Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie Brad Dickerson. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Średnia rentowność handlu to średni zwrot ze wszystkich zakupów na otwartym rynku dokonanych przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych w ciągu ostatnich trzech lat. Aby to obliczyć, badamy każdy nieplanowany zakup na otwartym rynku dokonany przez insidera, z wyłączeniem wszystkich transakcji oznaczonych jako część planu handlowego 10b5-1. Następnie obliczamy średnią wydajność tych transakcji w ciągu 3, 6 i 12 miesięcy, uśredniając każdy z tych okresów, aby wygenerować ostateczny wskaźnik wydajności dla każdej transakcji. Na koniec uśredniamy wszystkie wskaźniki wydajności, aby obliczyć wskaźnik wydajności dla insidera. Na tej liście znajdują się wyłącznie insiderzy, którzy dokonali co najmniej trzech transakcji w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jeśli rentowność handlu insiderów jest oznaczona notką„nie dotyczy”, oznacza to, że insider albo nie dokonał żadnych zakupów na otwartym rynku w ciągu ostatnich trzech lat, albo transakcje, których dokonał, są zbyt nowe, aby obliczyć wiarygodny wskaźnik wydajności.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz listę najbardziej dochodowych insiderów.

Zobacz osoby z najwyższymi rankingami
Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że Brad Dickerson zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Papier wartościowy Nazwa Najnowsze raporty dotyczące udziałów
US:APRN / Blue Apron Holdings Inc - Class A President & CEO, Director 261 032
US:UA / Under Armour, Inc. COO & CFO 18 000
Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez Brad Dickerson. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Historia handlu insiderów

Ta tabela przedstawia pełną listę transakcji insiderów dokonanych przez firmę Brad Dickerson ujawnioną Komisji Papierów Wartościowych (SEC).

Data pliku Data trans Formularz Ticker Bezpieczeństwo Kod 10b5-1 Akcje Pozostałe akcje Zmiana
procent		 Cena
udziału		 Wartość
trans		 Pozostała
Wartość
2019-02-27 2019-02-26 4 APRN Blue Apron Holdings, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -6 568 261 032 -2,45 1,31 -8 610 342 187
2019-02-27 2019-02-25 4 APRN Blue Apron Holdings, Inc.
Restricted Stock Units 		M - Exercise -15 871 190 453 -7,69
2019-02-27 2019-02-25 4 APRN Blue Apron Holdings, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 15 871 267 600 6,30
2018-11-27 2018-11-26 4 APRN Blue Apron Holdings, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -5 523 251 729 -2,15 1,07 -5 885 268 242
2018-11-27 2018-11-25 4 APRN Blue Apron Holdings, Inc.
Restricted Stock Units 		M - Exercise -15 871 206 324 -7,14
2018-11-27 2018-11-25 4 APRN Blue Apron Holdings, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 15 871 257 252 6,58
2018-08-28 2018-08-27 4 APRN Blue Apron Holdings, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -5 679 241 381 -2,30 2,12 -12 033 511 462
2018-08-28 2018-08-25 4 APRN Blue Apron Holdings, Inc.
Restricted Stock Units 		M - Exercise -15 871 222 195 -6,67
2018-08-28 2018-08-25 4 APRN Blue Apron Holdings, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 15 871 247 060 6,86
2018-07-09 2018-07-06 4 APRN Blue Apron Holdings, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -21 732 231 189 -8,59 3,44 -74 758 795 290
2018-07-09 2018-07-05 4 APRN Blue Apron Holdings, Inc.
Restricted Stock Units 		M - Exercise -62 500 187 500 -25,00
2018-07-09 2018-07-05 4 APRN Blue Apron Holdings, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 62 500 252 921 32,82
2018-05-30 2018-05-29 4 APRN Blue Apron Holdings, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -5 450 190 421 -2,78 2,94 -16 019 559 704
2018-05-30 2018-05-25 4 APRN Blue Apron Holdings, Inc.
Restricted Stock Units 		M - Exercise -15 871 238 066 -6,25
2018-05-30 2018-05-25 4 APRN Blue Apron Holdings, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 15 871 195 871 8,82
2018-02-27 2018-02-25 4 APRN Blue Apron Holdings, Inc.
