IH1 Analiza finansowa akcji - Inghams Group Limited (DB) Stock

Przegląd

Inghams Group Limited z siedzibą w Australii jest znaczącym graczem w branży drobiarskiej, zajmującym się przede wszystkim produkcją wyrobów z kurczaków i indyków oraz pasz dla zwierząt. Od momentu powstania firma rozszerzyła swoją działalność, stając się jednym z największych zintegrowanych producentów drobiu w Australii i Nowej Zelandii. Charakterystycznym projektem dla Inghams jest ciągłe skupianie się na zrównoważonych praktykach i wdrażaniu zaawansowanych technologii na etapach hodowli, wylęgu, hodowli i przetwarzania w celu optymalizacji wydajności i minimalizacji wpływu na środowisko. Kluczem do strategicznego wzrostu Inghams kładzie nacisk na innowacyjność produktów i ekspansję rynkową, dostosowując zarówno swoje portfolio, jak i działalność, aby sprostać pojawiającym się wymaganiom konsumentów i trendom w przemyśle spożywczym. Takie podejście zapewnia firmie utrzymanie przewagi konkurencyjnej i zrównoważonego rozwoju na rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Inghams Group Limited od 28 grudnia 2024 to 3 231,10. MM.
dochód operacyjny dla Inghams Group Limited od 28 grudnia 2024 to 204,00. MM.
dochód netto dla Inghams Group Limited od 28 grudnia 2024 to 89,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-28	3 231,10	204,00	89,60
2024-09-28	3 246,55	214,95	95,55
2024-06-29	3 262,00	225,90	101,50
2024-03-29	3 218,50	223,25	104,05
2023-12-23	3 175,00	220,60	106,60
2023-09-23	3 109,50	185,25	83,50
2023-06-24	3 044,00	149,90	60,40
2023-03-24	2 940,10	113,15	37,15
2022-12-24	2 836,20	76,40	13,90
2022-09-24	2 774,65	87,90	24,50
2022-06-25	2 713,10	99,40	35,10
2022-03-25	2 703,50	139,55	60,75
2021-12-25	2 693,90	179,70	86,40
2021-09-25	2 681,35	179,20	84,85
2021-06-26	2 668,80	178,70	83,30
2021-03-26	2 641,80	155,35	66,25
2020-12-26	2 614,80	132,00	49,20
2020-09-26	2 585,05	127,85	44,65
2020-06-27
2020-03-27

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Inghams Group Limited od 28 grudnia 2024 to 0,24.
zysk na akcję rozwodniony dla Inghams Group Limited od 28 grudnia 2024 to 0,24.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-28	0,24	0,24
2024-09-28	0,26	0,26
2024-06-29	0,27	0,27
2024-03-29	0,28	0,28
2023-12-23	0,29	0,29
2023-09-23	0,22	0,22
2023-06-24	0,16	0,16
2023-03-24	0,10	0,10
2022-12-24	0,04	0,04
2022-09-24	0,07	0,07
2022-06-25	0,09	0,09
2022-03-25	0,16	0,16
2021-12-25	0,23	0,23
2021-09-25	0,23	0,23
2021-06-26	0,22	0,22
2021-03-26	0,18	0,18
2020-12-26	0,13	0,13
2020-09-26	0,12	0,12
2020-06-27	0,11	0,11
2020-03-27	0,15	0,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Inghams Group Limited od 28 grudnia 2024 to 382,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Inghams Group Limited od 28 grudnia 2024 to -112,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Inghams Group Limited od 28 grudnia 2024 to -187,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-28	382,90	-112,60	-187,80
2024-09-28	400,70	-138,35	-233,75
2024-06-29	418,50	-164,10	-279,70
2024-03-29	424,65	-164,80	-280,85
2023-12-23	430,80	-165,50	-282,00
2023-09-23	394,90	-116,75	-284,25
2023-06-24	359,00	-68,00	-286,50
2023-03-24	337,75	-64,50	-285,70
2022-12-24	316,50	-61,00	-284,90
2022-09-24	329,05	-59,45	-297,35
2022-06-25	341,60	-57,90	-309,80
2022-03-25	382,70	-51,55	-322,60
2021-12-25	423,80	-45,20	-335,40
2021-09-25	431,85	-50,30	-347,95
2021-06-26	439,90	-55,40	-360,50
2021-03-26	407,60	-64,85	-322,70
2020-12-26	375,30	-74,30	-284,90
2020-09-26	359,90	-75,65	-275,90
2020-06-27
2020-03-27

