AXA Analiza finansowa akcji - AXA SA (XTRA) Stock

Przegląd

AXA SA to międzynarodowa firma ubezpieczeniowa z siedzibą w Paryżu we Francji. Działa w branży usług finansowych, oferując szeroką gamę produktów i usług ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczenia na życie, zdrowotne, majątkowe i osobowe, a także zarządzanie inwestycjami. AXA znana jest ze swoich innowacyjnych projektów, takich jak inicjatywa „Future of Work”, której celem jest przekształcenie świata pracy poprzez promowanie dobrego samopoczucia pracowników, włączania i zrównoważonego rozwoju.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AXA SA od 30 czerwca 2025 to 93 211,00. MM.
dochód operacyjny dla AXA SA od 30 czerwca 2025 to 10 316,00. MM.
dochód netto dla AXA SA od 30 czerwca 2025 to 7 788,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	93 211,00	10 316,00	7 788,00
2025-03-31	92 233,00	10 381,50	7 837,00
2024-12-31	91 255,00	10 447,00	7 886,00
2024-09-30	86 182,50	10 742,00	7 631,00
2024-06-30	88 570,00	9 291,00	7 376,00
2024-03-31	87 143,50	9 063,50	7 282,50
2023-12-31	85 717,00	8 836,00	7 189,00
2023-09-30	86 192,00	8 250,50	6 115,50
2023-06-30	85 233,00	7 258,00	5 042,00
2023-03-31	86 013,00	7 337,00	5 051,50
2022-12-31	86 793,00	7 416,00	5 061,00
2022-09-30	95 690,50	8 516,50	6 105,50
2022-06-30	104 588,00	9 617,00	7 150,00
2022-03-31	113 379,50	9 675,00	7 222,00
2021-12-31	122 171,00	9 733,00	7 294,00
2021-09-30	121 905,00	8 863,50	6 512,50
2021-06-30	121 639,00	7 994,00	5 731,00
2021-03-31	116 993,00	6 719,50	4 447,50
2020-12-31	112 347,00	5 445,00	3 164,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla AXA SA od 30 czerwca 2025 to 3,51.
zysk na akcję rozwodniony dla AXA SA od 30 czerwca 2025 to 3,50.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	3,51	3,50
2025-03-31	3,51	3,50
2024-12-31	3,51	3,50
2024-09-30	3,37	3,36
2024-06-30	3,24	3,23
2024-03-31	3,19	3,18
2023-12-31	3,14	3,13
2023-09-30	2,64	2,64
2023-06-30	2,15	2,15
2023-03-31	2,14	2,14
2022-12-31	2,13	2,12
2022-09-30	2,56	2,54
2022-06-30	2,97	2,96
2022-03-31	2,98	2,96
2021-12-31	2,98	2,97
2021-09-30	2,66	2,64
2021-06-30	2,33	2,32
2021-03-31	1,79	1,79
2020-12-31	1,25	1,25