Restricted Stock Units 		A - Award 253 937 253 937
2017-12-13 2017-12-13 4 APRN Blue Apron Holdings, Inc.
Class A Common Stock 		P - Purchase 40 000 180 000 28,57 3,95 157 908 710 586
2017-12-13 2017-12-12 4 APRN Blue Apron Holdings, Inc.
Class A Common Stock 		P - Purchase 100 000 140 000 250,00 3,94 394 110 551 754
2017-12-13 2017-12-11 4 APRN Blue Apron Holdings, Inc.
Class A Common Stock 		P - Purchase 40 000 40 000 3,87 154 968 154 968
2017-07-07 2017-07-05 4 APRN Blue Apron Holdings, Inc.
Restricted Stock Units 		A - Award 250 000 250 000
2015-11-06 2015-11-05 4 UA Under Armour, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -10 000 18 000 -35,71
2015-11-06 2015-11-05 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale X -7 200 56 838 -11,24 95,79 -689 671 5 444 376
2015-11-06 2015-11-05 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale X -2 800 64 038 -4,19 94,99 -265 961 6 082 720
2015-11-06 2015-11-05 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 10 000 66 838 17,59 3,43 34 275 229 087
2015-08-06 2015-08-05 4 UA Under Armour, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -10 000 28 000 -26,32
2015-08-06 2015-08-05 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale X -778 56 838 -1,35 101,68 -79 105 5 779 112
2015-08-06 2015-08-05 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale X -8 022 57 616 -12,22 101,04 -810 582 5 821 803
2015-08-06 2015-08-05 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale X -1 200 65 638 -1,80 100,17 -120 206 6 575 070
2015-08-06 2015-08-05 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 10 000 66 838 17,59 3,43 34 275 229 087
2015-02-18 2015-02-17 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -7 628 56 838 -11,83 73,94 -564 013 4 202 590
2015-02-18 2015-02-17 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -55 792 64 466 -46,39 73,32 -4 090 502 4 726 454
2015-02-12 2015-02-11 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 40 258 120 258 50,32
2015-02-12 2015-02-11 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 60 000 80 000 300,00
2014-11-06 2014-11-05 4 UA Under Armour, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -6 000 38 000 -13,64
2014-11-06 2014-11-05 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale X -6 000 20 000 -23,08 65,08 -390 480 1 301 600
2014-11-06 2014-11-05 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 6 000 26 000 30,00 3,43 20 565 89 115
2014-08-06 2014-08-05 4 UA Under Armour, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -6 000 44 000 -12,00
2014-08-06 2014-08-05 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale X -6 000 20 000 -23,08 68,05 -408 300 1 361 000
2014-08-06 2014-08-05 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 6 000 26 000 30,00
2014-08-06 2014-08-04 4 UA Under Armour, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -24 000 0 -100,00
2014-08-06 2014-08-04 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -24 000 20 000 -54,55 68,49 -1 643 870 1 369 892
2014-08-06 2014-08-04 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 24 000 44 000 120,00
2014-05-06 2014-05-05 4 UA Under Armour, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -6 000 50 000 -10,71
2014-05-06 2014-05-05 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale X -6 000 20 000 -23,08 48,25 -289 500 965 000
2014-05-06 2014-05-05 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 6 000 26 000 30,00 3,43 20 565 89 115
2014-02-19 2014-02-18 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale X -950 10 000 -8,68 108,07 -102 666 1 080 700
2014-02-19 2014-02-18 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale X -7 350 10 950 -40,16 107,46 -789 831 1 176 687
2014-02-19 2014-02-18 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale X -600 18 300 -3,17 106,56 -63 936 1 950 048
2014-02-19 2014-02-18 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale X -900 18 900 -4,55 105,00 -94 500 1 984 500
2014-02-19 2014-02-18 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale X -200 19 800 -1,00 104,20 -20 840 2 063 160
2014-02-06 2014-02-05 4 UA Under Armour, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -3 000 28 000 -9,68
2014-02-06 2014-02-05 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale X -3 000 20 000 -13,04 104,65 -313 950 2 093 000
2014-02-06 2014-02-05 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 3 000 23 000 15,00 6,86 20 565 157 665
2014-02-03 2014-01-30 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		A - Award 20 000 20 000