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-29
2023-12-23
2023-09-23
2023-06-24
2023-03-24
2022-12-24
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-25
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-26
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-27

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-29
2023-12-23
2023-09-23
2023-06-24
2023-03-24
2022-12-24
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-25
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-26
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-27

Skuteczność zarządzania

długi dla Inghams Group Limited od 28 grudnia 2024 to 0,04.
ikra dla Inghams Group Limited od 28 grudnia 2024 to 0,42.
roic dla Inghams Group Limited od 28 grudnia 2024 to 0,05.
zdechlak dla Inghams Group Limited od 28 grudnia 2024 to -0,01.
okroiczny dla Inghams Group Limited od 28 grudnia 2024 to 0,22.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-28	0,04	0,42	0,05	-0,01	0,22
2024-09-28	0,04	0,45	0,05	-0,01	0,22
2024-06-29	0,04	0,52	0,05	-0,01	0,21
2024-03-29	0,04	0,53	0,05	-0,01	0,21
2023-12-23	0,02	0,35	0,04	-0,00	0,19
2023-09-23	0,02	0,38	0,03	0,00	0,17
2023-06-24	0,01	0,09	0,02	-0,01	0,16
2023-03-24	0,01	0,21	0,02	-0,01	0,16
2022-12-24	0,01	0,14	0,01	-0,01	0,16
2022-09-24	0,01	0,21	0,02	-0,01	0,16
2022-06-25	0,03	0,37	0,03	0,00	0,18
2022-03-25	0,03	0,43	0,03	0,00	0,18
2021-12-25	0,03	0,61	0,04	0,02	0,20
2021-09-25	0,03	0,65	0,04	0,01	0,21
2021-06-26	0,03	0,51	0,03	0,01	0,19
2021-03-26	0,02	0,46	0,03	0,01	0,19
2020-12-26	0,02	0,31	0,02	0,00	0,17
2020-09-26	0,04	0,24	0,02	-0,00	0,16
2020-06-27	0,05	0,33	0,02	-0,02	0,13
2020-03-27	0,05	0,29	0,02	-0,02	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Inghams Group Limited od 28 grudnia 2024 to 0,26.
marża netto dla Inghams Group Limited od 28 grudnia 2024 to 0,03.
marża operacyjna dla Inghams Group Limited od 28 grudnia 2024 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-28	0,26	0,03	0,07
2024-09-28	0,26	0,03	0,07
2024-06-29	0,19	0,03	0,07
2024-03-29	0,19	0,03	0,07
2023-12-23	0,17	0,03	0,06
2023-09-23	0,17	0,02	0,05
2023-06-24	0,15	0,01	0,04
2023-03-24	0,15	0,01	0,04
2022-12-24	0,15	0,01	0,03
2022-09-24	0,15	0,01	0,04
2022-06-25	0,18	0,02	0,05
2022-03-25	0,18	0,02	0,05
2021-12-25	0,18	0,03	0,07
2021-09-25	0,18	0,03	0,07
2021-06-26	0,18	0,03	0,06
2021-03-26	0,18	0,03	0,06
2020-12-26	0,17	0,02	0,05
2020-09-26	0,17	0,02	0,05
2020-06-27	0,17	0,02	0,05
2020-03-27	0,17	0,02	0,05