CATCL / Caterpillar Inc. (SNSE) - Prognoza, cena docelowa, szacunki, przewidywania

Ta karta pokazuje podwyższanie/obniżanie wartości dokonane przez analityków dla Caterpillar Inc.. Ocena analityków to klasyfikacja pozwala inwestorom zorientować się w sentymencie analityków co do kierunku i wyników osiąganych przez akcje – zwykle akcje – poprzez pewien okres, zwykle 12 miesięcy.

Standardowe oceny analityków są zazwyczaj następujące:

• Kupuj/przeważona /osiągnie lepsze wyniki - Każda z tych ocen wyraża przekonanie analityka, że akcje spółki prawdopodobnie osiągną lepsze wyniki niż indeks rynkowy (np. S&P 500).
• Trzymaj/równa waga/wydajność rynkowa – Każda z tych ocen wyraża przekonanie analityka, że akcje spółki prawdopodobnie będą zachowywać się zgodnie z indeksem rynkowym.
• Sprzedaj/niedoważona /osiągnie gorsze wyniki - Każda z tych ocen sugeruje, wyraża przekonanie analityka, że akcje spółki prawdopodobnie osiągną wyniki słabsze od indeksu rynkowego.

Kiedy analityk podnosi cenę akcji, sygnalizuje, że inwestorzy niedoceniają fundamentów spółki. Może to również oznaczać, że uważają, że rynek nie docenia potencjału firmy. Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku obniżki oceny dla akcji.

Średnia ocena poszczególnych analityków stanowi konsensusową ocenę akcji. Daje to inwestorom szersze pojęcie o ogólnym nastawieniu do tych akcji.

Dlaczego oceny analityków są ważne?

Oprócz możliwości interpretowania danych finansowych analitycy giełdowi mają powiązania w spółkach, którymi zajmują się, co daje im dostęp do informacji, których nie mają inwestorzy indywidualni.

Dlatego oceny analityków mogą pomóc w znalezieniu możliwości na rynku. Są to jednak bardziej wytyczne niż zalecenia. Dlatego ważne jest, aby spojrzeć na oceny analityków na przestrzeni czasu.

Jeśli analitycy często zmieniają swoje oceny, należy zwrócić szczególną uwagę na fundamenty spółki. Na przykład, czy nastąpiła znacząca zmiana we wzroście zysków i/lub zadłużeniu firmy?

Należy także zwrócić uwagę na liczbę analityków zajmujących się spółką w ciągu roku. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej analityków zajmuje się akcjami, tym większa jest wiarygodność konsensusu, ale każda indywidualna ocena ma mniejszą ogólną wagę.

Jak korzystać z ocen analityków?

Oceny analityków to jeden z punktów danych, który należy wziąć pod uwagę. Oto kilka strategii, których możesz użyć, aby udoskonalić swoje badania.

Korzystaj z opinii więcej niż jednego analityka i nie wahaj się zapoznać z opiniami analityków, którzy mają odmienne poglądy. Może to pomóc w zakwestionowaniu wszelkich z góry przyjętych poglądów na temat akcji i wskazać sposoby, w jakie Twoja teza dotycząca posiadania lub unikania akcji mogła ulec zmianie.

Porównaj ocenę akcji z innymi akcjami w danej branży lub sektorze. W niektórych przypadkach akcje są po prostu lepsze od innych w swoim sektorze. Jednak w innych przypadkach może zostać przewartościowana w oparciu o sentyment inwestorów, a nie o fundamenty.

Czym różnią się oceny analityków Fintel?

Oceny analityków firmy Fintel prezentowane są w czasie zbliżonym do rzeczywistego, aby wyprzedzać ogólny przepływ informacji. W połączeniu z szacunkami cen docelowych i szacunkami przychodów firmy otrzymujesz większą dokładność pomimo zmienności rynku.

Ocena analityka informuje inwestorów, co dany analityk sądzi o cenie akcji w danym okresie (zwykle od 12 do 18 miesięcy). Analitycy mogą w dowolnym momencie wystawić lub zaktualizować ocenę. Jednak analitycy często wystawiają oceny w momencie, gdy firma ogłasza kwartalne zyski.

Zrozumienie ocen analityków

Mocne kupuj lub kupuj: Oceny te oznaczają, że w ciągu najbliższych 12–18 miesięcy akcje spółki prawdopodobnie osiągną lepsze wyniki niż rynek. Dlatego inwestorzy mogą rozważyć otwarcie nowej pozycji lub uzupełnienie istniejącej. Oceny te przypominają rekomendację przeważone lub osiągnie lepsze wyniki.