2013-11-12 2013-11-11 4 UA Under Armour, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -3 000 31 000 -8,82
2013-11-12 2013-11-11 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale X -3 000 0 -100,00 78,99 -236 970
2013-11-12 2013-11-11 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 3 000 3 000 6,86 20 565 20 565
2013-08-12 2013-08-12 4 UA Under Armour, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -3 000 34 000 -8,11
2013-08-12 2013-08-12 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale X -3 000 0 -100,00 72,49 -217 470
2013-08-12 2013-08-12 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 3 000 3 000 6,86 20 565 20 565
2013-05-10 2013-05-10 4 UA Under Armour, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -15 000 37 000 -28,85
2013-05-10 2013-05-10 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -12 000 0 -100,00 59,54 -714 478
2013-05-10 2013-05-10 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale X -3 000 12 000 -20,00 58,55 -175 650 702 600
2013-05-10 2013-05-10 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 15 000 15 000 6,86 102 825 102 825
2013-02-11 2013-02-11 4 UA Under Armour, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -3 000 52 000 -5,45
2013-02-11 2013-02-11 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale X -3 000 0 -100,00 49,94 -149 820
2013-02-11 2013-02-11 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 3 000 3 000 6,86 20 565 20 565
2013-02-01 2013-01-31 4 UA Under Armour, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		A - Award 84 000 84 000
2012-11-13 2012-11-12 4 UA Under Armour, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -5 000 55 000 -8,33
2012-11-13 2012-11-12 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale X -5 000 0 -100,00 50,03 -250 150
2012-11-13 2012-11-12 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 5 000 5 000 6,86 34 275 34 275
2012-08-22 2012-08-21 4 UA Under Armour, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -8 000 0 -100,00
2012-08-22 2012-08-21 4 UA Under Armour, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -8 000 0 -100,00
2012-08-22 2012-08-21 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -16 000 0 -100,00 56,54 -904 595
2012-08-22 2012-08-21 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 8 000 16 000 100,00 22,56 180 480 360 960
2012-08-22 2012-08-21 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 8 000 8 000 21,82 174 600 174 600
2012-08-14 2012-08-10 4 UA Under Armour, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -5 000 60 000 -7,69
2012-08-14 2012-08-10 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale X -5 000 0 -100,00 56,95 -284 750
2012-08-14 2012-08-10 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 5 000 5 000 6,86 34 275 34 275
2012-05-10 2012-05-10 4 UA Under Armour, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -2 500 32 500 -7,14
2012-05-10 2012-05-10 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale X -2 500 0 -100,00 94,83 -237 075
2012-05-10 2012-05-10 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 2 500 2 500 13,71 34 275 34 275
2012-04-30 2012-04-30 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -50 0 -100,00 98,49 -4 924
2012-02-13 2012-02-10 4 UA Under Armour, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -2 500 35 000 -6,67
2012-02-13 2012-02-10 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale X -2 500 50 -98,04 81,60 -204 000 4 080
2012-02-13 2012-02-10 4 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		M - Exercise 2 500 2 550 5 000,00 13,71 34 275 34 960
2008-03-07 3 UA Under Armour, Inc.
Class A Common Stock 		4 237
P
Otwarty rynek lub prywatny zakup niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
S
Otwarty rynek lub prywatna sprzedaż niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
A
Grant, nagroda lub inne nabycie papierów wartościowych od spółki (np. opcja)
C
Konwersja instrumentu pochodnego
D
Sprzedaż lub przeniesienie papierów wartościowych z powrotem do spółki
F
Zapłata ceny wykonania lub zobowiązania podatkowego z wykorzystaniem części papierów wartościowych otrzymanych od spółki
G
Darowizna papierów wartościowych przez lub na rzecz insidera
K
Swapy kapitałowe i podobne transakcje zabezpieczające
M
Wykonanie lub konwersja pochodnego papieru wartościowego otrzymanego od spółki (takiego jak opcja)
V
Transakcja dobrowolnie zgłoszona na Formularzu 4
J
Inne (wraz z przypisem opisującym transakcję)