Citizens Community Bancorp, Inc.
US ˙ NasdaqGM ˙ US1749031043

Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie James R Lang. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Średnia rentowność handlu to średni zwrot ze wszystkich zakupów na otwartym rynku dokonanych przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych w ciągu ostatnich trzech lat. Aby to obliczyć, badamy każdy nieplanowany zakup na otwartym rynku dokonany przez insidera, z wyłączeniem wszystkich transakcji oznaczonych jako część planu handlowego 10b5-1. Następnie obliczamy średnią wydajność tych transakcji w ciągu 3, 6 i 12 miesięcy, uśredniając każdy z tych okresów, aby wygenerować ostateczny wskaźnik wydajności dla każdej transakcji. Na koniec uśredniamy wszystkie wskaźniki wydajności, aby obliczyć wskaźnik wydajności dla insidera. Na tej liście znajdują się wyłącznie insiderzy, którzy dokonali co najmniej trzech transakcji w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jeśli rentowność handlu insiderów jest oznaczona notką„nie dotyczy”, oznacza to, że insider albo nie dokonał żadnych zakupów na otwartym rynku w ciągu ostatnich trzech lat, albo transakcje, których dokonał, są zbyt nowe, aby obliczyć wiarygodny wskaźnik wydajności.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz listę najbardziej dochodowych insiderów.

Zobacz osoby z najwyższymi rankingami
Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że James R Lang zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Papier wartościowy Nazwa Najnowsze raporty dotyczące udziałów
US:CZWI / Citizens Community Bancorp, Inc. Director 6 408
Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez James R Lang. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Zakupy insidera CZWI / Citizens Community Bancorp, Inc. – krótkoterminowa analiza zysków

W tej części analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w CZWI / Citizens Community Bancorp, Inc.. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji Ticker Insider Zgłoszone
Akcje		 Zgłoszona
Cena		 Skorygowane
Akcje		 Skorygowana
Cena		 Podstawa kalkulacji kosztów Dni do
maks		 Cena
maks		 Maks
Zysk ($)		 Maksymalny zwrot (%)
2021-02-12 CZWI Lang James R 2 000 10,9800 2 000 10,9800 21 960 362 16.3400 10 720 48,82
2017-08-29 CZWI Lang James R 2 013 13,7300 2 013 13,7300 27 638
2015-09-16 CZWI Lang James R 2 000 8,8500 2 000 8,8500 17 700
2014-08-11 CZWI Lang James R 4 999 8,7000 4 999 8,7000 43 491
2013-08-30 CZWI Lang James R 1 000 7,2500 1 000 7,2500 7 250
2013-08-30 CZWI Lang James R 1 000 7,2700 1 000 7,2700 7 270
2013-08-28 CZWI Lang James R 200 7,2500 200 7,2500 1 450
2013-08-27 CZWI Lang James R 500 7,2500 500 7,2500 3 625
2013-08-26 CZWI Lang James R 82 7,2500 82 7,2500 594
2013-08-23 CZWI Lang James R 705 7,2500 705 7,2500 5 111
2013-03-13 CZWI Lang James R 900 6,6900 900 6,6900 6 021
2013-03-07 CZWI Lang James R 100 6,6900 100 6,6900 669
2013-03-04 CZWI Lang James R 600 6,6900 600 6,6900 4 014
2013-03-01 CZWI Lang James R 400 6,6900 400 6,6900 2 676

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.

CZWI / Citizens Community Bancorp, Inc. Insider Trades
Sprzedaż insidera CZWI / Citizens Community Bancorp, Inc. — analiza strat krótkoterminowych

W tej sekcji analizujemy możliwość uniknięcia krótkoterminowych strat w wyniku każdej nieplanowanej sprzedaży poufnych informacji na otwartym rynku dokonanej w CZWI / Citizens Community Bancorp, Inc.. Konsekwentny wzorzec unikania strat może sugerować, że przyszłe transakcje sprzedaży mogą przewidywać spadki cen. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze sprzedaże na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji Ticker Insider Zgłoszone
Akcje		 Zgłoszona
Cena		 Skorygowane
Akcje		 Skorygowana
Cena		 Podstawa kalkulacji kosztów Dni do
min		 Cena
min		 Uniknięta
maksymalna strata ($)		 Uniknięta
Maksymalna strata (%)
Nie znane są żadne nieplanowane transakcje na otwarttm rynku dla tej kombinacji insidera i papieru wartościowego

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.

