Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie Mark Robert Patterson. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Średnia rentowność handlu to średni zwrot ze wszystkich zakupów na otwartym rynku dokonanych przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych w ciągu ostatnich trzech lat. Aby to obliczyć, badamy każdy nieplanowany zakup na otwartym rynku dokonany przez insidera, z wyłączeniem wszystkich transakcji oznaczonych jako część planu handlowego 10b5-1. Następnie obliczamy średnią wydajność tych transakcji w ciągu 3, 6 i 12 miesięcy, uśredniając każdy z tych okresów, aby wygenerować ostateczny wskaźnik wydajności dla każdej transakcji. Na koniec uśredniamy wszystkie wskaźniki wydajności, aby obliczyć wskaźnik wydajności dla insidera. Na tej liście znajdują się wyłącznie insiderzy, którzy dokonali co najmniej trzech transakcji w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jeśli rentowność handlu insiderów jest oznaczona notką„nie dotyczy”, oznacza to, że insider albo nie dokonał żadnych zakupów na otwartym rynku w ciągu ostatnich trzech lat, albo transakcje, których dokonał, są zbyt nowe, aby obliczyć wiarygodny wskaźnik wydajności.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz listę najbardziej dochodowych insiderów.

Zobacz osoby z najwyższymi rankingami
Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że Mark Robert Patterson zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Papier wartościowy Nazwa Najnowsze raporty dotyczące udziałów
US:HMST / HomeStreet, Inc. Director 20 006
US:FBRC / FBR & Co. Director 0
Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez Mark Robert Patterson. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Historia handlu insiderów

Ta tabela przedstawia pełną listę transakcji insiderów dokonanych przez firmę Mark Robert Patterson ujawnioną Komisji Papierów Wartościowych (SEC).

Data pliku Data trans Formularz Ticker Bezpieczeństwo Kod 10b5-1 Akcje Pozostałe akcje Zmiana
procent		 Cena
udziału		 Wartość
trans		 Pozostała
Wartość
2023-07-07 2023-07-07 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		A - Award 1 647 20 006 8,97
2023-05-04 2023-05-03 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 49 983 287 000 21,09 6,46 323 055 1 854 967
2023-05-04 2023-05-02 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 20 017 237 017 9,22 6,68 133 613 1 582 088
2023-04-07 2023-04-06 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		A - Award 883 18 359 5,05
2023-01-09 2023-01-06 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		A - Award 651 17 476 3,87
2022-10-06 2022-10-06 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		A - Award 529 16 825 3,25
2022-07-08 2022-07-08 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		A - Award 416 16 296 2,62
2022-06-16 2022-06-16 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 5 000 217 000 2,36 34,15 170 728 7 409 617
2022-06-16 2022-06-15 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 5 000 212 000 2,42 34,90 174 500 7 398 800
2022-06-16 2022-06-14 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 15 000 207 000 7,81 35,00 524 984 7 244 772
2022-05-16 2022-05-16 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 7 000 192 000 3,78 38,58 270 060 7 407 360
2022-05-16 2022-05-13 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 20 000 185 000 12,12 39,46 789 200 7 300 100
2022-04-08 2022-04-07 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		A - Award 277 15 880 1,78
2022-01-12 2022-01-10 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		A - Award 273 15 603 1,78
2021-10-12 2021-10-07 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		A - Award 356 15 330 2,38
2021-08-05 2021-08-03 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 2 000 165 000 1,23 37,50 75 000 6 187 500
2021-07-13 2021-07-12 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		A - Award 324 14 974 2,21
2021-04-06 2021-04-05 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		A - Award 296 14 650 2,06
2021-01-08 2021-01-08 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		A - Award 297 14 354 2,11
2020-10-29 2020-10-29 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 20 000 163 000 13,99 29,79 595 800 4 855 770
2020-10-07 2020-10-06 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		A - Award 381 14 057 2,79
2020-09-14 2020-09-14 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 6 163 143 000 4,50 26,85 165 477 3 839 550
2020-09-14 2020-09-11 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 8 837 136 837 6,90 26,85 237 273 3 674 073
2020-07-31 2020-07-31 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 13 000 128 000 11,30 25,63 333 190 3 280 640
2020-07-08 2020-07-08 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		A - Award 423 13 676 3,19
2020-06-16 2020-06-15 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 10 000 115 000 9,52 22,90 229 000 2 633 500
2020-06-16 2020-06-15 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 5 000 13 253 60,58 23,05 115 250 305 482
2020-05-07 2020-05-07 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 3 424 105 000 3,37 22,96 78 615 2 410 800
2020-05-07 2020-05-06 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 4 324 101 576 4,45 22,79 98 544 2 314 917
2020-05-07 2020-05-05 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 2 252 97 252 2,37 22,96 51 706 2 232 906
2020-04-08 2020-04-07 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		A - Award 478 8 253 6,15
2020-03-12 2020-03-10 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 5 000 7 775 180,18 23,18 115 900 180 224
2020-01-08 2020-01-08 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		A - Award 297 2 775 11,99
2019-10-04 2019-10-03 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		A - Award 372 2 478 17,66
2019-08-14 2019-08-13 4/A HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		A - Award 335 2 106 18,92
2019-07-08 2019-07-05 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		A - Award 335 2 106 18,92
2019-04-08 2019-04-05 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		A - Award 380 1 771 27,32
2019-01-09 2019-01-09 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		A - Award 467 1 391 50,54
2018-10-09 2018-10-05 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		A - Award 381 924 70,17
2018-07-10 2018-07-10 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		A - Award 276 543 103,37
2018-04-27 2018-04-26 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 5 000 95 000 5,56 25,90 129 500 2 460 500
2018-04-05 2018-04-05 4 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		A - Award 267 267
2018-02-07 3 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		180 000
2018-02-07 3 HMST HomeStreet, Inc.
Common Stock 		180 000
2017-06-02 2017-06-01 4 FBRC FBR & Co.
Common Stock 		D - Sale to Issuer -229 250 0 -100,00
2016-06-21 2016-06-17 4 FBRC FBR & Co.
Common Stock 		A - Award 4 208 229 250 1,87
2016-06-17 2016-06-16 4 FBRC FBR & Co.
Common Stock 		P - Purchase 5 000 225 042 2,27 16,00 80 000 3 600 672
2016-05-27 2016-05-25 4 FBRC FBR & Co.
Common Stock 		P - Purchase 5 000 220 042 2,33 18,70 93 500 4 114 785
2015-10-07 2015-10-06 4 FBRC FBR & Co.
Common Stock 		A - Award 5 007 215 042 2,38
2015-10-07 3 FBRC FBR & Co.
Common Stock 		420 070
2015-10-07 3 FBRC FBR & Co.
Common Stock 		420 070
P
Otwarty rynek lub prywatny zakup niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
S
Otwarty rynek lub prywatna sprzedaż niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
A
Grant, nagroda lub inne nabycie papierów wartościowych od spółki (np. opcja)
C
Konwersja instrumentu pochodnego
D
Sprzedaż lub przeniesienie papierów wartościowych z powrotem do spółki
F
Zapłata ceny wykonania lub zobowiązania podatkowego z wykorzystaniem części papierów wartościowych otrzymanych od spółki
G
Darowizna papierów wartościowych przez lub na rzecz insidera
K
Swapy kapitałowe i podobne transakcje zabezpieczające
M
Wykonanie lub konwersja pochodnego papieru wartościowego otrzymanego od spółki (takiego jak opcja)
V
Transakcja dobrowolnie zgłoszona na Formularzu 4
J
Inne (wraz z przypisem opisującym transakcję)