Derek P Schmidt - Insider Trading Tracker

Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie Derek P Schmidt. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że Derek P Schmidt zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez Derek P Schmidt. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Zakupy insidera FLXS / Flexsteel Industries, Inc. – krótkoterminowa analiza zysków

W tej części analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w FLXS / Flexsteel Industries, Inc.. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji	Ticker	Insider	Zgłoszone Akcje	Zgłoszona Cena	Skorygowane Akcje	Skorygowana Cena	Podstawa kalkulacji kosztów	Dni do maks	Cena maks	Maks Zysk ($)	Maksymalny zwrot (%)
2022-12-15	FLXS	Schmidt Derek P	470	14,1672	470	14,1672	6 659	249	23.5850	4 427	66,49
2022-10-12	FLXS	Schmidt Derek P	222	14,4699	222	14,4699	3 206
2022-10-11	FLXS	Schmidt Derek P	357	15,6300	357	15,6300	5 577
2022-10-11	FLXS	Schmidt Derek P	10	15,6300	10	15,6300	154
2022-07-11	FLXS	Schmidt Derek P	470	18,6600	470	18,6600	8 761
2022-07-11	FLXS	Schmidt Derek P	8	18,3900	8	18,3900	153
2022-04-04	FLXS	Schmidt Derek P	444	19,5086	444	19,5086	8 653
2022-04-04	FLXS	Schmidt Derek P	8	19,7121	8	19,7121	152
2022-02-14	FLXS	Schmidt Derek P	4 344	22,2100	4 344	22,2100	96 480
2022-02-11	FLXS	Schmidt Derek P	12 411	22,4200	12 411	22,4200	278 255
2022-02-11	FLXS	Schmidt Derek P	356	22,8200	356	22,8200	8 124
2022-01-03	FLXS	Schmidt Derek P	316	27,1063	316	27,1063	8 558
2022-01-03	FLXS	Schmidt Derek P	4	26,9159	4	26,9159	98
2021-10-04	FLXS	Schmidt Derek P	279	30,6092	279	30,6092	8 543
2021-10-04	FLXS	Schmidt Derek P	3	31,0906	3	31,0906	98
2021-07-16	FLXS	Schmidt Derek P	216	38,5300	216	38,5300	8 333
2021-04-01	FLXS	Schmidt Derek P	242	34,6000	242	34,6000	8 374
2021-03-04	FLXS	Schmidt Derek P	1 533	32,6500	1 533	32,6500	50 052
2021-02-26	FLXS	Schmidt Derek P	2 500	32,6400	2 500	32,6400	81 600
2021-02-25	FLXS	Schmidt Derek P	5 400	32,6900	5 400	32,6900	176 526
2020-11-20	FLXS	Schmidt Derek P	11 135	25,4600	11 135	25,4600	283 497
2020-08-31	FLXS	Schmidt Derek P	9 140	16,4100	9 140	16,4100	149 987
2020-08-28	FLXS	Schmidt Derek P	26 948	16,8000	26 948	16,8000	452 726
2020-08-27	FLXS	Schmidt Derek P	22 605	16,5100	22 605	16,5100	373 209
2020-08-27	FLXS	Schmidt Derek P	650	16,5300	650	16,5300	10 744
2020-06-12	FLXS	Schmidt Derek P	4 098	12,2000	4 098	12,2000	49 996
2020-06-11	FLXS	Schmidt Derek P	19 682	11,7200	19 682	11,7200	230 673
2020-06-10	FLXS	Schmidt Derek P	13 004	11,8600	13 004	11,8600	154 227
2020-06-09	FLXS	Schmidt Derek P	2 820	11,8600	2 820	11,8600	33 445
2020-05-07	FLXS	Schmidt Derek P	10 820	8,3200	10 820	8,3200	90 022

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.