CZWI / Citizens Community Bancorp, Inc. Insider Trades
Historia handlu insiderów

Ta tabela przedstawia pełną listę transakcji insiderów dokonanych przez firmę James R Lang ujawnioną Komisji Papierów Wartościowych (SEC).

Data pliku Data trans Formularz Ticker Bezpieczeństwo Kod 10b5-1 Akcje Pozostałe akcje Zmiana
procent		 Cena
udziału		 Wartość
trans		 Pozostała
Wartość
2022-01-31 2022-01-27 4 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		A - Award 750 6 408 13,26 14,00 10 500 89 712
2021-02-16 2021-02-12 4 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		P - Purchase 2 000 42 230 4,97 10,98 21 960 463 685
2021-02-01 2021-01-28 4 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		A - Award 1 762 5 658 45,23 10,78 18 994 60 993
2020-01-27 2020-01-23 4 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		A - Award 1 589 3 896 68,88 11,95 18 989 46 557
2018-10-29 2018-10-25 4 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		A - Award 1 792 2 307 347,96
2018-09-28 2018-09-28 4 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Series A Preferred Stock 		C - Conversion -846 0 -100,00
2018-09-28 2018-09-28 4 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Series A Preferred Stock 		C - Conversion -1 923 0 -100,00
2018-09-28 2018-09-28 4 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		C - Conversion 8 460 8 460
2018-09-28 2018-09-28 4 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		C - Conversion 19 230 49 230 64,10
2018-06-21 2018-06-20 4 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Series A Preferred Stock 		A - Award 846 846 130,00 109 980 109 980
2018-06-21 2018-06-20 4 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Series A Preferred Stock 		A - Award 1 923 1 923 130,00 249 990 249 990
2018-01-19 2018-01-17 4 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		A - Award 515 515
2017-08-29 2017-08-29 4 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		P - Purchase 2 013 30 000 7,19 13,73 27 638 411 900
2015-09-17 2015-09-16 4 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		P - Purchase 2 000 27 987 7,70 8,85 17 700 247 685
2014-08-13 2014-08-11 4 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		P - Purchase 4 999 25 987 23,82 8,70 43 491 226 087
2014-08-13 2014-08-07 4 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		L - Other 1 20 988 0,00 8,60 9 180 497
2013-09-04 2013-08-30 4 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		P - Purchase 1 000 20 987 5,00 7,27 7 270 152 575
2013-09-04 2013-08-30 4 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		P - Purchase 1 000 19 987 5,27 7,25 7 250 144 906
2013-08-30 2013-08-28 4 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		P - Purchase 200 18 987 1,06 7,25 1 450 137 656
2013-08-28 2013-08-27 4 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		P - Purchase 500 18 787 2,73 7,25 3 625 136 206
2013-08-28 2013-08-26 4 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		P - Purchase 82 18 287 0,45 7,25 594 132 581
2013-08-26 2013-08-23 4 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		P - Purchase 705 18 205 4,03 7,25 5 111 131 986
2013-03-15 2013-03-13 4 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		P - Purchase 900 17 500 5,42 6,69 6 021 117 075
2013-03-15 2013-03-07 4 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		P - Purchase 100 16 600 0,61 6,69 669 111 054
2013-03-15 2013-03-04 4 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		P - Purchase 600 16 500 3,77 6,69 4 014 110 385
2013-03-15 2013-03-01 4 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		P - Purchase 400 15 900 2,58 6,69 2 676 106 371
2012-12-04 3/A CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		15 500
2012-12-04 3/A CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		2 500
2012-12-04 3/A CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		3 980
2012-11-30 3 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		25 000
2012-11-30 3 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		2 500
2012-11-30 3 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		3 177
2012-11-30 3 CZWI Citizens Community Bancorp Inc.
Common Stock, par value $.01 per share 		3 980
P
Otwarty rynek lub prywatny zakup niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
S
Otwarty rynek lub prywatna sprzedaż niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
A
Grant, nagroda lub inne nabycie papierów wartościowych od spółki (np. opcja)
C
Konwersja instrumentu pochodnego
D
Sprzedaż lub przeniesienie papierów wartościowych z powrotem do spółki
F
Zapłata ceny wykonania lub zobowiązania podatkowego z wykorzystaniem części papierów wartościowych otrzymanych od spółki
G
Darowizna papierów wartościowych przez lub na rzecz insidera
K
Swapy kapitałowe i podobne transakcje zabezpieczające
M
Wykonanie lub konwersja pochodnego papieru wartościowego otrzymanego od spółki (takiego jak opcja)
V
Transakcja dobrowolnie zgłoszona na Formularzu 4
J
Inne (wraz z przypisem opisującym transakcję)