James A Burke - Insider Trading Tracker

Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie James A Burke. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że James A Burke zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez James A Burke. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Zakupy insidera VSTWF / Vast Renewables Limited - Equity Warrant – krótkoterminowa analiza zysków

W tej części analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w VSTWF / Vast Renewables Limited - Equity Warrant. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji	Ticker	Insider	Zgłoszone Akcje	Zgłoszona Cena	Skorygowane Akcje	Skorygowana Cena	Podstawa kalkulacji kosztów	Dni do maks	Cena maks	Maks Zysk ($)	Maksymalny zwrot (%)
2023-03-23	VST	BURKE JAMES A	5 000	24,0500	5 000	24,0500	120 250	365
2023-03-17	VST	BURKE JAMES A	5 000	24,5000	5 000	24,5000	122 500
2023-03-15	VST	BURKE JAMES A	8 000	24,2500	8 000	24,2500	194 000
2023-03-10	VST	BURKE JAMES A	8 000	24,7500	8 000	24,7500	198 000
2022-06-17	VST	BURKE JAMES A	18 000	22,0110	18 000	22,0110	396 198
2022-06-14	VST	BURKE JAMES A	6 000	23,4980	6 000	23,4980	140 988
2022-06-14	VST	BURKE JAMES A	16 000	22,7550	16 000	22,7550	364 080
2022-06-13	VST	BURKE JAMES A	10 000	24,0500	10 000	24,0500	240 500
2022-05-12	VST	BURKE JAMES A	12 938	23,1870	12 938	23,1870	299 993
2021-05-07	VST	BURKE JAMES A	20 000	15,6500	20 000	15,6500	313 000
2021-05-06	VST	BURKE JAMES A	30 000	15,8480	30 000	15,8480	475 440
2021-03-03	VST	BURKE JAMES A	10 000	16,3000	10 000	16,3000	163 000
2021-03-02	VST	BURKE JAMES A	20 000	16,7500	20 000	16,7500	335 000
2020-12-16	VST	BURKE JAMES A	17 000	18,2490	17 000	18,2490	310 233
2019-06-18	VST	BURKE JAMES A	4 250	23,4800	4 250	23,4800	99 790
2019-05-30	VST	BURKE JAMES A	6 000	23,5800	6 000	23,5800	141 480
2017-12-12	VST	BURKE JAMES A	13 500	18,2400	13 500	18,2400	246 240

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.