Jon S Wheeler - Insider Trading Tracker

Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie Jon S Wheeler. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że Jon S Wheeler zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez Jon S Wheeler. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Zakupy insidera WHLRP / Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - Preferred Stock – krótkoterminowa analiza zysków

W tej części analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w WHLRP / Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - Preferred Stock. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji	Ticker	Insider	Zgłoszone Akcje	Zgłoszona Cena	Skorygowane Akcje	Skorygowana Cena	Podstawa kalkulacji kosztów	Dni do maks	Cena maks	Maks Zysk ($)	Maksymalny zwrot (%)
2017-08-25	whlr	Wheeler Jon S	4 000	10,0400	4 000	10,0400	40 160	46	22.4000	49 440	123,11
2017-05-08	whlr	Wheeler Jon S	4 300	11,8600	4 300	11,8600	50 998
2017-03-24	whir	Wheeler Jon S	47 000	1,7100	47 000	1,7100	80 370
2016-12-20	whlr	Wheeler Jon S	22 000	1,6500	22 000	1,6500	36 300
2016-12-19	whlr	Wheeler Jon S	8 867	1,5900	8 867	1,5900	14 099
2016-12-08	whlr	Wheeler Jon S	6 875	1,5900	6 875	1,5900	10 931
2016-05-19	whlr	Wheeler Jon S	37 500	1,5000	37 500	1,5000	56 250
2015-06-22	WHLR	Wheeler Jon S	11 300	2,1400	1 814	13,3338	24 182
2015-06-22	WHLR	Wheeler Jon S	11 700	2,1400	1 878	13,3338	25 038
2015-06-19	WHLR	Wheeler Jon S	11 500	2,2700	1 846	14,1438	26 105
2015-06-17	WHLR	Wheeler Jon S	2 000	2,1300	321	13,2715	4 260
2015-06-16	whlr	Wheeler Jon S	3 000	2,0370	3 000	2,0370	6 111
2015-06-02	WHLR	Wheeler Jon S	12 250		1 966
2014-08-29	WHLR	Wheeler Jon S	250	5,1000	40	31,7769	1 275
2014-08-29	WHLR	Wheeler Jon S	4 500	5,0600	722	31,5277	22 770
2014-08-21	WHLR	Wheeler Jon S	10 000	5,1200	1 605	31,9015	51 200
2014-08-21	WHLR	Wheeler Jon S	10 000	5,0800	1 605	31,6523	50 800
2014-07-25	WHLR	Wheeler Jon S	2 182		350
2014-07-03	WHLR	Wheeler Jon S	4 326		694
2013-12-31	WHLR	Wheeler Jon S	235 000	4,1800	37 716	26,0446	982 300
2013-12-17	WHLR	Wheeler Jon S	2 355		378
2013-12-17	WHLR	Wheeler Jon S	3 464		556
2013-12-13	WHLR	Wheeler Jon S	100	4,3200	16	26,9169	432
2013-12-13	WHLR	Wheeler Jon S	900	4,3000	144	26,7923	3 870
2013-12-13	WHLR	Wheeler Jon S	800	4,3400	128	27,0415	3 472
2013-12-12	WHLR	Wheeler Jon S	2 012	4,2500	323	26,4808	8 551
2013-12-12	WHLR	Wheeler Jon S	488	4,2400	78	26,4185	2 069
2013-12-12	WHLR	Wheeler Jon S	1 500	4,2200	241	26,2938	6 330
2013-12-02	WHLR	Wheeler Jon S	345 000	4,2000	55 370	26,1692	1 449 000
2013-11-18	WHLR	Wheeler Jon S	6 247	3,9999	1 003	24,9225	24 987
2013-10-21	WHLR	Wheeler Jon S	6 248		1 003
2013-10-21	WHLR	Wheeler Jon S	3 123		501
2013-10-21	WHLR	Wheeler Jon S	31 234		5 013
2013-08-26	WHLR	Wheeler Jon S	2 200	4,3000	353	26,7923	9 460
2012-12-21	WHLR	Wheeler Jon S	4 897		786
2012-12-21	WHLR	Wheeler Jon S	1 430		230

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.