Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie Joseph W Evans. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Średnia rentowność handlu to średni zwrot ze wszystkich zakupów na otwartym rynku dokonanych przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych w ciągu ostatnich trzech lat. Aby to obliczyć, badamy każdy nieplanowany zakup na otwartym rynku dokonany przez insidera, z wyłączeniem wszystkich transakcji oznaczonych jako część planu handlowego 10b5-1. Następnie obliczamy średnią wydajność tych transakcji w ciągu 3, 6 i 12 miesięcy, uśredniając każdy z tych okresów, aby wygenerować ostateczny wskaźnik wydajności dla każdej transakcji. Na koniec uśredniamy wszystkie wskaźniki wydajności, aby obliczyć wskaźnik wydajności dla insidera. Na tej liście znajdują się wyłącznie insiderzy, którzy dokonali co najmniej trzech transakcji w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jeśli rentowność handlu insiderów jest oznaczona notką„nie dotyczy”, oznacza to, że insider albo nie dokonał żadnych zakupów na otwartym rynku w ciągu ostatnich trzech lat, albo transakcje, których dokonał, są zbyt nowe, aby obliczyć wiarygodny wskaźnik wydajności.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz listę najbardziej dochodowych insiderów.

Zobacz osoby z najwyższymi rankingami
Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że Joseph W Evans zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Papier wartościowy Nazwa Najnowsze raporty dotyczące udziałów
US:CADE / Cadence Bank Director 0
US:STBZ / State Bank Financial Corp. Chief Executive Officer, Director 0
Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez Joseph W Evans. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Historia handlu insiderów

Ta tabela przedstawia pełną listę transakcji insiderów dokonanych przez firmę Joseph W Evans ujawnioną Komisji Papierów Wartościowych (SEC).

