-30	0,34	0,10	0,11
2021-06-30	0,34	0,11	0,12
2021-03-31	0,28	0,04	0,06
2020-12-31	0,33	-0,01	0,04
2020-09-30	0,24	-0,00	0,00
2020-06-30	0,24	-0,00	0,01
2020-03-31	0,27	0,05	0,06