James K Sims - Insider Trading Tracker

Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie James K Sims. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że James K Sims zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez James K Sims. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Zakupy insidera AIRG / Airgain, Inc. – krótkoterminowa analiza zysków

W tej części analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w AIRG / Airgain, Inc.. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji	Ticker	Insider	Zgłoszone Akcje	Zgłoszona Cena	Skorygowane Akcje	Skorygowana Cena	Podstawa kalkulacji kosztów	Dni do maks	Cena maks	Maks Zysk ($)	Maksymalny zwrot (%)
2023-11-14	AIRG	SIMS JAMES K	10 000	2,4400	10 000	2,4400	24 400	364	10.2900	78 500	321,72
2023-08-16	AIRG	SIMS JAMES K	10 000	4,2600	10 000	4,2600	42 600
2023-08-15	AIRG	SIMS JAMES K	10 000	4,1800	10 000	4,1800	41 800
2022-12-15	AIRG	SIMS JAMES K	2 000	6,6794	2 000	6,6794	13 359
2022-06-16	AIRG	SIMS JAMES K	4 000	7,7599	4 000	7,7599	31 040
2022-06-13	AIRG	SIMS JAMES K	4 000	8,1084	4 000	8,1084	32 434
2022-03-15	AIRG	SIMS JAMES K	4 612	7,6000	4 612	7,6000	35 051
2022-03-01	AIRG	SIMS JAMES K	5 000	9,0800	5 000	9,0800	45 400
2021-11-24	AIRG	SIMS JAMES K	6 000	9,5400	6 000	9,5400	57 240
2021-11-15	AIRG	SIMS JAMES K	299	10,4750	299	10,4750	3 132
2021-11-12	AIRG	SIMS JAMES K	9 701	10,4978	9 701	10,4978	101 839
2020-02-28	AIRG	SIMS JAMES K	5 000	7,8865	5 000	7,8865	39 432
2017-03-07	AIRG	SIMS JAMES K	5 990	12,5300	5 990	12,5300	75 055

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.