Data pliku Data trans Formularz Ticker Bezpieczeństwo Kod 10b5-1 Akcje Pozostałe akcje Zmiana
procent		 Cena
udziału		 Wartość
trans		 Pozostała
Wartość
2021-10-29 2021-10-29 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		D - Sale to Issuer -60 440 0 -100,00
2021-10-29 2021-10-29 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		D - Sale to Issuer -309 229 0 -100,00
2021-06-04 2021-06-04 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale -21 500 309 229 -6,50 22,41 -481 815 6 929 822
2021-05-24 2021-05-21 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale -21 500 330 729 -6,10 22,61 -486 115 7 477 783
2021-05-11 2021-05-10 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale -38 000 352 229 -9,74 22,99 -873 620 8 097 745
2021-02-12 2020-12-31 5 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		G - Gift 9 000 60 440 17,50
2021-02-12 2020-12-31 5 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		G - Gift -9 000 390 229 -2,25
2020-12-09 2020-12-04 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		G - Gift -5 000 399 229 -1,24
2020-10-23 2020-10-23 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		P - Purchase 4 000 404 229 1,00 12,11 48 440 4 895 213
2020-08-05 2020-08-05 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		P - Purchase 5 000 400 229 1,27 8,08 40 400 3 233 810
2020-05-01 2020-05-01 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		P - Purchase 4 000 395 229 1,02 6,00 23 992 2 370 584
2020-02-03 2020-01-31 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		P - Purchase 5 000 391 229 1,29 15,58 77 900 6 095 348
2020-01-29 2020-01-28 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		P - Purchase 5 000 386 229 1,31 16,06 80 282 6 201 486
2020-01-02 2019-12-30 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		G - Gift 5 600 51 440 12,22
2020-01-02 2019-12-30 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		G - Gift -5 600 393 050 -1,40
2019-11-26 2019-11-26 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A common stock, par value $0.01 per share 		G - Gift -11 800 398 650 -2,87
2019-11-05 2019-11-04 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value $0.01 per share 		P - Purchase 20 000 410 450 5,12 15,74 314 800 6 460 483
2019-08-08 2019-08-08 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A common stock, par value $0.01 per share 		G - Gift -15 000 436 290 -3,32
2019-05-06 2019-05-03 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common stock, par value of $0.01 per share 		S - Sale -5 000 45 840 -9,83 22,91 -114 550 1 050 194
2019-05-06 2019-05-03 4 CADE Cadence Bancorporation
Class A Common Stock, par value of $0.01 per share 		S - Sale -44 724 405 450 -9,93 22,82 -1 020 602 9 252 369
2019-01-03 2019-01-01 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		D - Sale to Issuer -40 000 0 -100,00
2019-01-03 2019-01-01 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		D - Sale to Issuer -354 189 0 -100,00
2019-01-03 2018-12-28 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		G - Gift 40 000 40 000
2019-01-03 2018-12-28 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		G - Gift -40 000 354 189 -10,15
2019-01-03 2019-01-01 4 CADE Cadence Bancorporation
Cadence Class A Common Stock 		A - Award 50 840 50 840
2019-01-03 2019-01-01 4 CADE Cadence Bancorporation
Cadence Class A Common Stock 		A - Award 450 174 450 174
2018-09-20 2018-09-18 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		F - Taxes -31 148 394 189 -7,32
2018-07-25 2018-07-24 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		F - Taxes -3 794 425 337 -0,88
2017-03-27 2017-03-14 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		G - Gift -3 000 429 131 -0,69
2017-02-06 2017-01-31 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		G - Gift -37 100 432 131 -7,91
2016-09-12 2016-09-09 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		G - Gift -89 000 469 231 -15,94
2016-06-01 2016-05-04 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		G - Gift -500 558 231 -0,09
2015-12-02 2015-12-01 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
Common Stock Warrants (right to buy) 		M - Exercise -400 521 0 -100,00
2015-12-02 2015-12-01 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		F - Taxes -172 416 558 731 -23,58 23,23 -4 005 224 12 979 321
2015-12-02 2015-12-01 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		M - Exercise 400 521 731 147 121,14 10,00 4 005 210 7 311 470
2015-08-31 2015-08-28 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		P - Purchase 2 000 330 626 0,61 19,50 39 000 6 447 207
2015-06-09 2015-06-08 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		G - Gift -5 000 328 626 -1,50
2015-02-13 2015-02-11 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		A - Award 66 000 333 626 24,66
2015-01-22 2014-12-23 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		G - Gift -2 000 267 626 -0,74
2014-07-31 2014-07-29 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		A - Award 9 000 269 626 3,45
2014-02-24 2014-02-20 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		P - Purchase 4 826 260 626 1,89 16,75 80 836 4 365 486
2014-02-18 2014-02-13 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		P - Purchase 3 284 255 800 1,30 16,90 55 500 4 323 020
2014-02-18 2014-02-13 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		P - Purchase 304 252 516 0,12 16,89 5 135 4 264 995
2014-02-18 2014-02-13 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		P - Purchase 612 252 212 0,24 16,88 10 331 4 257 339
2014-02-18 2014-02-13 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		P - Purchase 100 251 600 0,04 16,87 1 687 4 244 492
2014-02-18 2014-02-13 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		P - Purchase 700 251 500 0,28 16,88 11 813 4 244 314
2013-12-04 2013-11-19 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		G - Gift -5 000 250 800 -1,95
2013-07-25 2013-07-24 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		A - Award 12 500 255 800 5,14
2013-05-02 2013-05-01 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		P - Purchase 1 000 243 300 0,41 14,50 14 500 3 527 850
2013-05-01 2013-04-29 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
COMMON STOCK 		P - Purchase 1 000 242 300 0,41 14,50 14 500 3 513 350
2012-12-11 2012-12-07 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
Common Stock 		P - Purchase 200 241 300 0,08 15,20 3 040 3 667 760
2012-11-26 2012-11-20 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
Common Stock 		G - Gift -4 000 241 100 -1,63
2012-11-20 2012-11-16 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
Common Stock 		P - Purchase 900 245 100 0,37 15,25 13 725 3 737 775
2012-11-15 2012-11-14 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
Common Stock 		P - Purchase 500 244 200 0,21 15,25 7 625 3 724 050
2012-11-06 2012-11-02 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
Common Stock 		P - Purchase 100 243 700 0,04 15,20 1 520 3 704 240
2012-09-24 2012-09-20 4 STBZ STATE BANK FINANCIAL CORP
Common Stock 		A - Award 5 100 243 600 2,14
P
Otwarty rynek lub prywatny zakup niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
S
Otwarty rynek lub prywatna sprzedaż niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
A
Grant, nagroda lub inne nabycie papierów wartościowych od spółki (np. opcja)
C
Konwersja instrumentu pochodnego
D
Sprzedaż lub przeniesienie papierów wartościowych z powrotem do spółki
F
Zapłata ceny wykonania lub zobowiązania podatkowego z wykorzystaniem części papierów wartościowych otrzymanych od spółki
G
Darowizna papierów wartościowych przez lub na rzecz insidera
K
Swapy kapitałowe i podobne transakcje zabezpieczające
M
Wykonanie lub konwersja pochodnego papieru wartościowego otrzymanego od spółki (takiego jak opcja)
V
Transakcja dobrowolnie zgłoszona na Formularzu 4
J
Inne (wraz z przypisem opisującym transakcję)