BNT Analiza finansowa akcji - Brookfield Wealth Solutions Ltd. (TSX) Stock

Przegląd

Brookfield Reinsurance Ltd. z siedzibą na Bermudach działa w globalnych sektorach ubezpieczeń i reasekuracji, zajmując się przede wszystkim dostarczaniem rozwiązań kapitałowych w zakresie zobowiązań ubezpieczeniowych, transferu ryzyka emerytalnego i produktów rentowych. Firma pełni funkcję strategicznego ramienia Brookfield Asset Management, wykorzystując znaczne zasoby kapitałowe i specjalistyczną wiedzę inwestycyjną do zarządzania zobowiązaniami i wspierania partnerów ubezpieczeniowych w zakresie długoterminowej stabilności. Kluczowe projekty obejmują tworzenie rozwiązań w zakresie transferu ryzyka i partnerstwa z różnymi podmiotami ubezpieczeniowymi, koncentrując się na dużych rentach oraz roszczeniach majątkowych i osobowych. Celem Brookfield Reinsurance jest wykorzystanie możliwości stworzonych przez zmieniające się wymagania w krajobrazie ubezpieczeniowym, mając na celu dostarczanie wartości dla akcjonariuszy poprzez zrównoważony rozwój i solidne praktyki zarządzania ryzykiem.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Brookfield Wealth Solutions Ltd. od 30 czerwca 2025 to 14 371,00. MM.
dochód operacyjny dla Brookfield Wealth Solutions Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1 845,00. MM.
dochód netto dla Brookfield Wealth Solutions Ltd. od 30 czerwca 2025 to 790,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	14 371,00	1 845,00	790,00
2025-03-31	14 236,00	1 419,00	553,00
2024-12-31	14 103,00	1 575,00	1 214,00
2024-09-30	10 693,00	1 635,00	1 106,00
2024-06-30	9 150,00	1 205,00	1 130,00
2024-03-31	8 222,00	1 246,00	1 229,00
2023-12-31	6 912,00	856,00	796,00
2023-09-30	6 058,00	811,00	522,00
2023-06-30	5 900,00	790,00	581,00
2023-03-31	5 206,00	386,00	245,00
2022-12-31	4 413,00	527,00	499,00
2022-09-30	7 879,00	262,00	275,00
2022-06-30	8 775,00	95,00	134,00
2022-03-31	7 583,00	113,00	109,00
2021-12-31	1 041,00	-100,00	-112,00
2021-09-30	2 633,00	6,00	0,00
2021-06-30	475,00	10,00	7,00
2021-03-31	420,50	6,50	4,50
2020-12-31	514,00	2,00	1,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7,05	7,05
2024-09-30	6,43	6,43
2024-06-30	6,57	6,57
2024-03-31	8,45	8,45
2023-12-31	5,47	5,47
2023-09-30	4,64	4,64
2023-06-30	11,22	11,22
2023-03-31	4,73	4,73
2022-12-31	9,87	9,87
2022-09-30	6,02	6,02
2022-06-30	2,93	2,93
2022-03-31
2021-12-31	-3,25	-3,25
2021-09-30
2021-06-30	0,25	0,25
2021-03-31
2020-12-31	9,87	9,87

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Brookfield Wealth Solutions Ltd. od 30 czerwca 2025 to 4 170,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Brookfield Wealth Solutions Ltd. od 30 czerwca 2025 to -8 311,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Brookfield Wealth Solutions Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2 869,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	4 170,00	-8 311,00	2 869,00
2025-03-31	4 866,00	-1 843,00	2 643,00
2024-12-31	4 569,00	1 433,00	1 922,00
2024-09-30	2 871,00	5 643,00	2 693,00
2024-06-30	2 184,00	6 681,00	2 582,00
2024-03-31	1 541,00	-4 028,00	2 712,00
2023-12-31	1 507,00	-1 809,00	2 465,00
2023-09-30	915,00	-3 202,00	2 585,00
2023-06-30	1 017,00	-2 484,00	2 282,00
2023-03-31	765,00	-4 683,00	5 958,00
2022-12-31	644,00	-4 878,00	5 994,00
2022-09-30	1 585,00	-5 851,00	7 020,00
2022-06-30	1 940,00	-7 430,00	6 724,00
2022-03-31	1 681,00	-4 173,00	2 737,00
2021-12-31	1 688,00	-3 971,00	2 640,00
2021-09-30	958,00	-1 760,00	1 117,00
2021-06-30	405,00	-766,00	1 186,00
2021-03-31	364,00	-341,50	38,00
2020-12-31	399,00	-385,00	13,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Brookfield Wealth Solutions Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
roic dla Brookfield Wealth Solutions Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Brookfield Wealth Solutions Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
okroiczny dla Brookfield Wealth Solutions Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00		0,03	0,27	0,23
2025-03-31	0,02	0,06	0,06	0,36	0,21
2024-12-31	0,02	0,14	0,05	0,49	0,13
2024-09-30	0,02	0,27	0,05	0,53	0,10
2024-06-30	0,03	0,28	0,09	0,02	0,11
2024-03-31	0,02	0,20	0,06	0,15	0,11
2023-12-31	0,01	0,16	0,05	0,03	0,04
2023-09-30	0,01	0,15	0,07	0,10	0,06
2023-06-30	0,01	0,15	0,06	0,08	0,05
2023-03-31	0,02	0,16	0,02	0,20	0,02
2022-12-31	0,06	0,24	0,05	0,41	0,19
2022-09-30	0,06	0,24	0,05	0,41	0,19
2022-06-30	0,03	0,07	0,01	0,15	0,23
2022-03-31	0,06	0,98	0,03	0,09	0,60
2021-12-31	-0,03	-0,53	-0,02	0,13	0,57
2021-09-30		0,01	0,00	0,24	0,77
2021-06-30	0,01	0,12	0,01	0,66	0,35
2021-03-31	0,00	0,07	0,05	0,69	4,32
2020-12-31	0,00	0,02	0,02	0,26	5,05

Gross Margins

marża brutto dla Brookfield Wealth Solutions Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża netto dla Brookfield Wealth Solutions Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Brookfield Wealth Solutions Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,20	0,04	0,10
2025-03-31	0,20	0,09	0,10
2024-12-31	0,27	0,10	0,14
2024-09-30	0,28	0,12	0,13
2024-06-30	0,30	0,15	0,18
2024-03-31	0,27	0,11	0,14
2023-12-31	0,25	0,07	0,14
2023-09-30	0,26	0,08	0,14
2023-06-30	0,26	0,08	0,14
2023-03-31	0,21	0,04	0,09
2022-12-31	0,10	0,04	0,06
2022-09-30	0,10	0,04	0,06
2022-06-30	0,04	0,01	0,02
2022-03-31	0,03	0,01	0,02
2021-12-31	0,01	-0,01	0,00
2021-09-30	0,01	0,00	0,00
2021-06-30	0,05	0,02	0,02
2021-03-31	0,03	0,01	0,02
2020-12-31	0,02	0,00	0,00