Trzymaj : Ocena ta oznacza, że w ciągu najbliższych 12–18 miesięcy akcje spółki prawdopodobnie będą zachowywać się zgodnie z oczekiwaniami szerszego rynku. Inwestorzy posiadający akcje mogą chcieć utrzymać swoją pozycję, ale nie powiększać jej. Sygnalizuje również, że inwestorzy, którzy nie posiadają akcji, będą woleli poczekać, zanim zaangażują się w akcje. Ocena ta jest podobna do oceny neutralnej, równej wagi lub wyników rynkowych.

Sprzedaj lub mocno sprzedaj: Oceny te oznaczają, że w ciągu najbliższych 12–18 miesięcy akcje spółki będą prawdopodobnie zachowywać się gorzej niż na rynku. Inwestorzy powinni rozważyć sprzedaż całości lub części swojej pozycji. Traderzy często postrzegają to jako sygnał do krótkiej sprzedaży akcji. Oceny te są podobne do ocen niedowaga lub słaba wydajność.

Dlaczego oceny analityków mają znaczenie

Rekomendacje analityków mają znaczenie dla inwestorów, ponieważ analitycy, w tym kadra kierownicza wyższego szczebla, mają dostęp do informacji o spółce, w sposób niedostępny inwestorom detalicznym. Analitycy przeprowadzają także analizę fundamentalną, którą inwestorom indywidualnym trudno jest przeprowadzić samodzielnie.

Dobrym sposobem na określenie ogólnych nastrojów jest sprawdzenie, jak rekomendacje analityków zmieniają się w czasie. Jednak poza samą oceną inwestorzy powinni wziąć pod uwagę liczbę analityków zajmujących się daną akcją. Inwestorzy będą mogli przywiązywać większą wagę do konsensusu, jeśli więcej analityków zajmie się akcjami.

Prognozowany roczny przychód Caterpillar Inc. w 2030-12-31 wynosi 93 910MM. )

Zrozumienie historii przychodów firmy daje inwestorom obraz jej potencjalnego wzrostu. Wzrost przychodów jest solidnym wyznacznikiem wzrostu zysków (lub zysków). Spółka, która może zwiększyć swoje przychody przy jednoczesnym utrzymaniu stałych kosztów operacyjnych, ma więcej dostępnego kapitału, który może ponownie zainwestować w swoją działalność lub zwrócić akcjonariuszom w postaci dywidend lub wykupu akcji.

Inwestorzy powinni jednak zachować ostrożność przed zainwestowaniem w spółkę, która osiąga wzrost przychodów, ale wykazuje malejące zyski lub jest nierentowna. W niektórych przypadkach jest to po prostu przypadek młodej firmy, która jest jeszcze we wczesnej fazie wzrostu. Jeśli jednak jest to firma dojrzała, może to wskazywać, że istnieją inne zasadnicze problemy.

Jak interpretować szacunki przychodów?

Fintel przedstawia prognozy przychodów dla akcji obejmujące 10 lat w latach 2020–2030. Chociaż wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych wyników, można być pewniejszym swojej decyzji o zakupie lub sprzedaży akcji, widząc spółkę, która ma historię zwiększania swoich przychodów.

Prognozowany roczny zysk w wysokości Caterpillar Inc. w 2030-12-31 wynosi 47,90 na akcję.

Jedną z części oceny analityka jest szacunkowy zysk (tj. zysk) za bieżący kwartał i/lub przyszłe kwartały. Podana miara to zysk na akcję (EPS). EPS to wskaźnik wskazujący, ile firma zarobiła,Podaną miarą jest zysk na akcję (EPS). EPS to wskaźnik, który wskazuje, ile spółka zarobiła na jednej akcji w określonym okresie (zazwyczaj trzech miesięcy).

Obliczanie zysku na akcję

Aby zrozumieć kalkulację zysku na akcję, musisz zrozumieć dochód netto. Dochód netto to ilość pieniędzy, która pozostaje firmie po odliczeniu odpowiednich wydatków i podatków od przychodów).

