Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie WildStar Partners LLC. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Średnia rentowność handlu to średni zwrot ze wszystkich zakupów na otwartym rynku dokonanych przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych w ciągu ostatnich trzech lat. Aby to obliczyć, badamy każdy nieplanowany zakup na otwartym rynku dokonany przez insidera, z wyłączeniem wszystkich transakcji oznaczonych jako część planu handlowego 10b5-1. Następnie obliczamy średnią wydajność tych transakcji w ciągu 3, 6 i 12 miesięcy, uśredniając każdy z tych okresów, aby wygenerować ostateczny wskaźnik wydajności dla każdej transakcji. Na koniec uśredniamy wszystkie wskaźniki wydajności, aby obliczyć wskaźnik wydajności dla insidera. Na tej liście znajdują się wyłącznie insiderzy, którzy dokonali co najmniej trzech transakcji w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jeśli rentowność handlu insiderów jest oznaczona notką„nie dotyczy”, oznacza to, że insider albo nie dokonał żadnych zakupów na otwartym rynku w ciągu ostatnich trzech lat, albo transakcje, których dokonał, są zbyt nowe, aby obliczyć wiarygodny wskaźnik wydajności.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz listę najbardziej dochodowych insiderów.

Zobacz osoby z najwyższymi rankingami
Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że WildStar Partners LLC zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Papier wartościowy Nazwa Najnowsze raporty dotyczące udziałów
US:STZ / Constellation Brands, Inc. 10% Owner 1 736 884
Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez WildStar Partners LLC. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Historia handlu insiderów

Ta tabela przedstawia pełną listę transakcji insiderów dokonanych przez firmę WildStar Partners LLC ujawnioną Komisji Papierów Wartościowych (SEC).

Data pliku Data trans Formularz Ticker Bezpieczeństwo Kod 10b5-1 Akcje Pozostałe akcje Zmiana
procent		 Cena
udziału		 Wartość
trans		 Pozostała
Wartość
2024-11-22 2024-11-20 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		S - Sale -660 1 736 884 -0,04 241,00 -159 060 418 589 044
2024-11-15 2024-11-13 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		S - Sale -59 637 3 306 078 -1,77 240,38 -14 335 542 794 715 030
2023-05-12 2023-05-10 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		S - Sale -100 0 -100,00 223,53 -22 353
2023-05-12 2023-05-10 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		S - Sale -950 000 1 737 544 -35,35 223,53 -212 353 500 388 393 210
2023-05-12 2023-05-10 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		S - Sale -641 710 3 876 548 -14,20 223,53 -143 441 436 866 524 774
2023-05-12 2023-05-10 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		S - Sale -500 000 912 492 -35,40 223,53 -111 765 000 203 969 337
2023-05-12 2023-05-10 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		S - Sale -350 000 0 -100,00 223,53 -78 235 500
2023-05-12 2023-05-10 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		S - Sale -116 666 0 -100,00 223,53 -26 078 351
2023-05-12 2023-05-10 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		S - Sale -650 000 3 365 715 -16,19 223,53 -145 294 500 752 338 274
2023-05-12 2023-05-10 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		S - Sale -650 000 3 365 715 -16,19 223,53 -145 294 500 752 338 274
2022-11-17 2022-11-14 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		S - Sale -1 233 334 116 666 -91,36 239,06 -294 840 826 27 890 174
2022-11-17 2022-11-14 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		S - Sale -1 233 334 116 666 -91,36 239,06 -294 840 826 27 890 174
2022-11-17 2022-11-14 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		S - Sale -1 000 000 350 000 -74,07 239,06 -239 060 000 83 671 000
2022-11-17 2022-11-14 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		S - Sale -233 334 5 066 666 -4,40 239,06 -55 780 826 1 211 237 174
2022-11-14 2022-11-10 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		A - Award 1 162 492 1 412 492 465,00
2022-11-14 2022-11-10 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		A - Award 1 350 000 1 350 000
2022-11-14 2022-11-10 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		A - Award 1 350 000 1 350 000
2022-11-14 2022-11-10 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		A - Award 8 073 856 9 264 764 677,96
2022-11-14 2022-11-10 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		A - Award 311 144 2 164 138 16,79
2022-11-14 2022-11-10 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		A - Award 681 036 2 687 544 33,94
2022-11-14 2022-11-10 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		A - Award 4 518 258 4 518 258
2022-11-14 2022-11-10 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		A - Award 5 300 000 5 300 000
2022-07-19 2022-07-15 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		S - Sale -183 332 100 -99,95 242,81 -44 514 843 24 281
2019-12-27 2019-12-24 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		J - Other -136 250 2 006 508 -6,36
2018-04-30 2018-04-26 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class B (convertible) Common Stock 		J - Other 61 144 311 144 24,46
2018-04-30 2018-04-26 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class B (convertible) Common Stock 		J - Other 61 144 311 144 24,46
2018-04-30 2018-04-26 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class B (convertible) Common Stock 		J - Other 250 000 250 000
2018-04-30 2018-04-26 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class B (convertible) Common Stock 		J - Other 61 144 681 036 9,86
2018-04-30 2018-04-26 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class B (convertible) Common Stock 		J - Other -250 000 1 162 492 -17,70
2018-04-30 2018-04-26 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class B (convertible) Common Stock 		J - Other -183 432 0 -100,00
2018-04-30 2018-04-26 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		J - Other -250 000 1 852 994 -11,89
2018-04-30 2018-04-26 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		J - Other -250 000 1 852 994 -11,89
2018-04-30 2018-04-26 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		J - Other -61 144 2 102 994 -2,83
2018-04-30 2018-04-26 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		J - Other -61 144 2 102 994 -2,83
2018-04-30 2018-04-26 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		J - Other -61 144 2 102 994 -2,83
2018-04-30 2018-04-26 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		J - Other -130 000 2 142 758 -5,72
2018-04-30 2018-04-26 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		G - Gift 250 000 500 000 100,00
2018-04-30 2018-04-26 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		J - Other 250 000 250 000
2018-04-30 2018-04-26 4 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		J - Other 183 432 183 432
2016-12-01 3 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		7 002 144
2016-12-01 3 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		8 083 994
2016-12-01 3 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		7 914 230
2016-12-01 3 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		7 002 144
2016-12-01 3 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		8 083 994
2016-12-01 3 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		7 914 230
2016-12-01 3 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		7 002 144
2016-12-01 3 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		8 083 994
2016-12-01 3 STZ CONSTELLATION BRANDS, INC.
Class A Common Stock 		7 914 230
P
Otwarty rynek lub prywatny zakup niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
S
Otwarty rynek lub prywatna sprzedaż niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
A
Grant, nagroda lub inne nabycie papierów wartościowych od spółki (np. opcja)
C
Konwersja instrumentu pochodnego
D
Sprzedaż lub przeniesienie papierów wartościowych z powrotem do spółki
F
Zapłata ceny wykonania lub zobowiązania podatkowego z wykorzystaniem części papierów wartościowych otrzymanych od spółki
G
Darowizna papierów wartościowych przez lub na rzecz insidera
K
Swapy kapitałowe i podobne transakcje zabezpieczające
M
Wykonanie lub konwersja pochodnego papieru wartościowego otrzymanego od spółki (takiego jak opcja)
V
Transakcja dobrowolnie zgłoszona na Formularzu 4
J
Inne (wraz z przypisem opisującym transakcję)