Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie Jonathan Ryan Samuels. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Średnia rentowność handlu to średni zwrot ze wszystkich zakupów na otwartym rynku dokonanych przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych w ciągu ostatnich trzech lat. Aby to obliczyć, badamy każdy nieplanowany zakup na otwartym rynku dokonany przez insidera, z wyłączeniem wszystkich transakcji oznaczonych jako część planu handlowego 10b5-1. Następnie obliczamy średnią wydajność tych transakcji w ciągu 3, 6 i 12 miesięcy, uśredniając każdy z tych okresów, aby wygenerować ostateczny wskaźnik wydajności dla każdej transakcji. Na koniec uśredniamy wszystkie wskaźniki wydajności, aby obliczyć wskaźnik wydajności dla insidera. Na tej liście znajdują się wyłącznie insiderzy, którzy dokonali co najmniej trzech transakcji w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jeśli rentowność handlu insiderów jest oznaczona notką„nie dotyczy”, oznacza to, że insider albo nie dokonał żadnych zakupów na otwartym rynku w ciągu ostatnich trzech lat, albo transakcje, których dokonał, są zbyt nowe, aby obliczyć wiarygodny wskaźnik wydajności.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz listę najbardziej dochodowych insiderów.

Zobacz osoby z najwyższymi rankingami
Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że Jonathan Ryan Samuels zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Papier wartościowy Nazwa Najnowsze raporty dotyczące udziałów
US:TPLM / Triangle Petroleum Corp. President and CEO, Director 90 000
Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez Jonathan Ryan Samuels. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Historia handlu insiderów

Ta tabela przedstawia pełną listę transakcji insiderów dokonanych przez firmę Jonathan Ryan Samuels ujawnioną Komisji Papierów Wartościowych (SEC).

