John C Swalling - Insider Trading Tracker

Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie John C Swalling. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że John C Swalling zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez John C Swalling. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Zakupy insidera NRIM / Northrim BanCorp, Inc. – krótkoterminowa analiza zysków

W tej części analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w NRIM / Northrim BanCorp, Inc.. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji	Ticker	Insider	Zgłoszone Akcje	Zgłoszona Cena	Skorygowane Akcje	Skorygowana Cena	Podstawa kalkulacji kosztów	Dni do maks	Cena maks	Maks Zysk ($)	Maksymalny zwrot (%)
2023-05-03	NRIM	SWALLING JOHN C	700	36,7500	2 800	9,1875	25 725	237	59.6800	141 379	549,58
2023-05-03	NRIM	SWALLING JOHN C	700	36,7500	2 800	9,1875	25 725
2022-05-27	NRIM	SWALLING JOHN C	600	42,0000	2 400	10,5000	25 200
2021-08-24	NRIM	SWALLING JOHN C	600	40,9200	2 400	10,2300	24 552
2020-11-12	NRIM	SWALLING JOHN C	800	33,1484	3 200	8,2871	26 519
2019-09-12	NRIM	SWALLING JOHN C	35	41,1168	140	10,2792	1 437
2019-06-17	NRIM	SWALLING JOHN C	37	35,2932	148	8,8233	1 306
2019-06-17	NRIM	SWALLING JOHN C	1	34,1000	4	8,5250	34
2019-06-17	NRIM	SWALLING JOHN C	0	35,2827	1	8,8207	9
2019-05-30	NRIM	SWALLING JOHN C	730	34,0510	2 920	8,5128	24 857
2019-03-25	NRIM	SWALLING JOHN C	32	34,1787	128	8,5447	1 094
2018-12-24	NRIM	SWALLING JOHN C	1	43,7800	4	10,9450	44
2018-12-24	NRIM	SWALLING JOHN C	31	31,4670	124	7,8668	975
2018-09-17	NRIM	SWALLING JOHN C	21	44,6190	84	11,1548	937
2018-08-03	NRIM	SWALLING JOHN C	425	41,4000	1 700	10,3500	17 595
2018-08-03	NRIM	SWALLING JOHN C	200	41,3500	800	10,3375	8 270
2017-08-17	NRIM	SWALLING JOHN C	432	28,0000	1 728	7,0000	12 096
2016-06-27	NRIM	SWALLING JOHN C	22	25,6650	88	6,4162	565
2016-06-03	NRIM	SWALLING JOHN C	800	26,1752	3 200	6,5438	20 940
2015-08-05	NRIM	SWALLING JOHN C	151	25,8500	604	6,4625	3 903
2015-08-05	NRIM	SWALLING JOHN C	149	25,8500	596	6,4625	3 852
2015-08-05	NRIM	SWALLING JOHN C	100	25,8499	400	6,4625	2 585
2014-09-11	NRIM	SWALLING JOHN C	400	25,3899	1 600	6,3475	10 156
2013-10-29	NRIM	SWALLING JOHN C	400	25,2325	1 600	6,3081	10 093
2012-08-20	NRIM	SWALLING JOHN C	500	21,1000	2 000	5,2750	10 550

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.