Jones Soda Co.
US ˙ OTCPK ˙ US48023P1066

Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie Stephen C Jones. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Średnia rentowność handlu to średni zwrot ze wszystkich zakupów na otwartym rynku dokonanych przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych w ciągu ostatnich trzech lat. Aby to obliczyć, badamy każdy nieplanowany zakup na otwartym rynku dokonany przez insidera, z wyłączeniem wszystkich transakcji oznaczonych jako część planu handlowego 10b5-1. Następnie obliczamy średnią wydajność tych transakcji w ciągu 3, 6 i 12 miesięcy, uśredniając każdy z tych okresów, aby wygenerować ostateczny wskaźnik wydajności dla każdej transakcji. Na koniec uśredniamy wszystkie wskaźniki wydajności, aby obliczyć wskaźnik wydajności dla insidera. Na tej liście znajdują się wyłącznie insiderzy, którzy dokonali co najmniej trzech transakcji w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jeśli rentowność handlu insiderów jest oznaczona notką„nie dotyczy”, oznacza to, że insider albo nie dokonał żadnych zakupów na otwartym rynku w ciągu ostatnich trzech lat, albo transakcje, których dokonał, są zbyt nowe, aby obliczyć wiarygodny wskaźnik wydajności.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz listę najbardziej dochodowych insiderów.

Zobacz osoby z najwyższymi rankingami
Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że Stephen C Jones zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Papier wartościowy Nazwa Najnowsze raporty dotyczące udziałów
US:JSDA / Jones Soda Co. Interim CEO, Director 104 000
Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez Stephen C Jones. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Zakupy insidera JSDA / Jones Soda Co. – krótkoterminowa analiza zysków

W tej części analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w JSDA / Jones Soda Co.. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji Ticker Insider Zgłoszone
Akcje		 Zgłoszona
Cena		 Skorygowane
Akcje		 Skorygowana
Cena		 Podstawa kalkulacji kosztów Dni do
maks		 Cena
maks		 Maks
Zysk ($)		 Maksymalny zwrot (%)
2008-03-14 JSDA Jones Stephen C 5 000 2,8000 5 000 2,8000 14 000 19 3.82 5 100 36,43
2008-03-14 JSDA Jones Stephen C 5 000 2,7800 5 000 2,7800 13 900
2008-03-14 JSDA Jones Stephen C 5 000 2,9000 5 000 2,9000 14 500
2008-03-14 JSDA Jones Stephen C 5 000 2,8500 5 000 2,8500 14 250
2008-03-14 JSDA Jones Stephen C 2 500 2,7600 2 500 2,7600 6 900
2008-03-14 JSDA Jones Stephen C 2 500 2,7900 2 500 2,7900 6 975
2008-03-14 JSDA Jones Stephen C 2 500 2,7200 2 500 2,7200 6 800
2008-03-14 JSDA Jones Stephen C 2 500 2,7500 2 500 2,7500 6 875
2008-03-14 JSDA Jones Stephen C 2 500 2,8200 2 500 2,8200 7 050
2008-03-14 JSDA Jones Stephen C 1 300 2,7400 1 300 2,7400 3 562
2008-03-13 JSDA Jones Stephen C 10 000 3,0600 10 000 3,0600 30 600
2008-03-13 JSDA Jones Stephen C 10 000 2,8400 10 000 2,8400 28 400
2008-03-13 JSDA Jones Stephen C 9 800 3,0300 9 800 3,0300 29 694
2008-03-13 JSDA Jones Stephen C 5 000 2,9000 5 000 2,9000 14 500
2008-03-13 JSDA Jones Stephen C 5 000 3,0500 5 000 3,0500 15 250
2008-03-13 JSDA Jones Stephen C 5 000 2,8000 5 000 2,8000 14 000
2008-03-13 JSDA Jones Stephen C 5 000 2,8500 5 000 2,8500 14 250
2008-03-13 JSDA Jones Stephen C 5 000 3,0100 5 000 3,0100 15 050
2008-03-13 JSDA Jones Stephen C 2 500 2,8200 2 500 2,8200 7 050
2008-03-13 JSDA Jones Stephen C 2 500 3,0699 2 500 3,0699 7 675
2008-03-13 JSDA Jones Stephen C 2 500 3,0400 2 500 3,0400 7 600
2008-03-13 JSDA Jones Stephen C 2 500 2,8800 2 500 2,8800 7 200
2008-03-13 JSDA Jones Stephen C 1 200 2,8300 1 200 2,8300 3 396
2008-03-13 JSDA Jones Stephen C 200 3,0200 200 3,0200 604

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.

JSDA / Jones Soda Co. Insider Trades
Sprzedaż insidera JSDA / Jones Soda Co. — analiza strat krótkoterminowych

W tej sekcji analizujemy możliwość uniknięcia krótkoterminowych strat w wyniku każdej nieplanowanej sprzedaży poufnych informacji na otwartym rynku dokonanej w JSDA / Jones Soda Co.. Konsekwentny wzorzec unikania strat może sugerować, że przyszłe transakcje sprzedaży mogą przewidywać spadki cen. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze sprzedaże na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji Ticker Insider Zgłoszone
Akcje		 Zgłoszona
Cena		 Skorygowane
Akcje		 Skorygowana
Cena		 Podstawa kalkulacji kosztów Dni do
min		 Cena
min		 Uniknięta
maksymalna strata ($)		 Uniknięta
Maksymalna strata (%)
Nie znane są żadne nieplanowane transakcje na otwarttm rynku dla tej kombinacji insidera i papieru wartościowego

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.

