7A2 Analiza finansowa akcji - AIA Group Limited (DB) Stock

Przegląd

AIA Group Limited jest wiodącą organizacją ubezpieczeniową z siedzibą w Hongkongu w Chinach. Spółka działa w branży usług finansowych, w szczególności w sektorze ubezpieczeń na życie, świadcząc szereg usług ubezpieczeniowych i finansowych zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw. Grupa AIA jest obecna na 18 rynkach w regionie Azji i Pacyfiku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarek o wysokim wzroście. Do najważniejszych projektów należy inicjatywa transformacji cyfrowej, której celem jest poprawa doświadczeń klientów i efektywności operacyjnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AIA Group Limited od 31 grudnia 2024 to 22 467,00. MM.
dochód operacyjny dla AIA Group Limited od 31 grudnia 2024 to 7 362,00. MM.
dochód netto dla AIA Group Limited od 31 grudnia 2024 to 6 836,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	22 467,00	7 362,00	6 836,00
2024-09-30	21 729,50	6 706,00	5 832,00
2024-06-30	20 992,00	6 050,00	4 828,00
2024-03-31	20 374,50	5 899,00	4 296,00
2023-12-31	19 757,00	5 748,00	3 764,00
2023-09-30	19 454,00	6 131,50	3 901,00
2023-06-30	19 151,00	6 515,00	4 038,00
2023-03-31	18 457,50	5 945,00	3 684,50
2022-12-31	17 764,00	5 375,00	3 331,00
2022-09-30	24 078,50	5 701,00	4 528,00
2022-06-30	30 393,00	6 027,00	5 725,00
2022-03-31	38 375,00	7 016,50	6 576,00
2021-12-31	46 357,00	8 006,00	7 427,00
2021-09-30	50 633,00	8 540,00	7 127,00
2021-06-30	54 909,00	9 074,00	6 827,00
2021-03-31	52 880,00	8 715,00	6 303,00
2020-12-31	50 851,00	8 356,00	5 779,00
2020-09-30	46 970,00	7 577,00	5 298,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla AIA Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,62.
zysk na akcję rozwodniony dla AIA Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,62.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,62	0,62
2024-09-30	0,52	0,52
2024-06-30	0,43	0,43
2024-03-31	0,38	0,38
2023-12-31	0,33	0,33
2023-09-30	0,34	0,34
2023-06-30	0,34	0,34
2023-03-31	0,31	0,31
2022-12-31	0,28	0,28
2022-09-30	0,38	0,38
2022-06-30	0,48	0,47
2022-03-31	0,55	0,54
2021-12-31	0,62	0,61
2021-09-30	0,59	0,59
2021-06-30	0,57	0,56
2021-03-31	0,52	0,52
2020-12-31	0,48	0,48
2020-09-30	0,44	0,44
2020-06-30	0,40	0,40
2020-03-31	0,45	0,45

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AIA Group Limited od 31 grudnia 2024 to 3 263,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AIA Group Limited od 31 grudnia 2024 to -945,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AIA Group Limited od 31 grudnia 2024 to -5 688,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	3 263,00	-945,00	-5 688,00
2024-09-30	6 359,00	-1 247,50	-5 761,50
2024-06-30	9 455,00	-1 550,00	-5 835,00
2024-03-31	10 187,00	-1 843,50	-5 952,00
2023-12-31	10 919,00	-2 137,00	-6 069,00
2023-09-30	9 716,50	-1 892,50	-6 122,00
2023-06-30	8 514,00	-1 648,00	-6 175,00
2023-03-31	9 190,50	-1 232,50	-5 480,50
2022-12-31	9 867,00	-817,00	-4 786,00
2022-09-30	7 910,00	-1 934,50	-3 849,50
2022-06-30	5 953,00	-3 052,00	-2 913,00
2022-03-31	4 931,00	-2 916,50	-2 287,00
2021-12-31	3 909,00	-2 781,00	-1 661,00
2021-09-30	3 047,00	-1 764,50	-1 003,00
2021-06-30	2 185,00	-748,00	-345,00
2021-03-31	2 271,00	-983,50	23,50
2020-12-31	2 357,00	-1 219,00	392,00
2020-09-30	3 862,50	-1 017,50	-465,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla AIA Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
ikra dla AIA Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,16.
roic dla AIA Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,09.
zdechlak dla AIA Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
okroiczny dla AIA Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,02	0,16	0,09	0,04	0,17
2024-09-30	0,02	0,14	0,09	0,04	0,17
2024-06-30	0,01	0,10	0,07	0,05	0,19
2024-03-31	0,01	0,10	0,07	0,05	0,19
2023-12-31	0,00	0,03	0,07	0,03	0,17
2023-09-30	0,00	0,02	0,02	0,01	0,15
2023-06-30	0,00	0,02	0,02	0,01	0,15
2023-03-31	0,00	0,02	0,01	0,04	0,17
2022-12-31	0,01	0,03	0,04	0,04	0,15
2022-09-30	0,01	0,03	0,04	0,04	0,15
2022-06-30	0,02	0,06	0,07	-0,01	0,11
2022-03-31	0,02	0,09	0,10	-0,01	0,09
2021-12-31	0,02	0,12	0,10	-0,01	0,03
2021-09-30	0,02	0,11	0,10	0,00	0,03
2021-06-30	0,02	0,12	0,10	0,02	0,03
2021-03-31	0,02	0,11	0,09	0,02	0,03
2020-12-31	0,02	0,10	0,08	0,02	0,03
2020-09-30	0,02	0,09	0,07	0,03	0,05
2020-06-30	0,02	0,11	0,08	0,05	0,08
2020-03-31	0,02	0,12	0,09	0,04	0,07

Gross Margins

marża brutto dla AIA Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,37.
marża netto dla AIA Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,23.
marża operacyjna dla AIA Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,29.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,37	0,23	0,29
2024-09-30	0,37	0,23	0,29
2024-06-30	0,37	0,19	0,29
2024-03-31	0,37	0,19	0,29
2023-12-31	0,74	0,20	0,32
2023-09-30	0,74	0,05	0,14
2023-06-30	0,29	0,05	0,14
2023-03-31	0,29	0,03	0,12
2022-12-31	0,29	0,09	0,13
2022-09-30	0,29	0,09	0,13
2022-06-30	0,25	0,14	0,15
2022-03-31	0,25	0,15	0,16
2021-12-31	0,23	0,16	0,17
2021-09-30	0,23	0,14	0,17
2021-06-30	0,23	0,12	0,17
2021-03-31	0,23	0,12	0,17
2020-12-31	0,23	0,11	0,16
2020-09-30	0,23	0,11	0,16
2020-06-30	0,23	0,13	0,17
2020-03-31	0,25	0,13	0,18