BE4A Analiza finansowa akcji - Beazer Homes USA, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Beazer Homes USA, Inc. z siedzibą w Atlancie w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym podmiotem w branży budownictwa mieszkaniowego, zajmującym się głównie budową i sprzedażą domów jednorodzinnych i domów szeregowych. Założona w 1985 roku firma działa w kilku regionach Stanów Zjednoczonych, w tym między innymi w Arizonie, Kalifornii, Florydzie i Teksasie. Firma Beazer Homes jest znana ze swoich wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczególności ze swoich protokołów ekologicznego budownictwa „eSMART”, które kładą nacisk na efektywność energetyczną w projektach domów. Firma podjęła różne znaczące projekty, takie jak gromadzenie społeczności mających na celu efektywność energetyczną i mniejszy wpływ na środowisko. Kluczowym aspektem ich działalności jest przystępność cenowa, oferując różne spersonalizowane opcje domu, aby sprostać różnorodnym potrzebom klientów. To strategiczne podejście nie tylko uwzględnia popyt rynkowy, ale także pozycjonuje firmę Beazer Homes jako strategicznego gracza w sektorze budownictwa mieszkaniowego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Beazer Homes USA, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 385,82. MM.
dochód operacyjny dla Beazer Homes USA, Inc. od 30 czerwca 2025 to 82,71. MM.
dochód netto dla Beazer Homes USA, Inc. od 30 czerwca 2025 to 67,65. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 385,82	82,71	67,65
2025-03-31	2 436,13	104,80	95,18
2024-12-31	2 412,33	126,89	121,58
2024-09-30	2 330,20	145,02	140,18
2024-06-30	2 169,45	147,06	143,87
2024-03-31	2 146,31	166,56	160,47
2023-12-31	2 148,68	169,47	156,01
2023-09-30	2 206,78	177,89	158,61
2023-06-30	2 389,05	227,54	189,68
2023-03-31	2 343,17	246,56	200,19
2022-12-31	2 307,77	263,21	210,15
2022-09-30	2 316,99	275,45	220,70
2022-06-30	2 080,26	210,75	182,24
2022-03-31	2 124,53	192,44	165,05
2021-12-31	2 165,91	170,51	144,91
2021-09-30	2 140,30	147,72	122,02
2021-06-30	2 236,11	136,92	97,34
2021-03-31	2 198,29	113,41	75,39
2020-12-31	2 137,81	96,22	61,48
2020-09-30	2 127,08	82,01	52,23
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,99	3,93
2024-09-30	4,59	4,53
2024-06-30	4,71	4,63
2024-03-31	5,27	5,18
2023-12-31	5,12	5,05
2023-09-30	5,23	5,16
2023-06-30	6,26	6,18
2023-03-31	6,58	6,51
2022-12-31	6,91	6,84
2022-09-30	7,25	7,17
2022-06-30	6,00	5,91
2022-03-31	5,46	5,36
2021-12-31	4,82	4,74
2021-09-30	4,07	4,01
2021-06-30	3,26	3,24
2021-03-31	2,54	2,51
2020-12-31	2,07	2,06
2020-09-30	1,76	1,74
2020-06-30	1,04	1,04
2020-03-31	0,92	0,92

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Beazer Homes USA, Inc. od 30 czerwca 2025 to -32,76. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Beazer Homes USA, Inc. od 30 czerwca 2025 to -18,79. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Beazer Homes USA, Inc. od 30 czerwca 2025 to 33,54. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-32,76	-18,79	33,54
2025-03-31	-53,91	-20,65	17,63
2024-12-31	-71,33	-22,91	75,38
2024-09-30	-137,54	-30,01	23,88
2024-06-30	-240,76	-31,73	65,25
2024-03-31	-101,78	-40,66	28,68
2023-12-31	39,25	-39,22	-18,36
2023-09-30	178,06	-29,67	-13,93
2023-06-30	341,41	-25,59	-81,95
2023-03-31	179,47	-16,45	-81,12
2022-12-31	72,11	-15,13	-87,23
2022-09-30	81,07	-14,71	-88,68
2022-06-30	-211,39	-15,11	-74,72
2022-03-31	-76,61	-13,88	-85,95
2021-12-31	28,42	-14,14	-89,43
2021-09-30	31,66	-14,19	-85,85
2021-06-30	308,68	-12,88	-78,13
2021-03-31	385,15	-11,17	-312,83
2020-12-31	299,05	-10,47	-86,56
2020-09-30	289,10	-10,16	-59,20
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Beazer Homes USA, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Beazer Homes USA, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Beazer Homes USA, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Beazer Homes USA, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Beazer Homes USA, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,08	0,04	-0,02	-0,02
2025-03-31	0,05	0,08	0,05	-0,01	-0,03
2024-12-31	0,06	0,11	0,06	-0,06	-0,06
2024-09-30	0,06	0,13	0,06	-0,09	-0,11
2024-06-30	0,07	0,16	0,07	-0,05	-0,05
2024-03-31	0,07	0,16	0,07	-0,01	0,02
2023-12-31	0,07	0,17	0,08	0,06	0,08
2023-09-30	0,09	0,22	0,09	0,11	0,17
2023-06-30	0,09	0,22	0,09	0,11	0,17
2023-03-31	0,10	0,25	0,10	0,04	0,09
2022-12-31	0,11	0,30	0,11	-0,01	0,04
2022-09-30	0,09	0,30	0,11	-0,01	0,04
2022-06-30	0,08	0,27	0,10	-0,16	-0,11
2022-03-31	0,07	0,26	0,09	-0,09	-0,04
2021-12-31	0,06	0,24	0,08	-0,04	0,02
2021-09-30	0,06	0,21	0,07	-0,04	0,17
2021-06-30	0,05	0,17	0,05	0,12	0,17
2021-03-31	0,03	0,14	0,04	0,03	0,22
2020-12-31	0,03	0,11	0,04	0,12	0,17
2020-09-30	0,03	0,10	0,03	0,13	0,17
2020-06-30	0,01	0,06	0,02	0,05	0,15
2020-03-31	0,01	0,05	0,01	0,11	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Beazer Homes USA, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża netto dla Beazer Homes USA, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Beazer Homes USA, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,17	0,04	0,04
2025-03-31	0,17	0,05	0,05
2024-12-31	0,18	0,06	0,06
2024-09-30	0,19	0,07	0,07
2024-06-30	0,20	0,07	0,08
2024-03-31	0,20	0,07	0,08
2023-12-31	0,20	0,07	0,08
2023-09-30	0,21	0,08	0,10
2023-06-30	0,22	0,08	0,10
2023-03-31	0,23	0,09	0,11
2022-12-31	0,23	0,10	0,12
2022-09-30	0,22	0,10	0,12
2022-06-30	0,21	0,09	0,10
2022-03-31	0,20	0,08	0,09
2021-12-31	0,19	0,07	0,08
2021-09-30	0,18	0,06	0,07
2021-06-30	0,18	0,04	0,06
2021-03-31	0,17	0,03	0,05
2020-12-31	0,17	0,03	0,05
2020-09-30	0,16	0,02	0,04
2020-06-30	0,16	0,01	0,04
2020-03-31	0,15	0,01	0,03