JSDA / Jones Soda Co. Insider Trades
Historia handlu insiderów

Ta tabela przedstawia pełną listę transakcji insiderów dokonanych przez firmę Stephen C Jones ujawnioną Komisji Papierów Wartościowych (SEC).

Data pliku Data trans Formularz Ticker Bezpieczeństwo Kod 10b5-1 Akcje Pozostałe akcje Zmiana
procent		 Cena
udziału		 Wartość
trans		 Pozostała
Wartość
2008-03-17 2008-03-14 4 JSDA JONES SODA CO
Common Stock 		P - Purchase 1 300 104 000 1,27 2,74 3 562 284 960
2008-03-17 2008-03-14 4 JSDA JONES SODA CO
Common Stock 		P - Purchase 2 500 102 700 2,50 2,82 7 050 289 614
2008-03-17 2008-03-14 4 JSDA JONES SODA CO
Common Stock 		P - Purchase 2 500 100 200 2,56 2,75 6 875 275 550
2008-03-17 2008-03-14 4 JSDA JONES SODA CO
Common Stock 		P - Purchase 2 500 97 700 2,63 2,72 6 800 265 744
2008-03-17 2008-03-14 4 JSDA JONES SODA CO
Common Stock 		P - Purchase 2 500 95 200 2,70 2,79 6 975 265 608
2008-03-17 2008-03-14 4 JSDA JONES SODA CO
Common Stock 		P - Purchase 2 500 92 700 2,77 2,76 6 900 255 852
2008-03-17 2008-03-14 4 JSDA JONES SODA CO
Common Stock 		P - Purchase 5 000 90 200 5,87 2,85 14 250 257 070
2008-03-17 2008-03-14 4 JSDA JONES SODA CO
Common Stock 		P - Purchase 5 000 85 200 6,23 2,90 14 500 247 080
2008-03-17 2008-03-14 4 JSDA JONES SODA CO
Common Stock 		P - Purchase 5 000 80 200 6,65 2,78 13 900 222 956
2008-03-17 2008-03-14 4 JSDA JONES SODA CO
Common Stock 		P - Purchase 5 000 75 200 7,12 2,80 14 000 210 560
2008-03-17 2008-03-13 4 JSDA JONES SODA CO
Common Stock 		P - Purchase 200 70 200 0,29 3,02 604 212 004
2008-03-17 2008-03-13 4 JSDA JONES SODA CO
Common Stock 		P - Purchase 1 200 70 000 1,74 2,83 3 396 198 100
2008-03-17 2008-03-13 4 JSDA JONES SODA CO
Common Stock 		P - Purchase 2 500 68 800 3,77 2,88 7 200 198 144
2008-03-17 2008-03-13 4 JSDA JONES SODA CO
Common Stock 		P - Purchase 2 500 66 300 3,92 3,04 7 600 201 552
2008-03-17 2008-03-13 4 JSDA JONES SODA CO
Common Stock 		P - Purchase 2 500 63 800 4,08 3,07 7 675 195 860
2008-03-17 2008-03-13 4 JSDA JONES SODA CO
Common Stock 		P - Purchase 2 500 61 300 4,25 2,82 7 050 172 866
2008-03-17 2008-03-13 4 JSDA JONES SODA CO
Common Stock 		P - Purchase 5 000 58 800 9,29 3,01 15 050 176 988
2008-03-17 2008-03-13 4 JSDA JONES SODA CO
Common Stock 		P - Purchase 5 000 53 800 10,25 2,85 14 250 153 330
2008-03-17 2008-03-13 4 JSDA JONES SODA CO
Common Stock 		P - Purchase 5 000 48 800 11,42 2,80 14 000 136 640
2008-03-17 2008-03-13 4 JSDA JONES SODA CO
Common Stock 		P - Purchase 5 000 43 800 12,89 3,05 15 250 133 590
2008-03-17 2008-03-13 4 JSDA JONES SODA CO
Common Stock 		P - Purchase 5 000 38 800 14,79 2,90 14 500 112 520
2008-03-17 2008-03-13 4 JSDA JONES SODA CO
Common Stock 		P - Purchase 9 800 33 800 40,83 3,03 29 694 102 414
2008-03-17 2008-03-13 4 JSDA JONES SODA CO
Common Stock 		P - Purchase 10 000 24 000 71,43 2,84 28 400 68 160
2008-03-17 2008-03-13 4 JSDA JONES SODA CO
Common Stock 		P - Purchase 10 000 14 000 250,00 3,06 30 600 42 840
2006-03-23 3 JSDA JONES SODA CO
Common Stock 		0
P
Otwarty rynek lub prywatny zakup niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
S
Otwarty rynek lub prywatna sprzedaż niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
A
Grant, nagroda lub inne nabycie papierów wartościowych od spółki (np. opcja)
C
Konwersja instrumentu pochodnego
D
Sprzedaż lub przeniesienie papierów wartościowych z powrotem do spółki
F
Zapłata ceny wykonania lub zobowiązania podatkowego z wykorzystaniem części papierów wartościowych otrzymanych od spółki
G
Darowizna papierów wartościowych przez lub na rzecz insidera
K
Swapy kapitałowe i podobne transakcje zabezpieczające
M
Wykonanie lub konwersja pochodnego papieru wartościowego otrzymanego od spółki (takiego jak opcja)
V
Transakcja dobrowolnie zgłoszona na Formularzu 4
J
Inne (wraz z przypisem opisującym transakcję)