AXJ Analiza finansowa akcji - Equitable Holdings, Inc. (XTRA) Stock

Przegląd

Equitable Holdings, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa jako zdywersyfikowana firma świadcząca usługi finansowe, zajmująca się głównie branżami ubezpieczeń, zarządzania inwestycjami i rozwiązań emerytalnych. Dzięki bogatej historii sięgającej XIX wieku, Equitable ugruntowało swoją pozycję wiodącego dostawcy usług w zakresie ochrony finansowej i zarządzania majątkiem. Jej kluczowe segmenty operacyjne obejmują emerytury indywidualne, emerytury grupowe, ubezpieczenia na życie i rozwiązania w zakresie zarządzania majątkiem, opracowane specjalnie z myślą o zamożnych osobach fizycznych, klientach korporacyjnych i klientach detalicznych. Kluczowym aspektem portfela projektów firmy są innowacje w zakresie narzędzi planowania emerytalnego i poszerzanie możliwości zarządzania aktywami, mające na celu poprawę wyników klientów i dostosowanie się do dynamicznego charakteru rynków.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Equitable Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 13 960,00. MM.
dochód operacyjny dla Equitable Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 567,00. MM.
dochód netto dla Equitable Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 501,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	13 960,00	1 567,00	501,00
2025-03-31	15 105,00	2 612,00	1 278,00
2024-12-31	12 759,00	2 659,00	1 307,00
2024-09-30	10 531,00	-152,00	-312,00
2024-06-30	11 510,00	1 768,00	886,00
2024-03-31	10 389,00	1 628,00	1 217,00
2023-12-31	10 516,00	954,00	1 302,00
2023-09-30	10 535,00	2 298,00	2 062,00
2023-06-30	9 740,00	1 481,00	1 592,00
2023-03-31	12 347,00	2 506,00	1 800,00
2022-12-31	13 136,00	3 685,00	2 153,00
2022-09-30	14 516,00	3 877,00	2 345,00
2022-06-30	14 947,00	3 798,00	2 423,00
2022-03-31	14 075,00	3 636,00	1 579,00
2021-12-31	9 931,00	5 170,00	1 755,00
2021-09-30	11 369,00	712,00	-1 931,00
2021-06-30	9 720,00	-1 022,00	-3 382,00
2021-03-31	3 056,00	-7 441,00	-7 524,00
2020-12-31	9 583,00	-3 725,00	-648,00
2020-09-30	10 789,00	-2 539,00	-356,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,82	3,78
2024-09-30	-1,13	-1,13
2024-06-30	2,48	2,46
2024-03-31	3,39	3,37
2023-12-31	3,49	3,48
2023-09-30	5,54	5,52
2023-06-30	4,14	4,13
2023-03-31	4,64	4,61
2022-12-31	5,49	5,46
2022-09-30	5,88	5,85
2022-06-30	5,94	5,92
2022-03-31	3,69	3,69
2021-12-31	4,02	3,98
2021-09-30	-4,68	-4,68
2021-06-30	-7,90	-7,90
2021-03-31	-17,08	-17,07
2020-12-31	-1,56	-1,56
2020-09-30	-0,85	-0,85
2020-06-30	0,06	0,07
2020-03-31	9,15	9,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Equitable Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 582,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Equitable Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -11 645,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Equitable Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 15 302,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 582,00	-11 645,00	15 302,00
2025-03-31	2 133,00	-14 372,00	9 724,00
2024-12-31	2 006,00	-15 855,00	12 441,00
2024-09-30	1 214,00	-10 204,00	12 279,00
2024-06-30	941,00	-10 261,00	11 166,00
2024-03-31	410,00	-6 103,00	11 196,00
2023-12-31	-208,00	-4 851,00	9 000,00
2023-09-30	245,00	-8 181,00	10 034,00
2023-06-30	64,00	-8 256,00	10 927,00
2023-03-31	-229,00	-8 746,00	8 479,00
2022-12-31	-250,00	-7 487,00	7 045,00
2022-09-30	-713,00	-6 186,00	5 954,00
2022-06-30	-701,00	-6 146,00	6 342,00
2022-03-31	-1 350,00	-9 109,00	9 390,00
2021-12-31	-193,00	-12 689,00	11 948,00
2021-09-30	-420,00	-14 630,00	11 679,00
2021-06-30	-108,00	-17 676,00	15 213,00
2021-03-31	495,00	-15 721,00	11 788,00
2020-12-31	-61,00	-7 823,00	9 674,00
2020-09-30	81,00	-5 053,00	9 168,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Equitable Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Equitable Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,78.
roic dla Equitable Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
zdechlak dla Equitable Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,29.
okroiczny dla Equitable Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,28.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,78	0,17	-0,29	0,28
2025-03-31	0,00	0,64	0,13	-0,12	0,19
2024-12-31	-0,00	0,25	-0,02	0,29	0,10
2024-09-30	0,00	-0,07	0,16	0,35	0,17
2024-06-30	0,00	0,20	0,19	0,81	0,06
2024-03-31	0,01	0,34	0,11	0,35	-0,02
2023-12-31	0,01	0,33	0,18	0,21	-0,04
2023-09-30	0,00	0,17	0,11	0,23	-0,05
2023-06-30	0,01	0,17	0,10	0,21	-0,04
2023-03-31	0,01	0,15	0,12	-0,06	-0,07
2022-12-31	0,01	0,21	0,27	-0,11	-0,11
2022-09-30	0,01	0,21	0,27	-0,11	-0,11
2022-06-30	0,01	0,24	0,24	-0,05	-0,07
2022-03-31	-0,00	0,13	0,10	-0,07	-0,09
2021-12-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,05	-0,02
2021-09-30	-0,01	-0,10	-0,11	-0,19	-0,01
2021-06-30	-0,01	-0,18	-0,18	-0,14	-0,01
2021-03-31	-0,03	-0,34	-0,42	-0,20	0,03
2020-12-31	-0,00	-0,04	-0,03	0,08	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,02	-0,02	0,18	0,00
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,01
2020-03-31	0,02	0,30	0,16	0,19	-0,03

Gross Margins

marża brutto dla Equitable Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,32.
marża netto dla Equitable Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Equitable Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,32	0,08	0,17
2025-03-31	0,33	0,11	0,19
2024-12-31	0,20	-0,03	0,03
2024-09-30	0,33	0,08	0,16
2024-06-30	0,35	0,12	0,16
2024-03-31	0,27	0,12	0,09
2023-12-31	0,32	0,14	0,16
2023-09-30	0,29	0,11	0,11
2023-06-30	0,33	0,11	0,11
2023-03-31	0,35	0,10	0,15
2022-12-31	0,49	0,16	0,36
2022-09-30	0,50	0,16	0,36
2022-06-30	0,43	0,18	0,38
2022-03-31	0,20	0,10	0,31
2021-12-31	0,23	-0,04	0,01
2021-09-30	-1,44	-0,17	0,07
2021-06-30	-1,44	-0,93	-1,92
2021-03-31	-1,02	-1,76	-1,44
2020-12-31	0,07	-0,05	-0,07
2020-09-30	-0,09	-0,03	-0,24
2020-06-30	0,21	0,00	0,10
2020-03-31	0,23	0,27	0,24