Wzór na zysk na akcję to dochód netto podzielony przez całkowitą liczbę akcji pozostających w obrocie (tj. dostępnych do zakupu). Na przykład:

Spółka A ma dochód netto w wysokości 100 milionów dolarów i czterdzieści milionów wyemitowanych akcji. Obliczenie EPS wygląda następująco:

100 000 000/40 000 000 = 2,50 USD na akcję

Jak korzystać z zysku na akcję w analizie akcji

Zysk na akcję jest istotnym wskaźnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zakupie akcji. W końcu spółka z wysokim zyskiem na akcję jest produktywna i generuje przychody przekraczające koszty operacyjne.

Jednak nie jest to jedyny wskaźnik, którego powinieneś używać. Wskaźniki takie jak stosunek ceny do zysków i stosunek zadłużenia do kapitału własnego dają dodatkową perspektywę na temat kondycji firmy.

Powinieneś także porównać EPS firmy z inną firmą w swojej branży. Jeśli jednak to zrobisz, pamiętaj, że wskaźnik EPS to coś innego i ważniejszy niż sam zysk netto. Możesz dostrzec firmę, która ma rosnący zysk netto. Jeśli jednak akcje spółki w obrocie również wzrosną, EPS może pozostać na stałym poziomie lub nawet nieznacznie niższy.

Prognozowana roczna EBITDA w wysokości Caterpillar Inc. w 2030-12-31 wynosi 29 707 MM.

EBIDTA to akronim oznaczający zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i deprecjacją. Analitycy i inwestorzy zwracają uwagę na EBITDA, ponieważ pomija ona pozycje, które firma musi wykazywać w swoim bilansie ale które nie wpływają znacząco na jej działalność. Oto wyjaśnienie, co to oznacza dla każdej części akronimu:

Odsetki: Oprocentowanie pożyczek i zyski mogą ulegać zmianom w zależności od strategii finansowej firmy i w żadnym przypadku nie stanowią części jej podstawowej działalności.

Podatki: Na podatki wpływa polityka rządu, która może zniekształcić postrzeganą rentowność firmy.

Deprecjacja: Uwzględnia ona oczekiwaną deprecjację środków trwałych i dóbr niematerialnych w związku z inwestycjami firmy. Ponieważ jednak inwestycje te mogą ostatecznie zwiększyć wydajność i potencjał zysku firmy, nie są one dobrym wskaźnikiem bieżącej rentowności firmy.

Amortyzacja: Pokazuje stopniowe odpisywanie początkowego kosztu składnika aktywów. Różni się od deprecjacji, ponieważ jest zwykle stosowana w przypadku wartości niematerialnych, takich jak własność intelektualna (np. patenty, prawa autorskie itp.).

EBITDA a zysk netto

Dochód netto to zysk, jaki pozostaje firmie po pokryciu kosztów operacyjnych. Dochód netto uwzględnia jednak pozycje, które nie są ujęte w EBITDA. Dlatego większość analityków preferuje EBITDA, ponieważ lepiej odzwierciedla ona kondycję podstawowej działalności firmy.

Prognozowany roczny EBIT w wysokości Caterpillar Inc. w 2030-12-31 wynosi 22 583MM.

EBIT to akronim oznaczający zysk przed odsetkami i podatkami. Analitycy wykorzystują EBIT do pomiaru wyników firmy, ponieważ pomija on koszty podatkowe i koszty struktury kapitałowej wpływające na zysk. Nie mają one znaczącego wpływu na działalność firmy.

Odsetki: Oprocentowanie pożyczek i zyski mogą ulegać zmianom w zależności od strategii finansowej firmy i w żadnym przypadku nie stanowią części jej podstawowej działalności.

Podatki: Na podatki wpływa polityka rządu, która może zniekształcić postrzeganą rentowność firmy.

UWAGA: EBIT jest czasami równoznaczny z dochodem operacyjnym. Jednakże w niektórych przypadkach dochód operacyjny nie obejmuje zysków ani strat z działalności innej niż podstawowa.

EBIT kontra EBITDA

EBITDA nie uwzględnia również amortyzacji z zysków spółki:

Deprecjacja: Uwzględnia to oczekiwaną deprecjację środków trwałych i dóbr niematerialnych z inwestycji spółki. Ponieważ jednak inwestycje te mogą ostatecznie zwiększyć efektywność firmy i potencjał zysku, nie są dobrym wskaźnikiem obecnej rentowności firmy.

Amortyzacja: Pokazuje to stopniowe odpisywanie początkowego kosztu składnika aktywów. Różni się od deprecjacji tym, że jest zwykle stosowana w przypadku wartości niematerialnych, takich jak własność intelektualna (np. Patenty, prawa autorskie itp.).