Peter H Blum - Insider Trading Tracker

Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie Peter H Blum. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że Peter H Blum zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez Peter H Blum. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Zakupy insidera MIND / MIND Technology, Inc. – krótkoterminowa analiza zysków

W tej części analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w MIND / MIND Technology, Inc.. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji	Ticker	Insider	Zgłoszone Akcje	Zgłoszona Cena	Skorygowane Akcje	Skorygowana Cena	Podstawa kalkulacji kosztów	Dni do maks	Cena maks	Maks Zysk ($)	Maksymalny zwrot (%)
2022-06-23	MIND	BLUM PETER H	10 000	0,8300	1 000	8,3000	8 300	56	93	84 700	1 020,48
2022-06-22	MIND	BLUM PETER H	10 000	0,8500	1 000	8,5000	8 500
2022-06-21	MIND	BLUM PETER H	10 000	0,8700	1 000	8,7000	8 700
2021-12-16	MIND	BLUM PETER H	50 000	1,5000	5 000	15,0000	75 000
2021-10-29	MIND	BLUM PETER H	10 000	1,7200	1 000	17,2000	17 200
2021-10-28	MIND	BLUM PETER H	10 000	1,7000	1 000	17,0000	17 000
2021-09-15	MIND	BLUM PETER H	30 000	1,9200	3 000	19,2000	57 600
2021-07-28	MIND	BLUM PETER H	25 000	1,9900	2 500	19,9000	49 750
2021-07-20	MIND	BLUM PETER H	13 000	1,9400	1 300	19,4000	25 220
2021-04-19	MIND	BLUM PETER H	20 000	2,2500	2 000	22,5000	45 000
2020-06-26	MIND	BLUM PETER H	10 000	1,6300	1 000	16,3000	16 300
2020-06-25	MIND	BLUM PETER H	10 000	1,7300	1 000	17,3000	17 300
2019-10-31	MIND	BLUM PETER H	5 304	2,1900	530	21,9000	11 616
2019-10-18	MIND	BLUM PETER H	9 000	2,5800	900	25,8000	23 220
2019-10-17	MIND	BLUM PETER H	10 320	2,6800	1 032	26,8000	27 658
2019-10-16	MIND	BLUM PETER H	680	2,6800	68	26,8000	1 822
2019-10-07	MIND	BLUM PETER H	5 000	2,7700	500	27,7000	13 850
2015-07-02	MIND	BLUM PETER H	7 451	3,9200	745	39,2000	29 208
2015-07-01	MIND	BLUM PETER H	20 000	3,9700	2 000	39,7000	79 400
2014-12-22	MIND	BLUM PETER H	15 000	5,5900	1 500	55,9000	83 850
2014-12-15	MIND	BLUM PETER H	13 037	5,6700	1 304	56,7000	73 920
2014-09-09	MIND	BLUM PETER H	15 000	10,4500	1 500	104,5000	156 750
2012-12-11	MIND	BLUM PETER H	1 431	11,9700	143	119,7000	17 129
2012-12-11	MIND	BLUM PETER H	5 000	11,9700	500	119,7000	59 850
2012-12-10	MIND	BLUM PETER H	13 569	11,9800	1 357	119,8000	162 557
2005-01-31	MIND	BLUM PETER H	7 123	6,1200	712	61,2000	43 593

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.