David J Matlin - Insider Trading Tracker

Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie David J Matlin. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że David J Matlin zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez David J Matlin. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Zakupy insidera CLNN / Clene Inc. – krótkoterminowa analiza zysków

W tej części analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w CLNN / Clene Inc.. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji	Ticker	Insider	Zgłoszone Akcje	Zgłoszona Cena	Skorygowane Akcje	Skorygowana Cena	Podstawa kalkulacji kosztów	Dni do maks	Cena maks	Maks Zysk ($)	Maksymalny zwrot (%)
2026-01-13	CLNN	MATLIN DAVID J	33 333	6,5000	33 333	6,5000	216 664	111	8.0900	53 000	24,46
2024-09-30	CLNN	MATLIN DAVID J	92 307	4,7500	92 307	4,7500	438 458
2023-11-10	CLNN	MATLIN DAVID J	250 002	0,4100	12 500	8,2000	102 501
2023-06-16	CLNN	MATLIN DAVID J	1 500 000	0,8000	75 000	16,0000	1 200 000
2022-11-02	CLNN	MATLIN DAVID J	2 871 287	1,0100	143 564	20,2000	2 900 000
2022-06-17	CLNN	MATLIN DAVID J	74 610	2,5100	3 730	50,2000	187 271
2022-06-16	CLNN	MATLIN DAVID J	75 000	2,5000	3 750	50,0000	187 500
2022-06-15	CLNN	MATLIN DAVID J	45 000	2,6600	2 250	53,2000	119 700
2022-06-14	CLNN	MATLIN DAVID J	51 011	2,6600	2 551	53,2000	135 689
2022-06-13	CLNN	MATLIN DAVID J	55 000	3,0600	2 750	61,2000	168 300
2022-06-06	CLNN	MATLIN DAVID J	50 670	2,5700	2 534	51,4000	130 222
2022-06-03	CLNN	MATLIN DAVID J	10 000	2,4600	500	49,2000	24 600
2022-05-27	CLNN	MATLIN DAVID J	35 000	2,2700	1 750	45,4000	79 450
2022-05-16	CLNN	MATLIN DAVID J	181 818	2,2000	9 091	44,0000	400 000
2022-04-20	CLNN	MATLIN DAVID J	132 891	3,0100	6 645	60,2000	400 002
2022-03-29	CLNN	MATLIN DAVID J	8 648	3,2300	432	64,6000	27 933
2022-03-28	CLNN	MATLIN DAVID J	10 000	3,1000	500	62,0000	31 000
2022-03-24	CLNN	MATLIN DAVID J	20 000	2,9900	1 000	59,8000	59 800
2022-03-23	CLNN	MATLIN DAVID J	20 000	2,9400	1 000	58,8000	58 800
2022-03-21	CLNN	MATLIN DAVID J	35 000	2,9000	1 750	58,0000	101 500
2022-03-18	CLNN	MATLIN DAVID J	20 000	2,7900	1 000	55,8000	55 800
2022-02-01	CLNN	MATLIN DAVID J	101 352	2,9600	5 068	59,2000	300 002
2021-12-10	CLNN	MATLIN DAVID J	15 000	4,8700	750	97,4000	73 050
2021-12-09	CLNN	MATLIN DAVID J	40 000	5,0000	2 000	100,0000	200 000
2021-12-08	CLNN	MATLIN DAVID J	5 000	4,9300	250	98,6000	24 650
2021-11-16	CLNN	MATLIN DAVID J	20 000	5,2600	1 000	105,2000	105 200
2021-11-15	CLNN	MATLIN DAVID J	15 000	5,7100	750	114,2000	85 650
2021-11-12	CLNN	MATLIN DAVID J	10 000	5,3700	500	107,4000	53 700
2021-05-24	CLNN	MATLIN DAVID J	207 684	9,6300	10 384	192,6000	1 999 997

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.