Patrick Carey Lowe - Insider Trading Tracker

Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie Patrick Carey Lowe. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że Patrick Carey Lowe zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez Patrick Carey Lowe. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Zakupy insidera VAL.WS / Valaris Limited - Equity Warrant – krótkoterminowa analiza zysków

W tej części analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w VAL.WS / Valaris Limited - Equity Warrant. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji	Ticker	Insider	Zgłoszone Akcje	Zgłoszona Cena	Skorygowane Akcje	Skorygowana Cena	Podstawa kalkulacji kosztów	Dni do maks	Cena maks	Maks Zysk ($)	Maksymalny zwrot (%)
2015-03-24	ESV	Lowe Patrick Carey	608	21,0900	608	21,0900	12 823	42
2015-03-20	ESV	Lowe Patrick Carey	608	21,0900	608	21,0900	12 823
2014-12-23	ESV	Lowe Patrick Carey	1 791	32,3200	1 791	32,3200	57 885
2014-09-23	ESV	Lowe Patrick Carey	1 301	43,7300	1 301	43,7300	56 893
2014-06-24	ESV	Lowe Patrick Carey	1 012	55,4600	1 012	55,4600	56 126
2014-03-25	ESV	Lowe Patrick Carey	1 084	51,0900	1 084	51,0900	55 382
2013-12-24	ESV	Lowe Patrick Carey	860	54,8700	860	54,8700	47 188
2013-09-24	ESV	Lowe Patrick Carey	573	54,4500	573	54,4500	31 200
2013-06-25	ESV	Lowe Patrick Carey	527	56,5200	527	56,5200	29 786
2013-03-26	ESV	Lowe Patrick Carey	483	58,9000	483	58,9000	28 449
2012-12-26	ESV	Lowe Patrick Carey	305	59,4800	305	59,4800	18 141
2012-09-25	ESV	Lowe Patrick Carey	319	56,6700	319	56,6700	18 078
2012-06-26	ESV	Lowe Patrick Carey	398	42,7500	398	42,7500	17 014
2012-03-27	ESV	Lowe Patrick Carey	281	54,0300	281	54,0300	15 182
2011-12-20	ESV	Lowe Patrick Carey	252	46,8400	252	46,8400	11 804
2011-09-27	ESV	Lowe Patrick Carey	185	45,7600	185	45,7600	8 466
2011-06-28	ESV	Lowe Patrick Carey	145	51,9300	145	51,9300	7 530
2011-03-22	ESV	Lowe Patrick Carey	103	57,4900	103	57,4900	5 921
2010-12-21	ESV	Lowe Patrick Carey	111	52,8000	111	52,8000	5 861

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.