Data pliku Data trans Formularz Ticker Bezpieczeństwo Kod 10b5-1 Akcje Pozostałe akcje Zmiana
procent		 Cena
udziału		 Wartość
trans		 Pozostała
Wartość
2017-04-11 2017-04-09 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Restricted Stock Units 		M - Exercise -15 000 90 000 -14,29
2017-04-11 2017-04-09 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		F - Taxes -6 987 480 055 -1,43 0,08 -559 38 404
2017-04-11 2017-04-09 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		M - Exercise 15 000 487 042 3,18
2016-04-11 2016-04-09 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Restricted Stock Units 		M - Exercise -15 000 105 000 -12,50
2016-04-11 2016-04-09 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		F - Taxes -4 797 472 042 -1,01 0,48 -2 303 226 580
2016-04-11 2016-04-09 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		M - Exercise 15 000 476 839 3,25
2016-03-18 2016-03-06 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Restricted Stock Units 		M - Exercise -60 000 120 000 -33,33
2016-03-18 2016-03-06 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		F - Taxes -19 188 461 839 -3,99 0,84 -16 118 387 945
2016-03-18 2016-03-06 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		M - Exercise 60 000 481 027 14,25
2016-02-08 2016-02-04 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		S - Sale -34 455 421 027 -7,56 0,44 -15 160 185 252
2015-12-23 2015-12-23 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		S - Sale -12 000 455 482 -2,57 0,81 -9 720 368 940
2015-09-21 2015-09-18 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		P - Purchase 14 455 467 482 3,19 2,15 31 078 1 005 086
2015-09-21 2015-09-17 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		P - Purchase 22 000 453 027 5,10 2,18 47 960 987 599
2015-06-11 2015-06-11 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		P - Purchase 10 000 431 027 2,38 5,23 52 300 2 254 271
2015-04-10 2015-04-09 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Restricted Stock Units 		M - Exercise -15 000 180 000 -7,69
2015-04-10 2015-04-09 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		F - Taxes -6 987 421 027 -1,63 5,32 -37 171 2 239 864
2015-04-10 2015-04-09 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		M - Exercise 15 000 428 014 3,63
2015-03-10 2015-03-06 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Restricted Stock Units 		M - Exercise -30 000 195 000 -13,33
2015-03-10 2015-03-06 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		F - Taxes -9 594 413 014 -2,27 5,03 -48 258 2 077 460
2015-03-10 2015-03-06 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		M - Exercise 30 000 422 608 7,64
2014-12-02 2014-11-28 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Stock Option 		M - Exercise -63 333 0 -100,00
2014-12-02 2014-11-28 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		M - Exercise 63 333 392 608 19,23 1,25 79 166 490 760
2014-04-11 2014-04-09 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Restricted Stock Units 		M - Exercise -15 000 225 000 -6,25
2014-04-11 2014-04-09 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		F - Taxes -6 988 329 275 -2,08 8,39 -58 629 2 762 617
2014-04-11 2014-04-09 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		M - Exercise 15 000 336 263 4,67
2014-04-01 2014-03-28 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Restricted Stock Units 		M - Exercise -100 000 240 000 -29,41
2014-04-01 2014-03-28 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		F - Taxes -40 361 321 263 -11,16 8,31 -335 400 2 669 696
2014-04-01 2014-03-28 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		M - Exercise 100 000 361 624 38,22
2014-03-10 2014-03-06 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Restricted Stock Units 		M - Exercise -30 000 340 000 -8,11
2014-03-10 2014-03-06 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		F - Taxes -9 594 261 624 -3,54 8,62 -82 700 2 255 199
2014-03-10 2014-03-06 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		M - Exercise 30 000 271 218 12,44
2014-02-04 2014-02-01 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Restricted Stock Units 		M - Exercise -26 666 370 000 -6,72
2014-02-04 2014-02-01 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Restricted Stock Units 		M - Exercise -24 243 396 666 -5,76
2014-02-04 2014-02-01 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		M - Exercise 26 666 241 218 12,43
2014-02-04 2014-02-01 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		M - Exercise 24 243 214 552 12,74
2013-10-03 2013-10-01 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		S - Sale X -12 333 190 309 -6,09 9,78 -120 617 1 861 222
2013-09-04 2013-09-03 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		S - Sale X -12 000 202 642 -5,59 6,74 -80 880 1 365 807
2013-08-02 2013-08-01 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		S - Sale X -12 000 214 642 -5,29 7,22 -86 640 1 549 715
2013-07-10 2013-07-04 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Options (Right to Buy) 		A - Award 1 500 000 6 063 333 32,87
2013-07-10 2013-07-04 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Options (Right to Buy) 		A - Award 1 500 000 6 063 333 32,87
2013-07-10 2013-07-04 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Options (Right to Buy) 		A - Award 1 500 000 4 563 333 48,97
2013-07-10 2013-07-04 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Options (Right to Buy) 		A - Award 750 000 1 563 333 92,21
2013-07-10 2013-07-04 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Options (Right to Buy) 		A - Award 750 000 1 563 333 92,21
2013-07-02 2013-07-01 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		S - Sale X -12 000 226 642 -5,03 7,01 -84 120 1 588 760
2013-06-07 2013-06-07 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		S - Sale X -19 812 238 642 -7,67 6,00 -118 872 1 431 852
2013-06-07 2013-06-06 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		S - Sale X -2 688 258 454 -1,03 6,00 -16 128 1 550 724
2013-06-07 2013-06-05 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		S - Sale X -1 200 261 142 -0,46 6,00 -7 200 1 566 852
2013-05-09 2013-05-07 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		S - Sale X -300 262 342 -0,11 6,00 -1 800 1 574 052
2013-04-11 2013-04-09 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Restricted Stock Units 		A - Award 150 000 420 909 55,37
2013-04-01 2013-04-01 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		S - Sale X -12 000 262 642 -4,37 6,50 -78 000 1 707 173
2013-04-01 2013-03-28 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Restricted Stock Units 		M - Exercise -100 000 270 909 -26,96
2013-04-01 2013-03-28 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		M - Exercise 63 904 274 642 30,32
2013-03-08 2013-03-06 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Restricted Stock Units 		M - Exercise -30 000 370 909 -7,48
2013-03-08 2013-03-06 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		M - Exercise 20 406 210 738 10,72
2013-03-05 2013-03-01 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		S - Sale X -12 000 190 332 -5,93 6,08 -72 960 1 157 219
2013-02-05 2013-02-04 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		S - Sale X -12 000 202 332 -5,60 6,44 -77 280 1 303 018
2013-02-05 2013-02-01 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Restricted Stock Units 		M - Exercise -26 667 400 909 -6,24
2013-02-05 2013-02-01 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Restricted Stock Units 		M - Exercise -24 242 427 576 -5,37
2013-02-05 2013-02-01 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		M - Exercise 18 196 214 332 9,28
2013-02-05 2013-02-01 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		M - Exercise 15 626 196 136 8,66
2012-11-05 2012-11-01 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		S - Sale X -11 667 180 510 -6,07 6,47 -75 485 1 167 900
2012-10-26 2012-10-24 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		S - Sale X -80 000 223 845 -26,33 6,41 -512 800 1 434 846
2012-03-30 2012-03-28 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		F - Taxes -41 080 723 995 -5,37 6,90 -283 452 4 995 566
2012-03-08 2012-03-06 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		A - Award 150 000 765 075 24,39
2012-02-02 2012-02-01 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		F - Taxes -15 823 615 075 -2,51 6,99 -110 603 4 299 374
2012-02-02 2012-01-31 4 TPLM Triangle Petroleum Corp
Common Stock 		F - Taxes -26 223 630 898 -3,99 6,84 -179 365 4 315 342
P
Otwarty rynek lub prywatny zakup niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
S
Otwarty rynek lub prywatna sprzedaż niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
A
Grant, nagroda lub inne nabycie papierów wartościowych od spółki (np. opcja)
C
Konwersja instrumentu pochodnego
D
Sprzedaż lub przeniesienie papierów wartościowych z powrotem do spółki
F
Zapłata ceny wykonania lub zobowiązania podatkowego z wykorzystaniem części papierów wartościowych otrzymanych od spółki
G
Darowizna papierów wartościowych przez lub na rzecz insidera
K
Swapy kapitałowe i podobne transakcje zabezpieczające
M
Wykonanie lub konwersja pochodnego papieru wartościowego otrzymanego od spółki (takiego jak opcja)
V
Transakcja dobrowolnie zgłoszona na Formularzu 4
J
Inne (wraz z przypisem opisującym transakcję)