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AXA SA od 30 czerwca 2025 to 20 974,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AXA SA od 30 czerwca 2025 to -12 944,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AXA SA od 30 czerwca 2025 to -6 571,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	20 974,00	-12 944,00	-6 571,00
2025-03-31	16 426,00	-12 096,50	-6 953,00
2024-12-31	11 878,00	-11 249,00	-7 335,00
2024-09-30
2024-06-30	6 392,00	-6 099,00	-5 498,00
2024-03-31	5 192,00	-3 844,50	-4 921,50
2023-12-31	3 992,00	-1 590,00	-4 345,00
2023-09-30	7 672,50	-1 564,50	-6 319,50
2023-06-30	9 580,00	-1 531,00	-5 858,00
2023-03-31	9 142,50	-843,00	-6 074,50
2022-12-31	8 705,00	-155,00	-6 291,00
2022-09-30	5 737,00	-1 732,00	-6 324,50
2022-06-30	2 769,00	-3 309,00	-6 358,00
2022-03-31	4 647,50	-6 130,00	-5 345,50
2021-12-31	6 526,00	-8 951,00	-4 333,00
2021-09-30	11 871,50	-11 410,00	-5 202,50
2021-06-30	17 217,00	-13 869,00	-6 072,00
2021-03-31	21 375,50	-12 650,00	-5 499,50
2020-12-31	25 534,00	-11 431,00	-4 927,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla AXA SA od 30 czerwca 2025 to 11,47.
p/książka dla AXA SA od 30 czerwca 2025 to 1,73.
p/tbv dla AXA SA od 30 czerwca 2025 to 3,30.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,47	1,73	3,30
2025-03-31	11,07	1,67	2,92
2024-12-31	9,71	1,21	1,98
2024-09-30	10,14	1,27	2,07
2024-06-30	9,47	1,13	1,80
2024-03-31	10,63	1,27	2,02
2023-12-31	14,58	1,49	2,35
2023-09-30
2023-06-30	9,34	1,14	11,69
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3,21	0,28	0,55
2021-12-31	10,96	0,78	1,59
2021-09-30	9,96	0,71	1,44
2021-06-30	14,86	1,06	2,16
2021-03-31	19,14	1,06	2,15
2020-12-31	26,90	1,00	1,83

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla AXA SA od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla AXA SA od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,08
2025-03-31	0,09	0,08
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,08	0,08
2024-03-31	0,07	0,07
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,09	0,08
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,08	0,07
2022-12-31	0,09	0,07
2022-09-30	0,10	0,08
2022-06-30	0,14	0,11
2022-03-31	0,13	0,10
2021-12-31	0,07	0,06
2021-09-30	0,08	0,04
2021-06-30	0,06	0,03
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,04	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla AXA SA od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla AXA SA od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla AXA SA od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla AXA SA od 30 czerwca 2025 to -0,06.
okroiczny dla AXA SA od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,13	0,08	-0,06	0,11
2025-03-31	0,01	0,13	0,08	-0,06	0,11
2024-12-31	0,01	0,13	0,06	-0,04	0,07
2024-09-30	0,01	0,13	0,06	-0,04	0,07
2024-06-30	0,01	0,13	0,06	-0,01	0,05
2024-03-31	0,01	0,13	0,06	-0,01	0,05
2023-12-31	0,01	0,11	0,05	0,00	0,07
2023-09-30	0,01	0,11	0,06	0,02	0,08
2023-06-30	0,01	0,11	0,06	0,02	0,08
2023-03-31	0,01	0,11	0,06	0,01	0,07
2022-12-31	0,01	0,08	0,06	-0,00	0,05
2022-09-30	0,01	0,08	0,06	-0,00	0,05
2022-06-30	0,01	0,09	0,06	-0,02	0,02
2022-03-31	0,01	0,09	0,06	-0,02	0,04
2021-12-31	0,01	0,09	0,05	-0,02	0,13
2021-09-30	0,01	0,08	0,05	-0,03	0,13
2021-06-30	0,01	0,07	0,04	-0,04	0,13
2021-03-31	0,01	0,05	0,03	0,00	0,12
2020-12-31	0,00	0,04	0,02	0,04	0,17

Gross Margins

marża brutto dla AXA SA od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża netto dla AXA SA od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla AXA SA od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,18	0,10	0,14
2025-03-31	0,18	0,10	0,14
2024-12-31	0,15	0,08	0,11
2024-09-30	0,15	0,08	0,11
2024-06-30	0,15	0,08	0,10
2024-03-31	0,15	0,08	0,10
2023-12-31	0,14	0,07	0,10
2023-09-30	0,19	0,07	0,09
2023-06-30	0,19	0,07	0,09
2023-03-31	0,19	0,06	0,09
2022-12-31	0,19	0,07	0,09
2022-09-30	0,19	0,07	0,09
2022-06-30	0,17	0,07	0,09
2022-03-31	0,17	0,06	0,09
2021-12-31	0,15	0,06	0,08
2021-09-30	0,15	0,05	0,07
2021-06-30	0,15	0,05	0,07
2021-03-31	0,15	0,04	0,06
2020-12-31	0,14	0,03	0,05